Difference between revisions of "Clienti potentiali"
Adina Raiciu (talk | contribs) |
|||
| (28 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
;Client potential: filtreaza dupa denumire client potential, denumire contact default, telefon si mail contact default | ;Client potential: filtreaza dupa denumire client potential, denumire contact default, telefon si mail contact default | ||
| − | ; | + | ;Stadiu |
| − | :functioneaza sub forma atribut=valoare;atribut=valoare | + | *Oportunitate: clienti potentiali |
| + | *Client:clienti potentiali transformati in clienti (este afisat si in cazul in care este si client si furnizor) | ||
| + | *Furnizor:clienti potentiali transformati in furnizori (este afisat si in cazul in care este si client si furnizor) | ||
| + | ;Stare:lista de stari active setate la nivel de tip portofoliu (se verifica doar pentru tipurile de portofolii active si pe care utilizatorul are drepturi) | ||
| + | ;Agent:la filtrarea unui agent sunt afisati clientii potentiali asociati pe portofoliile pe care agentul din filtru este fie agent fie responsabil | ||
| + | ;Atribute dinamice:functioneaza sub forma atribut=valoare;atribut=valoare | ||
| + | ;Persoana de contact:se filtreaza in functie de denumire contact, nume, prenume, email, telefon, mobil, fax, functie | ||
| + | :la filtrare sunt afisate toate contactele ce respecta filtrul (coloana Contact) | ||
| + | ;attr1:multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact | ||
| + | ;attr2:multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact | ||
| + | ;attr3:multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact | ||
| + | ;attr4:multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact | ||
| + | ;attr5:multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact | ||
| + | ;attr1_lead | ||
| + | ;attr2_lead | ||
| + | ;attr3_lead | ||
| + | ;attr4_lead | ||
| + | ;attr5_lead:lista [[Clienti_potentiali_-_Atribute_lead|atribute]] active | ||
| + | ;Data introducere | ||
| + | ;Cod postal | ||
| + | ;Locatii | ||
| + | :filtru pentru locatii - departament | ||
| + | :se tine cont de drepturi vizualizare portofolii (se poate particulariza campul cu parametrul extern "FaraDrepturi") | ||
| + | ;[[Import clienti potentiali|Import clienti potentiali]] | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 19: | Line 42: | ||
: pentru clienti potentiali numele este afisat sub forma de link redirectionat catre [[Clienti potentiali - Informatii client potential|informatii client potential]] | : pentru clienti potentiali numele este afisat sub forma de link redirectionat catre [[Clienti potentiali - Informatii client potential|informatii client potential]] | ||
;Adresa | ;Adresa | ||
| − | ;Contact | + | ;Contact:implicit este afisata persoana de contact setata default |
| + | :la filtrarea persoanei de contact sunt afisate toate persoanele de contact ce respecta conditia din filtru, indiferent daca este default sau nu | ||
;Recomandat de | ;Recomandat de | ||
;Descriere | ;Descriere | ||
| Line 32: | Line 56: | ||
;Potential Client | ;Potential Client | ||
;Mod Colaborare | ;Mod Colaborare | ||
| + | ;Portofoliu: | ||
| + | - in cazul unui lead, este adus portofoliul setat implicit pe lead;<br> | ||
| + | - in cazul in care lead-ul a fost convertit in client, este adus portofoliul implicit setat pe partener, daca nu este setat niciun portofoliu implicit atunci este adus portofoliul implicit de pe lead-ul din care a fost convertit clientul curent; | ||
| + | ;Agent:agentul implicit setat pe portofoliul implicit | ||
;attr1 | ;attr1 | ||
;attr2 | ;attr2 | ||
| Line 45: | Line 73: | ||
;Inactiv | ;Inactiv | ||
;Atribute | ;Atribute | ||
| + | ;Stare:tabel tip portofoliu, ultima stare de pe tipul respectiv | ||
| + | :Tabelul este actualizat la [[Activitati_efectuate_clienti_potentiali_-_Adaugare_activitate|adaugare activitate]] sau modificare activitate | ||
| + | ;attr1_lead | ||
| + | ;attr2_lead | ||
| + | ;attr3_lead | ||
| + | ;attr4_lead | ||
| + | ;attr5_lead:atribute salvate la nivel de client potential | ||
| + | ;Data introducere | ||
| + | ;Cod postal | ||
| + | ;Cod | ||
| + | ;Locatii departamente | ||
| + | :sunt afisate locatiile cu valabilitate in data curenta | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 50: | Line 90: | ||
;[[Clienti potentiali - Adaugare persoana fizica|Adaugare persoana fizica]] | ;[[Clienti potentiali - Adaugare persoana fizica|Adaugare persoana fizica]] | ||
