Clienti - Adaugare persoana juridica

• Administrare
  • Nomenclatoare
    • Partener
      • Clienti
        • Adaugare / Modificare persoana juridica

Info

Daca exista un Partener adaugat doar in persoane juridice sau persoane fizice el trebuie activat ca si client.
Cum?
Se acceseaza pagina de adaugare client se deschide filtru si se bifeaza Inclusiv clienti inactivi si Inclusiv firmele care nu sunt clienti , apoi click pe client Adauga client

In functie de configurari, se pot trimite notificari la convertirea unui client potential in client (vezi Notificarea 159).

In fereastra afisata se poate verifica daca partenerul este inactiv pe coloana de Inactiv.

Pe help se poate vizualiza in ce status se afla partenerul (* - Partener inactiv √ - Client inactiv)

In acelasi mod se poate adauga si ca furnizor din meniul Nomenclatoare  Parteneri  Furnizori.

In functie de valoarea setarii 528 se verifica unicitatea denumirii partenerului / clientului

Adaugare client persoana juridica

Se poate adauga o pj existenta sau noua

Se poate adauga un punct de lucru existent sau nou

Aceasta pagina mai este folosita la Convertirea unui client potential in client (Clienti potentiali)

Campuri

Informatii partener

Alegeti o persoana fizica/juridica existenta

campul apare doar la adaugare

Creeaza o persoana juridica noua

campul apare doar la adaugare

Persoana fizica/juridica

Tara

Cod fiscal

Atribut Fiscal

Atribut Fiscal

Info

Persoana juridica

Reg. Com.

Capital social

Data Infiintare

Data radiere

Prefix adresa

Strada

Numar strada

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Judet

Localitate

Cod postal

Info

Adresa 1

Adresa 2

Sit web

Caen

Cont bancar

Banca

Data expirare cont bancar

Valuta cont

---

Informatii unitate

Alegeti o unitate existenta ca client

campul apare doar la adaugare

Creeaza unitate noua

campul apare doar la adaugare

Unitate

Unitate

Cod fiscal

Codul fiscal specific unitatii (diferit de cel al partenerului) - daca exista

Nr.Reg.Com. punct de lucru

Numarul de ordine in registrul comertului specific unitatii (diferit de cel al partenerului).

Mail

Prefix adresa

Strada

Numar strada

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Tara

Judet

judetul in functie de tara selectata

Localitate

localitatea in functie de judetul selectat

Cod postal

Info

apeleaza un link extern pentru identificare coduri postale

Adresa 1

camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard

Adresa 2

camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard

Latitudine

se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet)

Longitudine

se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet)

Harta

acceseaza Google maps conform configurarilor din (Configurare integrare cu Google Maps)

Observaţii

Obiceiuri

Hobby

Comportament

Unitate default

Informatii contact implicit

Contact implicit

---

Prenume

Nume

Sex

Mail

Telefon

Fax

eMail 2

Skype

Limba implicita

Limba in care persoana primeste notificari

Mobil

BI/CI

Data nastere

Titlu

lista titluri

Functie

Functie

lista functii

Departament

lista departamente

Adresa

Poza

attr1

attr2

attr3

attr4

attr5

Atribute setate pe contact

Aceste atribute sunt folosite la asocieri dinamice pe grupuri tinta.

Observatii

Informatii pe client

Client

---

Tip Client

Cont Client

Potential Client

Mod Colaborare

Cu discount

attr1

attr2

attr3

attr4

attr5

attr6

attr7

Attr8

Attr9

Sursa client potential

lista de surse accesibila si in Clienti potentiali

Portofoliu

Observaţii

Centru cost

campul este utilizat in pagina de adaugare antet factura client

Linie de business

linia se business setata pe client se propune la adaugare antet factura client

Program lucru

---

Tipuri Roluri

Catalog preturi

Lista coduri alternative

Mod afisare
discount pe factura

Se seteaza modul in care discount-ul apare pe facturile emise catre acest client

Unitate proprie

Daca este bifat la crearea unui document de iesire se propune pretul de cost din stoc indiferent de politica de vanzare setata

Mod plata

Tip livrare

Traseu

Cod furnizor

Codul meu de furnizor de la client

Cod client

pentru clientii de la care se primesc comenzi EDI se completeaza cod GLN

Atribut 1

Atribut 2

Atribut 3

Atribut 4

Suplimentare curs valutar %

Exceptie tva incasare

Recomandat de

Lista parteneri contabilitate

Daca se bifeaza paretenerul se adauga in lista de parteneri folositi in contabilitate

Tip partener

Tip partener din contabilitate. Se salveaza pe partener