Difference between revisions of "Avize clienti"
(→Lista de avize clienti) |
|||
| (13 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 16: | Line 16: | ||
:se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur" | :se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur" | ||
;Numar iesire | ;Numar iesire | ||
| + | :filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Finalizat | ;Finalizat | ||
| Line 31: | Line 32: | ||
;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS | ;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
| + | ;Traseu | ||
| + | ;Tip livrare | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
:afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere | :afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere | ||
| + | ;ID Intern | ||
| + | :numar intern din Pluriva ERP | ||
;Numar | ;Numar | ||
;Data | ;Data | ||
| Line 61: | Line 66: | ||
;Etichete | ;Etichete | ||
;Data contabilitate | ;Data contabilitate | ||
| + | ;Valoare Valuta | ||
| + | ;Cantitate Totala | ||
| + | ;Traseu | ||
| + | ;Tip livrare | ||
| + | ;Stare WMS: se afiseaza informatii legate de culegator si verificator | ||
| + | ;Data livrare | ||
| + | ;Attr1 | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 88: | Line 100: | ||
;[[Avize clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]] | ;[[Avize clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]] | ||
;[[Avize clienti - Generare factura|Generare factura]] | ;[[Avize clienti - Generare factura|Generare factura]] | ||
| + | ;[[Facturi_clienti_-_Adaugare_retur|Generare retur factura client]] | ||
| + | ;[[Facturi_externe_clienti_-_Adaugare_retur_factura_externa|Generare retur factura externa client]] | ||
;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]] | ;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]] | ||
;[[Facturi clienti - Schimbare pret|Schimbare pret]]:aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul | ;[[Facturi clienti - Schimbare pret|Schimbare pret]]:aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul | ||
| Line 95: | Line 109: | ||
;[[Comenzi livrari - Colete|Colete]] | ;[[Comenzi livrari - Colete|Colete]] | ||
| + | ;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | ||
;[[Tiparire document]] | ;[[Tiparire document]] | ||
;Tiparire coduri de bare | ;Tiparire coduri de bare | ||
| Line 107: | Line 122: | ||
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul. | In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul. | ||
| + | ;Duplicare | ||
Latest revision as of 09:38, 26 May 2023
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Avize clienti
- Vânzări
Lista de avize clienti
Filtre
Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.
- Client
- cauta in colona "Client" si "Denumire veche client"
- Stare
- Inclusiv anulate
- Retur
- se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
- Numar iesire
- filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
- Tip
- Finalizat
- Data
- Valoare de la - Pana la
- Numar receptie client
- Agent
- Introdus de
- Delegat
- Documente netiparite
- documentele ce au counter egal cu 0
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Locatie aviz
- Numar receptie client
- Serializare
- filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
- Proiect
- Traseu
- Tip livrare
Coloane
- afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere
- ID Intern
- numar intern din Pluriva ERP
- Numar
- Data
- Client
- Denumire veche client
- Total plata
- Valoare amanunt
- Agent
- Transportator
- Valoare transport
- Delegat
- Tip
- Stare
- F
- √ daca avizul este finalizat
- Introdus
- Validat
- C
- Locatie
- se poate definii aici
- Livrare la
- adresa livrare de pe antet
- Observatii
- Numar receptie client
- Nefacturabil
- Referinta
- referinta catre avizul centralizator pe care este asociat avizul curent
- Printare
- Etichete
- Data contabilitate
- Valoare Valuta
- Cantitate Totala
- Traseu
- Tip livrare
- Stare WMS
- se afiseaza informatii legate de culegator si verificator
- Data livrare
- Attr1
Operatii globale
- Adaugare aviz
- adaugarea unui aviz nou
- Adaugare retur aviz
- Printare documente
- Validare multipla cu alocare numar
- operatie disponibila daca setarea 388 este 1
- Generare facturi
Operatii pe pozitii
- Modificare
- modificare aviz existent
- apare doar daca documentul este nevalidat (in starea Introdus)
- Pozitii
- lista de pozitii din aviz
- Pozitii retur
- lista de pozitii setate pe avizul de retur
- Delegat
- Contare
- Schimbare stare
- Curs valutar
- Validare
- se tine cont de setarea 388
- Pentru setare 388 completata cu 1 se face redirect catre pagina de validare de mai sus (permite alocarea numarului), altfel validarea se face instant, operatia de alocare numar putand fi accesata ulterior
- Alocare numar aviz
- Informatii
- Resetare counter
- Fisiere atasate
- Generare factura externa
- Generare factura
- Generare retur factura client
- Generare retur factura externa client
- Generare bon fiscal
- Schimbare pret
- aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
- Agenti
- Retrimitere aviz
- operatia apare daca utilizatorul are dreptul 586
- Serializare
- Colete
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document
- Tiparire document
- Tiparire coduri de bare
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Trimitere directa
- se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca aviz furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca avizul este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).
- Anulare
- Daca se completeaza bifa de "Reintroducere" se va introduce in sistem un nou aviz de client catre acelasi client, avand aceleasi produse precum avizul anulat. In plus, daca se completeaza bifa de "Pastrare numar si data document", avizul nou creat va pastra numarul si data avizului anulat.
- Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.
Daca tipul de document setat pe aviz este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.
- Duplicare
