Difference between revisions of "Centre de cost"

From docs
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
***Centre de cost
 
***Centre de cost
  
−
Lista
+
===Lista de [[Factura client|facturi]]===
 +
[[file:Facturi clienti - Lista.png|600px]]
 +
 
 +
===Filtre===
 +
;Client:cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'
 +
;Stare
 +
;Inclusiv anulate
 +
;Retur
 +
:se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
 +
;Finalizat
 +
;Numar
 +
;Tip
 +
;Livrare la
 +
;Data de la ... pana la
 +
;Traseu
 +
;Valoare de la ... pana la
 +
;Judet
 +
;Agent
 +
;Introdus de
 +
;Documente netiparite
 +
;Avans nescontat
 +
;Contract
 +
 
 +
===Coloane===
 +
;Numar
 +
;Data
 +
;Client
 +
;Denumire veche client
 +
;Valoare fara tva
 +
;Valoare tva
 +
;Total plata
 +
;Sold
 +
;Valoare incasata:Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina [[Registru casa|Financiar - Casa]] de unde se poate printa chitanta.
 +
;Termen plata
 +
;Agent
 +
;Transportator
 +
;Tip
 +
;Observatii
 +
;Observatii interne
 +
;Stare
 +
;Introdus
 +
;Validat
 +
;Data scadenta
 +
;Chitanta
 +
;Valoare incasata:Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta)
 +
;Valoare avans
 +
;Adresa livrare
 +
;Livrare la
 +
;Tip livrare
 +
;Traseu
 +
;attr1
 +
;attr2
 +
;attr3
 +
;attr4
 +
;attr1Number
 +
;attr2Number
 +
;attr3Number
 +
;attr4Number
 +
;Contract
 +
;Printare: modele de document
 +
;Etichete
 +
 
 +
===Operatii globale===
 +
;[[Facturi clienti - Adaugare factura|Adaugare factura]]: adaugarea unei noi facturi
 +
;[[Facturi clienti - Adaugare retur|Adaugare retur]]
 +
 
 +
===Operatii pe factura===
 +
;Informatii
 +
:se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata
 +
:[[File:Facturi clienti - Informatii.png|600px]]
 +
;[[Facturi clienti - Modificare|Modificare]]: modificare factura existenta
 +
;[[Facturi clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din facture
 +
;[[Facturi clienti - Contare|Contare]]
 +
;[[Facturi clienti - Incasare|Incasare]]
 +
;[[Facturi clienti - Trimitere e-mail|Trimitere e-mail]]: trimitere factura pe e-mail
 +
;Genereaza aviz
 +
:Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.
 +
;[[Facturi clienti - Schimbare pret|Schimbare pret]]:aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
 +
;[[Facturi clienti - Factura cu anexa|Factura cu anexa]]
 +
;[[Facturi clienti - Anulare|Anulare]]
 +
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
 +
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]
 +
;[[Facturi clienti - Alocare numar|Alocare numar]]
 +
;[[Facturi clienti - Duplicare|Duplicare]]
 +
;[[Facturi clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]
 +
;Curs valutar
 +
:permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata
 +
;Exporta:Se exporta un xml cu detaliile facturii.
 +
;Validare:
 +
*se valideaza factura in functie de [[Setare388|setarea 388]]
 +
*Se tine cont de [[Setare 525|setarea 525]];daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.
 +
*la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener
 +
 
 +
*la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie
 +
 
 +
;[[Facturi clienti - Agenti|Agenti]]
 +
;Imprimare Tipizate Factura client
 +
 
 +
Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
 +
 
 +
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.
 +
 
 +
Se tine cont de [[Setare 518|setarea 518]];daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.

Revision as of 15:20, 22 June 2016

Lista de facturi

Facturi clienti - Lista.png

Filtre

Client
cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'
Stare
Inclusiv anulate
Retur
se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
Finalizat
Numar
Tip
Livrare la
Data de la ... pana la
Traseu
Valoare de la ... pana la
Judet
Agent
Introdus de
Documente netiparite
Avans nescontat
Contract

Coloane

Numar
Data
Client
Denumire veche client
Valoare fara tva
Valoare tva
Total plata
Sold
Valoare incasata
Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina Financiar - Casa de unde se poate printa chitanta.
Termen plata
Agent
Transportator
Tip
Observatii
Observatii interne
Stare
Introdus
Validat
Data scadenta
Chitanta
Valoare incasata
Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta)
Valoare avans
Adresa livrare
Livrare la
Tip livrare
Traseu
attr1
attr2
attr3
attr4
attr1Number
attr2Number
attr3Number
attr4Number
Contract
Printare
modele de document
Etichete

Operatii globale

Adaugare factura
adaugarea unei noi facturi
Adaugare retur

Operatii pe factura

Informatii
se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata
Facturi clienti - Informatii.png
Modificare
modificare factura existenta
Pozitii
lista de pozitii din facture
Contare
Incasare
Trimitere e-mail
trimitere factura pe e-mail
Genereaza aviz
Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.
Schimbare pret
aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
Factura cu anexa
Anulare
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Alocare numar
Duplicare
Schimbare stare
Curs valutar
permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata
Exporta
Se exporta un xml cu detaliile facturii.
Validare
  • se valideaza factura in functie de setarea 388
  • Se tine cont de setarea 525;daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.
  • la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener
  • la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie
Agenti
Imprimare Tipizate Factura client

Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.

In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.

Se tine cont de setarea 518;daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.

Retrieved from "https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Centre_de_cost&oldid=15573"