;[[Clienti potentiali - Preluare client in portofoliu|Preluare client in portofoliu]] | ;[[Clienti potentiali - Preluare client in portofoliu|Preluare client in portofoliu]] | ||
| + | ;[[Clienti potentiali - Adaugare dupa CUI|Adaugare dupa CUI]] | ||
| + | ;[[Clienti potentiali - Adaugare dupa Contact|Adaugare dupa Contact]] | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
| Line 62: | Line 104: | ||
;[[Clienti potentiali - Converteste in client pf|Converteste in client]]:operatie valabila pentru o pozitie in stadiu Oportunitate sau Furnizor | ;[[Clienti potentiali - Converteste in client pf|Converteste in client]]:operatie valabila pentru o pozitie in stadiu Oportunitate sau Furnizor | ||
:operatie valabila pentru persoane fizice | :operatie valabila pentru persoane fizice | ||
| + | ;Conturi bancare | ||
| + | :operatie disponibila pentru stadiul Client sau furnizor | ||
;[[Clienti potentiali - Activitati|Activitati]]:lista de activitati | ;[[Clienti potentiali - Activitati|Activitati]]:lista de activitati | ||
;[[Clienti potentiali - Adaugare activitate|Adaugare activitate]]:adaugarea unei activitati efectuate | ;[[Clienti potentiali - Adaugare activitate|Adaugare activitate]]:adaugarea unei activitati efectuate | ||
| Line 67: | Line 111: | ||
;[[Clienti potentiali - Adaugare Programare|Adaugare programare]]:operatia nu este valabila pentru clientii inactivi | ;[[Clienti potentiali - Adaugare Programare|Adaugare programare]]:operatia nu este valabila pentru clientii inactivi | ||
;[[Clienti potentiali - Portofolii produse|Portofolii produse]] | ;[[Clienti potentiali - Portofolii produse|Portofolii produse]] | ||
| + | ;Portofolii clienti:portofoliile clientului potential | ||
| + | ;[[Clienti potentiali - Portofolii partener|Portofolii partener]]:portofolii de pe client / furnizor | ||
;[[Clienti potentiali - Vanzari estimate|Vanzari estimate]] | ;[[Clienti potentiali - Vanzari estimate|Vanzari estimate]] | ||
;[[Clienti potentiali - Coduri CAEN|Coduri CAEN]]: Operatie suplimentara | ;[[Clienti potentiali - Coduri CAEN|Coduri CAEN]]: Operatie suplimentara | ||
| Line 74: | Line 120: | ||
;[[Parteneri - Locatii|Locatii]]:locatii definibile la nivel de partener/client potential; cand un client potential se transforma in client, toate locatiile se leaga de partenerul creat | ;[[Parteneri - Locatii|Locatii]]:locatii definibile la nivel de partener/client potential; cand un client potential se transforma in client, toate locatiile se leaga de partenerul creat | ||
;[[Locatii-departamente]]:locatii definibile la nivel de divizie | ;[[Locatii-departamente]]:locatii definibile la nivel de divizie | ||
| + | ;[[Clienti potentiali - Comunicare|Comunicare]]:lista comunicari (domenii) | ||
| + | ;[[Directoare]]:lista de directoare | ||
;[[Atribute]]:attribute definite pe divizie cu valori pe partener/client potential; | ;[[Atribute]]:attribute definite pe divizie cu valori pe partener/client potential; | ||
| + | ;[[Clienti potentiali - Clienti potentiali|Informatii clienti potentiali ]]:Accesabil prin link definit pe coloana de client potential | ||
| + | ;[[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|Adaugare punct de lucru]]: operatia este disponibila doar pentru clienti | ||
| + | ;[[Cereri_oferte|Cereri de ofertare]]: lista de cereri de ofertare emise catre client / client potential | ||
| + | ;Transforma in PF | ||
| + | ;Transforma in PJ | ||
Latest revision as of 17:52, 1 October 2024
- Vânzări şi servicii
- Oportunități
- Clienti potentiali
- Oportunități
Filtre
- Client potential
- filtreaza dupa denumire client potential, denumire contact default, telefon si mail contact default
- Stadiu
- Oportunitate: clienti potentiali
- Client:clienti potentiali transformati in clienti (este afisat si in cazul in care este si client si furnizor)
- Furnizor:clienti potentiali transformati in furnizori (este afisat si in cazul in care este si client si furnizor)
- Stare
- lista de stari active setate la nivel de tip portofoliu (se verifica doar pentru tipurile de portofolii active si pe care utilizatorul are drepturi)
- Agent
- la filtrarea unui agent sunt afisati clientii potentiali asociati pe portofoliile pe care agentul din filtru este fie agent fie responsabil
- Atribute dinamice
- functioneaza sub forma atribut=valoare;atribut=valoare
- Persoana de contact
- se filtreaza in functie de denumire contact, nume, prenume, email, telefon, mobil, fax, functie
- la filtrare sunt afisate toate contactele ce respecta filtrul (coloana Contact)
- attr1
- multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact
- attr2
- multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact
- attr3
- multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact
- attr4
- multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact
- attr5
- multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact
- attr1_lead
- attr2_lead
- attr3_lead
- attr4_lead
- attr5_lead
- lista atribute active
- Data introducere
- Cod postal
- Locatii
- filtru pentru locatii - departament
- se tine cont de drepturi vizualizare portofolii (se poate particulariza campul cu parametrul extern "FaraDrepturi")
- Import clienti potentiali
Coloane
- Client potential
- pentru clienti numele este afisat sub forma de link redirectionat catre informatii client
- pentru clienti potentiali numele este afisat sub forma de link redirectionat catre informatii client potential
- Adresa
- Contact
- implicit este afisata persoana de contact setata default
- la filtrarea persoanei de contact sunt afisate toate persoanele de contact ce respecta conditia din filtru, indiferent daca este default sau nu
- Recomandat de
- Descriere
- Stadiu
- Oportunitate
- Client
- Furnizor
- Client Furnizor
- Tip Client
- Sold
- Sold scadent
- Potential Client
- Mod Colaborare
- Portofoliu
- in cazul unui lead, este adus portofoliul setat implicit pe lead;
- in cazul in care lead-ul a fost convertit in client, este adus portofoliul implicit setat pe partener, daca nu este setat niciun portofoliu implicit atunci este adus portofoliul implicit de pe lead-ul din care a fost convertit clientul curent;
- Agent
- agentul implicit setat pe portofoliul implicit
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- attr6
- attr7 column
- attr8 column
- attr9 column
- Specialitate
- Client
- Inactiv
- Atribute
- Stare
- tabel tip portofoliu, ultima stare de pe tipul respectiv
- Tabelul este actualizat la adaugare activitate sau modificare activitate
- attr1_lead
- attr2_lead
- attr3_lead
- attr4_lead
- attr5_lead
- atribute salvate la nivel de client potential
- Data introducere
- Cod postal
- Cod
- Locatii departamente
- sunt afisate locatiile cu valabilitate in data curenta
Operatii globale
- Adaugare persoana juridica
- Adaugare persoana fizica
- Preluare client in portofoliu
- Adaugare dupa CUI
- Adaugare dupa Contact
Operatii pe pozitie
- Modificare
- operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu oportunitate de tip persoana juridica
- Modificare
- operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu oportunitate de tip persoana fizica
- Modificare
- operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu furnizor
- Modificare
- operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu client de tip persoana juridica
- Modificare
- operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu client de tip persoana fizica
- Converteste in furnizor
- posibilitatea de a converti clientul/ clientul potential in furnizor
- Converteste in client
- operatie valabila pentru o pozitie in stadiu Oportunitate sau Furnizor
- operatie valabila pentru persoane juridice
- Converteste in client
- operatie valabila pentru o pozitie in stadiu Oportunitate sau Furnizor
- operatie valabila pentru persoane fizice
- Conturi bancare
- operatie disponibila pentru stadiul Client sau furnizor
- Activitati
- lista de activitati
- Adaugare activitate
- adaugarea unei activitati efectuate
- operatia nu este valabila pentru clientii inactivi
- Adaugare programare
- operatia nu este valabila pentru clientii inactivi
- Portofolii produse
- Portofolii clienti
- portofoliile clientului potential
- Portofolii partener
- portofolii de pe client / furnizor
- Vanzari estimate
- Coduri CAEN
- Operatie suplimentara
- Oferte
- lista oferte emise catre client / client potential
- Persoane de contact
- lista cu persoane de contact pe client potential
- Seturi atribute
- valorile la seturile de atribute definite de utilizator
- Locatii
- locatii definibile la nivel de partener/client potential; cand un client potential se transforma in client, toate locatiile se leaga de partenerul creat
- Locatii-departamente
- locatii definibile la nivel de divizie
- Comunicare
- lista comunicari (domenii)
- Directoare
- lista de directoare
- Atribute
- attribute definite pe divizie cu valori pe partener/client potential;
- Informatii clienti potentiali
- Accesabil prin link definit pe coloana de client potential
- Adaugare punct de lucru
- operatia este disponibila doar pentru clienti
- Cereri de ofertare
- lista de cereri de ofertare emise catre client / client potential
- Transforma in PF
- Transforma in PJ
