Oferte clienti - Adaugare oferta client

• Vânzări şi servicii
  • Ofertare
    • Oferte clienti
      • Adaugare oferta client

Pagina folosita si din proiecte clienti si Oportunități.

Campuri

Data oferta

data de la care este valabila oferta;

Zile valabilitate

Data expirare

data pana la care este valabila oferta;

se tine cont de setarea 405

nu se poate selecta o data anterioara 'Data oferta', pentru o asemenea selectie se completeaza automat cu 'Data oferta'

Data livrare

data la care se livreaza produsele din oferta;

Ora livrare

Data livrare 2

data livrare din bucatarie;

Ora

Data Rezervare de la

Ora

Data Rezervare pana la

Ora

Termen de adjudecare

perioada in care perioada poate fi acceptata sau respinsa;

Numar

numarul de inregistrare al ofertei

camp de tip lista cu numerele din plaja

este disponibil daca am cel putin o plaja setata pe document

nu este disponibil pentru ofertele validate

Numar

numarul de inregistrare al ofertei;

camp de tip text

este disponibil pentru ofertele validate sau daca nu sunt configurate plaje pe document

Client

clientul pentru care fac oferta;

Credit control

functioneaza doar pentru clienti (nu si pentru clientii potentiali). Campul tine cont de setarea 771 si setarea 772

Contact

persoana de contact;

la selectarea persoanei de contact este completat automat campul de Adresa livrare cu adresa setata in lista persoane de contact

se tine cont de setarea 626, daca aceasta este bifata, completarea adresei de livrare se face doar cu adresa de pe client

daca este particularizat cu parametrul extern "Complet" atunci contactele se vor afisa sub forma: nume prenume, telefon, email, functie, rol

Contacte

permite selectarea mai multor contacte;

Valoare

valoarea ofertei;

Valuta

valuta in care se face oferta;

Curs

cursul valutar al ofertei din acea zi;

Tip document

tipul de documentat setat pe oferta;

la adaugarea ofertei din pagina de proiecte sau sarcini campul Tip document afiseaza lista de tipuri documente care au setat dimensiune de tip proiect sau task

poate sa fie configurat cu parametrul extern "doarierarhiileclientului" pentru a afisa doar tipurile de documente care au aceeasi ierarhie ca a clientului si tipurile de documente care nu au bifa "Folosire ierarhii parteneri".

Portofolii produse

portofoliul din care face parte produsul;

Cerere oferta

cererea care s-a facut pe oferta;

Preluare atribute

campul nu este disponibil in operatia de modificare

daca este bifat, se salveaza atributele cererii pe oferta

Proiect

proiectul din care face parte oferta;

daca s-a bifat setarea 553 se va afisa si numele responsabililui de proiect

campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip proiect sau task

Task

campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip task

Centru cost*

se alege dimensiunea de business pentru care se face costul;

Articol buget*

o clasificare a cheltuielilor din centrul de cost;

Linie de business*

Campurile cu * sunt valabile daca pe tipul de document setat pe oferta exista dimensiuni pentru campul respectiv

La adaugare sunt precompletate cu valorile setate la nivel de proiect sau tip document

La modificare daca este selecatat alt tip document sau proiect, sunt actualizate si campurile centru cost, articol buget si linie de business

lista de linii de business este filtrata pe tipurile setate in dimensiuni tip document

Termen plata

data pana la care se face plata ofertei;

implicit este afisat termenul de plata setat pe client (in pagina de Conditii comerciale)

lista se defineste aici

Mod plata

modul in care se face plata (cash,card,etc);

Responsabil cont

lista care contine persoane asociate pe rolul "Responsabil cont"

Agent

agentul responsabil de oferta;

Agent

se completeaza automat cu agentul implicit de pe portofoliul implicit

Agenti

asociere / dezasociere agenti de pe oferta

agentii asociati pot fi vizualizati din lista de agenti

la dezasocierea agentilor din acest camp, ei sunt stersi din lista de mai sus

Observatii document

Observatii 1

textul afisat in partea de sus a ofertei;

Observatii 2

Observatii interne

nu apare pe oferta client;

Mod livrare

Tip livrare

modul in care sunt livrate produsele din oferta;

Termen livrare

data la care se va livra produsul din oferta;

Conditii livrare externa

Adresa livrare

lista de adrese filtrate in functie de client, definita la nivel de punct de lucru

Adresa livrare

adresa la care se va face livrarea;

se tine cont de setarea 626 (daca setarea este bifata, la alegerea clientului se completeaza automat campul de adresa livrare cu adresa setata pe client)

Livrare la

persoana la care se va face livrarea ;

Locatie

locatia livrarii;

Pret cu tva

pretul cu tva al ofertei;

Asset

lista de asseturi

se tine cont de setrea 533 Filtrare lista de asset in functie de clientul selectat

campul este disponibil daca pe tipul de document este setat dimensiune de tip asset

La Adaugare Oferta din Proiect sau sarcina se copiaza assetul in antet oferta daca este completat pe sarcina sau proiect.

se poate particulariza Parametru extern cu urmatoarele valori separate prin &

DoResetClient (la selectia unui asset sa se stearga informatia din campul Client. daca campul este configurat sa faca postback atunci la reincarcarea paginii campul Client se va completa cu clientul de pe asset).

DoResetTask (la selectia unui asset sa se stearga informatia din campul Task).

attr1

attr2

attr3

attr4

attr5

Tiparire detalii

daca se bifeaza acest camp, se tiparesc detaliile in modelul de document selectat

Data scadenta

se completeaza automat, in functie de selectia din campul "Termen Plata" (si se calculeaza astfel: Data oferta + numar de zile din termen plata)

Tip ofertare

pentru ofertare integrala se adauga toate pozitiile din cerere, iar pentru ofertare partiala, se redirectioneaza intr-o pagina multisave pentru a se selecta pozitiile dorite

Beneficiar real

Banca curs

Reteta

Periodicitate