Oportunități

• Vanzari si servicii
  • Oportunități
    • Oportunități

Lista cu oportunitatile clientilor potentiali. O oportunitate este modelata ca un proiect special pe care se pot introduce sarcini/activitati.

Lista este filtrata in functie de setarea 399, Drept 1004 si de portofoliile asociate pe userul curent, astfel:

Daca userul curent are drept 1004 (Acces la toti clientii potentiali) sunt afisate toate oportunitatile pentu toti clientii, altfel sunt afisati clientii setati pe portofoliile pe care userul curent este asociat ca agent sau responsabil.

Filtre

Oportunitate

Toate portofoliile

sunt afisate toate oportunitatile pentru toti clientii

Inclusiv finalizate

Inclusiv anulate

Categorie

Termen de la

Până la

Data inceput de la

Până la

Data introducere de la

Până la

Responsabil

Responsabil cont

Tip portofoliu

Portofoliu

Tip

Stare

Coloane

Asset

Categorie

Nr proiect

Oportunitate

Descriere

Stare

este afisata cu background-ul in functie de culoarea setata pe stare proiect la nivel de categorie oportunitate

Buget Ore/Consumate

Responsabil

Tip

Dată introducere

Termen

Data inceput

Data sfarsit

Valoare

Valută

Probabilitate%

Anulat

Reponsabil cont

Tip doc

Stare

Operatii globale

Adaugare

adaugare o noua oportunitate

operatia este disponibila pentru utilizatorii care au drept pe cel putin o categorie de oportunitate

Produse si servicii solicitate

Operatii pe pozitie

Modificare

modificare oportunitate (proiect)

schimbarea starii va salva in istorie

Centre cost

Adaugare oferta client

Oferte clienti

Valori atribute

Adaugare proiect - adauga un proiect client avand ca proiect parinte proiectul de oportunitate selectat

Roluri proiecte

Produse si servicii solicitate

Intocmire documente

Verificare documente

Schimbare stare

Informatii