Difference between revisions of "Agenti"
(→Operatii globale) |
|||
| Line 20: | Line 20: | ||
Pasul 1: | Pasul 1: | ||
| − | Adaugarea persoanei respective in lista de | + | Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP: |
[[File:adaugare persoana fizica (agenti).png]] | [[File:adaugare persoana fizica (agenti).png]] | ||
Revision as of 17:11, 18 October 2015
Lista
Filtre
- Agent
- Inclusiv inactivi
Coloane
- Agent
- Data start
- Data End
Operatii globale
- Un agent este o persoana fizica definita in lista de personae fizice din Pluiva ERP.
- Daca aceasta persoana este si utilizator al aplicatiei, aceasta poate intra cu drepturi specifice pe portofoliul la care este asociat ca agent.
- Pentru ca un Agent de vânzări să aiba acces la portofoliul lui de clienti potentiali, el trebuie asociat unui portofoliu.
- Asadar pasii pentru adaugarea unui Agent in Vanzari si servicii-Oportunitati-Liste-Agenti sunt:
Pasul 1:
Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP:
.png)
Operatii pe pozitie
- Portofolii asociate
- Discount maxim
- Inactivare
