Difference between revisions of "Cereri oferte"

From docs
Jump to: navigation, search
(Filtre)
 
(4 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 20: Line 20:
 
;Responsabil proiect
 
;Responsabil proiect
 
;Inclusiv anulate
 
;Inclusiv anulate
 +
;Asset: filtreaza in functie de denumire asset afisare (daca nu este completat atunci filtreaza in functie de denumirea assetului)
  
 
===Coloane===
 
===Coloane===
Line 58: Line 59:
 
;Fisiere atasate: se poate atasa un fisier (de exemplu pdf) cu privire la cererea de oferta(e-mail,printscreen)
 
;Fisiere atasate: se poate atasa un fisier (de exemplu pdf) cu privire la cererea de oferta(e-mail,printscreen)
 
;Anulare: se pot anula doar documentele care nu sunt validate;este nevoie sa explicam care a fost motivul anularii. De asemenea,persoana care a anulat,ramane in sistem si se poate verifica cine este responsabil de anularea respectiva
 
;Anulare: se pot anula doar documentele care nu sunt validate;este nevoie sa explicam care a fost motivul anularii. De asemenea,persoana care a anulat,ramane in sistem si se poate verifica cine este responsabil de anularea respectiva
;[[Cerere oferte - Pozitii|Pozitii|
+
;[[Cereri oferte - Pozitii|Pozitii]]

Latest revision as of 16:07, 26 March 2024

Lista de cereri oferte


Cereri oferte - Lista.png


Filtre

Numar
numarul de inregistrare al cererii de oferta
Client
clientul care face cererea de oferta
Doar cereri deschise
nu sunt afisate cererile inchise prin activitate CRM, cererile anulate, cererile inchise prin ofertare clienti.
Stare
lista stari pe care userul are drept
Perioada de la...pana la 
perioada in care este valabila cererea de oferta
Agent
persoana responsabila de cererea de oferta
Proiect
Responsabil proiect
Inclusiv anulate
Asset
filtreaza in functie de denumire asset afisare (daca nu este completat atunci filtreaza in functie de denumirea assetului)

Coloane

Data
reprezinta data la care a fost inregistrata cererea de oferta
Numar"
reprezina numarul de inregistrare a cererii de oferta
Client
clientul care a facut cererea de oferta
Sursa
sursa de la care s-a aflat de cererea de oferta
Contact
persoana de contact
Tip
produsul/serviciul pentru care fac cererea de oferta. Acest produs nu trebuie sa faca parte neaparat din nomenclator.
Termen
perioada pana la care este disponibila cererea de oferta
Raspuns
in acest camp apare numarul ofertei numai in cazul in care pentru o cerere de oferta,s-a facut o oferta client.
Agent
persoana responsabila de cererea de oferta
User introducere
persoana din sistem care se ocupa de cererea de oferta
Anulat
in acest camp apar cererile de oferta anulate, numele persoanei care a anulat-o si de asemenea si motivul pentru care a anulat cererea de oferta
Portofolii produse
numele portofoliului din care sunt luate produsele pentru cererea de oferta
Portofolii clienti
Atribute
anumite caracteristici ale produsului introduse de client,care nu sunt in baza de date
Proiect
proiectul setat pe cererea de oferta
Responsabil proiect
responsabilul proiectului setat pe cererea de oferta
Firma
firma careia i se adreseaza cererea
Stare
starea in care se afla cererea
Stari

Operatii globale

Adaugare cerere oferta

Operatii pe cerere

Informatii
Apar informatii cu privire la data in care a fost introdus,validat sau anulat documentul si de asemenea si persoana responsabila.
Atribute
anumite caracteristici ale produsului introduse de client,care nu sunt in baza de date
Modificare
posibilitatea de a modifica documentul.
Schimbare stare
Adaugare oferta client
Adaugare activitate
Validare
validare cerere
se trimit notificari catre Agentii setati pe portofoliile de clienti , responsabilii portofoliilor de clienti, Responsabili portofolii produse, sau agentului setat direct pe antet cerere oferta
Duplicare
face o copie documentului
Fisiere atasate
se poate atasa un fisier (de exemplu pdf) cu privire la cererea de oferta(e-mail,printscreen)
Anulare
se pot anula doar documentele care nu sunt validate;este nevoie sa explicam care a fost motivul anularii. De asemenea,persoana care a anulat,ramane in sistem si se poate verifica cine este responsabil de anularea respectiva
Pozitii