Difference between revisions of "Tipuri Portofolii - Adaugare tip portofoliu"
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Oportunități ***Configurare ****Tipuri Portofolii *****Adaugare tip portofoliu file:Tipuri portofoli...") |
Florin Nicu (talk | contribs) |
||
| (5 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Oportunități|Oportunități]] | **[[Modul:Oportunități|Oportunități]] | ||
***Configurare | ***Configurare | ||
| − | ****[[Tipuri | + | ****[[Tipuri portofolii]] |
*****Adaugare tip portofoliu | *****Adaugare tip portofoliu | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
;Tip portofoliu | ;Tip portofoliu | ||
;Blocare introducere activitati in urma cu: numar de zile,saptamani sau luni | ;Blocare introducere activitati in urma cu: numar de zile,saptamani sau luni | ||
| − | ;Restrictionare | + | ;Restrictionare: daca este bifat la adaugarea unui client intr-un nou portofoliu se inchid celelalte portofolii asociate clientului |
;Restrictionare zile lucratoare: la blocare scade din data doar zilele lucratoare | ;Restrictionare zile lucratoare: la blocare scade din data doar zilele lucratoare | ||
| + | :folosit la [[Clienti potentiali - Adaugare activitate|adaugare activitate]] pe client potential | ||
| + | ;Activitate implicita | ||
| + | ;Stare raspuns client: se foloseste in planificatorul "Mail2Crm" pentru a se insera activitatea cu aceasta stare | ||
Latest revision as of 17:27, 4 April 2025
- Vânzări şi servicii
- Oportunități
- Configurare
- Tipuri portofolii
- Adaugare tip portofoliu
- Tipuri portofolii
- Configurare
- Oportunități
Campuri
- Tip portofoliu
- Blocare introducere activitati in urma cu
- numar de zile,saptamani sau luni
- Restrictionare
- daca este bifat la adaugarea unui client intr-un nou portofoliu se inchid celelalte portofolii asociate clientului
- Restrictionare zile lucratoare
- la blocare scade din data doar zilele lucratoare
- folosit la adaugare activitate pe client potential
- Activitate implicita
- Stare raspuns client
- se foloseste in planificatorul "Mail2Crm" pentru a se insera activitatea cu aceasta stare