Difference between revisions of "Clienti potentiali - Adaugare activitate"
| (6 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 39: | Line 39: | ||
;<hr> | ;<hr> | ||
;Portofoliu | ;Portofoliu | ||
| + | :lista de portofolii setate pe client / client potential | ||
| + | :prima optiune de portofoliu este cea cu bifa de implicit | ||
;Programare | ;Programare | ||
;Client | ;Client | ||
| Line 47: | Line 49: | ||
:proiectul trebuie sa fie deschis (intr-o stare nefinala) | :proiectul trebuie sa fie deschis (intr-o stare nefinala) | ||
;Stare proiect | ;Stare proiect | ||
| + | ;[[Oportunitati - Adaugare|Adaugare oportunitate]] | ||
;Template emailuri:se pot configura din pagina de [[Tipuri portofolii - Template emailuri|template emailuri]] de pe tip de portofoliu | ;Template emailuri:se pot configura din pagina de [[Tipuri portofolii - Template emailuri|template emailuri]] de pe tip de portofoliu | ||
;Sarcina | ;Sarcina | ||
| Line 53: | Line 56: | ||
;Specialitate | ;Specialitate | ||
;Agent | ;Agent | ||
| + | ;Portofoliu produs | ||
;Dată:in functie de bifa de restrictionare zile lucratoare si numarul de zile de blocare setat pe [[Tipuri Portofolii - Adaugare tip portofoliu|tip portofoliu]] | ;Dată:in functie de bifa de restrictionare zile lucratoare si numarul de zile de blocare setat pe [[Tipuri Portofolii - Adaugare tip portofoliu|tip portofoliu]] | ||
:este afisat un mesaj de atentionare cand data introdusa este mai mica decat cea permisa | :este afisat un mesaj de atentionare cand data introdusa este mai mica decat cea permisa | ||
| Line 97: | Line 101: | ||
;Converteste in Oportunitate | ;Converteste in Oportunitate | ||
;Mod activitate programata | ;Mod activitate programata | ||
| + | ;Linii de business programare | ||
;Agent programare | ;Agent programare | ||
;Agenti prezenti programare | ;Agenti prezenti programare | ||
| Line 106: | Line 111: | ||
;Ora | ;Ora | ||
;Observatii activitate programata | ;Observatii activitate programata | ||
| + | ;Adaugare sarcina: Daca se bifeaza se adauga un task pe proiectul de oportunitate, cu explicatii ce se scrie in descriere programare. Taskul se aloca la persoanele asociate programarii. | ||
;Locatie | ;Locatie | ||
;Obiective | ;Obiective | ||
Latest revision as of 09:52, 13 March 2024
- Vânzări şi servicii
- Oportunități
- Clienti potentiali
- Adaugare activitate
- Clienti potentiali
- Oportunități
Se afiseaza un mesaj de eroare la adaugarea unei activitati ce se suprapune cu alta activitate existenta pe clientul potential respectiv (activitati in aceasi data si aceeasi ora).
Daca tipul activitatii programate are bifa de calendar si unul din agentii prezenti pentru programare are configurare de sincronizare cu calendarul Google, se va adauga evenimentul in calendarul acestuia. Daca sunt mai multi agenti se va insera evenimentul pe calendarul unui agent, avand prioritate agentul trecut in campul "Agent programare". Ceilalti agenti vor fi adaugati ca invitati la eveniment si vor fi notificati. Evenimentul inserat in calendarul Google va fi compus astfel: Titlul = Client + Tip activitate, Descriere = Descrierea programarii, Data inceput = Data programarii, Data sfarsit = Data sfarsit a programarii.
Campuri
- Modificare client potential
- Toate activitatile
- Persoane de contact
- Adresa
- Website
- Telefon
- Tip
- Potential
- Descriere
- Contacte
- Modificare contact
- Adaugare contact
- Adaugare activitate
- attr1_lead
- attr2_lead
- attr3_lead
- attr4_lead
- attr5_lead
- attr6_lead
- attr7_lead
- attr8_lead
- attr9_lead
- Portofoliu
- lista de portofolii setate pe client / client potential
- prima optiune de portofoliu este cea cu bifa de implicit
- Programare
- Client
- Tip activitate
- Stare
- se poate modifica starea proiectului de oportunitate
- schimbarea starii se salveaza in istoria de schimbari de stari
- Proiect
- se poate selecta un proiect de oportunitate pe client
- proiectul trebuie sa fie deschis (intr-o stare nefinala)
- Stare proiect
- Adaugare oportunitate
- Template emailuri
- se pot configura din pagina de template emailuri de pe tip de portofoliu
- Sarcina
- Stare sarcina
- Locatie
- Specialitate
- Agent
- Portofoliu produs
- Dată
- in functie de bifa de restrictionare zile lucratoare si numarul de zile de blocare setat pe tip portofoliu
- este afisat un mesaj de atentionare cand data introdusa este mai mica decat cea permisa
- Ora
- Ore consumate
- Minute consumate
- Până la
- Ora
- Cerere Oferta
- Mod activitate
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- attr6
- Proceduri
- Contacte
- Mesaje comunicate
- Promisiuni vanzare
- Vanzari estimate
- camp customizat compus din:
- lista de produse (produsele din portofoliile asociate pe tip client) filtrate in functie de tip portofoliu
- lista de stari ( de pe tip portofoliu, cele cu bifa de Vanzari estimate)
- Valoare (camp editabil)
- Valuta
- Materiale promotionale folosite
- Atribute produse
- Atribute produse concurente
- Observatii activitate curenta
- Subiect
- Draft
- Nume fisier
- Nume fisier
- Nume fisier
- Fisier 1
- Fisier 2
- Fisier 3
- Locatie ierarhica
- Portofolii produse
- Agenti prezenti
- camp suplimentar
- Portofoliul programarii
- Tipul activitatii programate
- Converteste in Oportunitate
- Mod activitate programata
- Linii de business programare
- Agent programare
- Agenti prezenti programare
- Dată programare
- Ora
- Ore Alocate
- Minute Alocate
- Până la
- Ora
- Observatii activitate programata
- Adaugare sarcina
- Daca se bifeaza se adauga un task pe proiectul de oportunitate, cu explicatii ce se scrie in descriere programare. Taskul se aloca la persoanele asociate programarii.
- Locatie
- Obiective
- Contacte programare
- Locatie ierarhica
- Salvează
- Renunta
