Difference between revisions of "Activitati efectuate clienti potentiali - Adaugare activitate"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
|||
| (11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
O activitate efectuata poate fi adaugata sau modificata astfel incat data activitatii sa nu depaseasca data curenta. | O activitate efectuata poate fi adaugata sau modificata astfel incat data activitatii sa nu depaseasca data curenta. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Agentul nu poate introduce mai multe activitati cu aceeasi data si aceeasi ora (la salvare este afisat mesajul:'Exista deja o activitate introdusa la aceasta data si ora!'). | ||
| + | |||
| + | Conditia nu se verifica si in cazul in care nu este introdusa ora. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La salvare se redirectioneaza catre pagina de Trimitere email daca este respectata una dintre conditiile: | ||
| + | *este completat campul Template emailuri | ||
| + | *pe tipul de activitate este bifat campul Email (vezi [[Tipuri_portofolii_-_Tip_activitati_-_Adaugare|tipuri activitati]]) | ||
| + | *pe tipul de activitate este bifat campul Calendar si userul curent are calendar (vezi [[Tipuri_portofolii_-_Tip_activitati_-_Adaugare|tipuri activitati]]). | ||
| + | |||
| + | In caz contrar la salvare se redirectioneaza catre lista de activitati. | ||
| + | |||
[[file:CRM Activitati Efectuate - Adaugare1.png|800px]] | [[file:CRM Activitati Efectuate - Adaugare1.png|800px]] | ||
| Line 40: | Line 54: | ||
;Client | ;Client | ||
;Tip activitate | ;Tip activitate | ||
| − | ;Stare | + | ;Stare:precompletat cu ultima stare de pe tipul respectiv de portofoliu, de pe clientul potential |
| + | :la completarea starii se actualizeaza tabelul Stare de pe [[Clienti_potentiali|client potential]] | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
;Stare proiect | ;Stare proiect | ||
| Line 52: | Line 67: | ||
: | : | ||
Daca nu se alege niciun agent, se va considera automat activitatea prestata de userul curent | Daca nu se alege niciun agent, se va considera automat activitatea prestata de userul curent | ||
| − | ;Dată | + | ;Dată:daca exista o programare pe aceasta activitate este afisata data programarii, altfel data curenta |
| − | ;Ora | + | ;Ora:daca exista o programare pe aceasta activitate este afisata ora programarii, altfel ora curenta |
;Ore consumate | ;Ore consumate | ||
;Minute consumate | ;Minute consumate | ||
| Line 86: | Line 101: | ||
;Portofolii produse | ;Portofolii produse | ||
;Agenti prezenti | ;Agenti prezenti | ||
| − | |||
;Portofoliul programarii | ;Portofoliul programarii | ||
;Tipul activitatii programate | ;Tipul activitatii programate | ||
Latest revision as of 11:10, 27 October 2015
- Vanzari si servicii
- Oportunități
- Activitati efectuate
- Activitati efectuate - Adaugare
- Activitati efectuate
- Oportunități
Lista
O activitate efectuata poate fi adaugata sau modificata astfel incat data activitatii sa nu depaseasca data curenta.
Agentul nu poate introduce mai multe activitati cu aceeasi data si aceeasi ora (la salvare este afisat mesajul:'Exista deja o activitate introdusa la aceasta data si ora!').
Conditia nu se verifica si in cazul in care nu este introdusa ora.
La salvare se redirectioneaza catre pagina de Trimitere email daca este respectata una dintre conditiile:
- este completat campul Template emailuri
- pe tipul de activitate este bifat campul Email (vezi tipuri activitati)
- pe tipul de activitate este bifat campul Calendar si userul curent are calendar (vezi tipuri activitati).
In caz contrar la salvare se redirectioneaza catre lista de activitati.
Campuri
- Modificare client potential
- Toate activitatile
- Persoane de contact
- Adresa
- Website
- Telefon
- Tip
- Potential
- Descriere
- Contacte
- Modificare contact
- Adaugare contact
- Adaugare activitate
- attr1_lead
- attr2_lead
- attr3_lead
- attr4_lead
- attr5_lead
- attr6_lead
- attr7_lead
- attr8_lead
- attr9_lead
- Portofoliu
- Programare
- Client
- Tip activitate
- Stare
- precompletat cu ultima stare de pe tipul respectiv de portofoliu, de pe clientul potential
- la completarea starii se actualizeaza tabelul Stare de pe client potential
- Proiect
- Stare proiect
- Template emailuri
- Sarcina
- Stare sarcina
- Locatie
- Specialitate
- Agent
- Se alege un agent cu rolul "Sales"
Daca nu se alege niciun agent, se va considera automat activitatea prestata de userul curent
- Dată
- daca exista o programare pe aceasta activitate este afisata data programarii, altfel data curenta
- Ora
- daca exista o programare pe aceasta activitate este afisata ora programarii, altfel ora curenta
- Ore consumate
- Minute consumate
- Până la
- Ora
- Cerere Oferta
- Mod activitate
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- attr6
- Proceduri
- Contacte
- Mesaje comunicate
- Promisiuni vanzare
- Vanzari Estimate
- Materiale promotionale folosite
- Atribute produse
- Atribute produse concurente
- Observatii activitate curenta
- Subiect
- Draft
- Nume fisier
- Nume fisier
- Nume fisier
- Fisier 1
- Fisier 2
- Fisier 3
- Locatie ierarhica
- Portofolii produse
- Agenti prezenti
- Portofoliul programarii
- Tipul activitatii programate
- Converteste in Oportunitate
- Mod activitate programata
- Agenti prezenti programare
- Agentul care se va ocupa de aceasta programare
Daca nu se alege nimic, se va considera automat agentul prestator, sau userul curent
- Agent programare
- Agentul care se va ocupa de aceasta programare
Daca nu se alege nimic, se va considera automat agentul prestator, sau userul curent
- Dată programare
- Ora
- Ore Alocate
- Minute Alocate
- Până la
- Ora
- Observatii activitate programata
- Locatie
- Obiective
- Contacte programare
- Locatie ierarhica
- Salvează
- Renunta
