Difference between revisions of "Aprobare documente"
(Created page with "===Oferte clienti=== *discount mai mare de ===Comenzi clienti=== *discount in afara intervalului agentului ===Aprobare pe stare document===") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Oferte clienti=== | ===Oferte clienti=== | ||
| − | + | ||
| + | ;Setare limite discount pentru agenti: | ||
| + | :Pentru fiecare agent se seteaza intervalul de discount pe care-l poate acorda fara aprobare, in [[Portofolii clienti - Agenți|Portofolii clienti -> Agenti]] -> Discount | ||
| + | |||
| + | ;Setare limite discount pentru aprobare: | ||
| + | :Aprobatorul trebuie sa aiba un interval de discount de aprobare setat in campurile disc min/max aprobare din [[Portofolii clienti - Agenți]] | ||
| + | :Aprobatorul trebuie sa aiba drept de aprobare pe tip document [[Documente - Tipuri document - Drepturi]] | ||
===Comenzi clienti=== | ===Comenzi clienti=== | ||
| − | |||
| − | === | + | ====Flux 1==== |
| + | * prioritar fata de fluxul 2 | ||
| + | |||
| + | ;Setare limite discount pentru agenti: | ||
| + | :Vanzari - Politici comerciale - [[Limite discount]] | ||
| + | |||
| + | ;Setare limite discount pentru aprobare: | ||
| + | :Aprobatorul trebuie sa aiba un interval de discount de aprobare setat in campurile disc min/max aprobare din [[Portofolii clienti - Agenți]] | ||
| + | :Aprobatorul trebuie sa aiba drept de aprobare pe tip document [[Documente - Tipuri document - Drepturi]] | ||
| + | |||
| + | ====Flux 2==== | ||
| + | ;Setare limite discount pentru agenti: | ||
| + | :Pentru fiecare agent se seteaza intervalul de discount pe care-l poate acorda fara aprobare, in [[Portofolii clienti - Agenți|Portofolii clienti -> Agenti]] -> Discount | ||
| + | |||
| + | ;Setare limite discount pentru aprobare: | ||
| + | :Aprobatorul trebuie sa aiba un interval de discount de aprobare setat in campurile disc min/max aprobare din [[Portofolii clienti - Agenți]] | ||
| + | :Aprobatorul trebuie sa aiba drept de aprobare pe tip document [[Documente - Tipuri document - Drepturi]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Notificari pe stare document=== | ||
| + | * notificare agent document (agentul asociat pe document): prin [[Documente - Stari - Modificare|bifa]] pe Stare | ||
| + | * notificare partener document (clientul/furnizorul primeste email ca documentul a ajuns in Starea respectiva): prin [[Documente - Stari - Modificare|bifa]] pe Stare | ||
| + | * notificare utilizator care are drept pe stare cu [[Documente - Stari - Drepturi|bifa]] de Notificare | ||
| + | * notificare Informare aprobare oferta client | ||
| + | :sunt notificati agentii aflati pe nivel inferior de aprobare oferta (oferta se trimite spre aprobare catre agentul care se incadreaza in regulile de discount, cei care au praguri mai mici sunt doar informati) | ||
| + | :notificarea se trimite la validarea documentului | ||
| + | :pentru ca un agent sa primeasca aceasta notificare trebuie sa aiba drept cu bifa de notificare pe tip document oferta, sa fie asociat pe portofoliul de produs din pozitia ofertei si sa aiba [[Limite agenti|limite agenti]] setate | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :Exemplu: | ||
| + | Agent1 Discount minim aprobare 10 Discount maxim aprobare 20 | ||
| + | Agent2 Discount minim aprobare 21 Discount maxim aprobare 30 | ||
| + | Agent3 Discount minim aprobare 31 Discount maxim aprobare 40 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | pentru un discount de 35% setat in pozitie oferta se trimite spre aprobare catre Agent3 si se notifica Agent1 si Agent2 | ||
Latest revision as of 08:24, 12 June 2024
Oferte clienti
- Setare limite discount pentru agenti
- Pentru fiecare agent se seteaza intervalul de discount pe care-l poate acorda fara aprobare, in Portofolii clienti -> Agenti -> Discount
- Setare limite discount pentru aprobare
- Aprobatorul trebuie sa aiba un interval de discount de aprobare setat in campurile disc min/max aprobare din Portofolii clienti - Agenți
- Aprobatorul trebuie sa aiba drept de aprobare pe tip document Documente - Tipuri document - Drepturi
Comenzi clienti
Flux 1
- prioritar fata de fluxul 2
- Setare limite discount pentru agenti
- Vanzari - Politici comerciale - Limite discount
- Setare limite discount pentru aprobare
- Aprobatorul trebuie sa aiba un interval de discount de aprobare setat in campurile disc min/max aprobare din Portofolii clienti - Agenți
- Aprobatorul trebuie sa aiba drept de aprobare pe tip document Documente - Tipuri document - Drepturi
Flux 2
- Setare limite discount pentru agenti
- Pentru fiecare agent se seteaza intervalul de discount pe care-l poate acorda fara aprobare, in Portofolii clienti -> Agenti -> Discount
- Setare limite discount pentru aprobare
- Aprobatorul trebuie sa aiba un interval de discount de aprobare setat in campurile disc min/max aprobare din Portofolii clienti - Agenți
- Aprobatorul trebuie sa aiba drept de aprobare pe tip document Documente - Tipuri document - Drepturi
Notificari pe stare document
- notificare agent document (agentul asociat pe document): prin bifa pe Stare
- notificare partener document (clientul/furnizorul primeste email ca documentul a ajuns in Starea respectiva): prin bifa pe Stare
- notificare utilizator care are drept pe stare cu bifa de Notificare
- notificare Informare aprobare oferta client
- sunt notificati agentii aflati pe nivel inferior de aprobare oferta (oferta se trimite spre aprobare catre agentul care se incadreaza in regulile de discount, cei care au praguri mai mici sunt doar informati)
- notificarea se trimite la validarea documentului
- pentru ca un agent sa primeasca aceasta notificare trebuie sa aiba drept cu bifa de notificare pe tip document oferta, sa fie asociat pe portofoliul de produs din pozitia ofertei si sa aiba limite agenti setate
- Exemplu:
Agent1 Discount minim aprobare 10 Discount maxim aprobare 20 Agent2 Discount minim aprobare 21 Discount maxim aprobare 30 Agent3 Discount minim aprobare 31 Discount maxim aprobare 40
pentru un discount de 35% setat in pozitie oferta se trimite spre aprobare catre Agent3 si se notifica Agent1 si Agent2
