Difference between revisions of "Comenzi clienti - Validare"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Comenzi ***Comenzi clienti ****Validare file:Comenzi clienti - Validare.png ===Pagina cu observatii===...") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| (15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
| − | + | ==Pagina cu observatii== | |
[[file:Comenzi clienti - Validare cu observatii.png]] | [[file:Comenzi clienti - Validare cu observatii.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Observatii | ||
| + | ;Observatii interne | ||
Prin intermediul acestei pagini se valideaza comanda cu posibilitatea de a completa observatii. | Prin intermediul acestei pagini se valideaza comanda cu posibilitatea de a completa observatii. | ||
| − | + | ==Pagina cu Moduri de plata setate pe comanda== | |
[[file:Comenzi clienti - Validare cu moduri de plata.png]] | [[file:Comenzi clienti - Validare cu moduri de plata.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Cod fiscal | ||
| + | ;Pozitii | ||
| + | :link cu redirect catre pozitiile comenzii | ||
| + | ;Client | ||
| + | :lista de clienti | ||
| + | :campul se salveaza in client facturare | ||
| + | ;Client facturare | ||
| + | :lista de unitati facturare asociate pe clientul comenzii (lista este completata la validarea comenzii, daca nu exista asociere intre client si clientul de facturare se insereaza automat) | ||
| + | ;Factura | ||
| + | ;Bon fiscal client | ||
| + | :daca este bifat acest camp dar nu este setat niciun mod de plata cu cod extern pentru pos, la salvare este afisat mesajul de eroare: "Modul de plata este incompatibil cu bifa de Bon Fiscal" | ||
| + | ;Observatii | ||
| + | ;Observatii interne | ||
| + | ;Task | ||
| + | :campurile se salveaza pe antetul comenzii | ||
| + | ;Speciala | ||
| + | :setare bifa speciala la nivel de antet comanda | ||
| + | ;Valoare bon | ||
| + | :valoare amanunt comanda | ||
| + | ;Data livrare 2 | ||
| + | ;Calcul data estimare | ||
| + | :operatie de calcul data estimare | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Mod plata | ||
| + | :modurile de plata asociate pe punctul de lucru | ||
| + | :modul de plata este afisata sub forma de link si se comporta ca bifa de "Valoare document" | ||
| + | :sunt afisate si contoarele setate pe modul de plata (doar daca pe contorul respectiv valoare este > 0) | ||
| + | :la salvare se insereaza o tranzactie pe contor (vezi operatia [[Valori_contoare_-_Tranzactii_contoare|tranzactii contoare]]) | ||
| + | :este actualizata valoarea contorului | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Valoare document | ||
| + | :la bifarea campului se completeaza automat valoarea ramasa in campul de Valoare a modului de plata | ||
| + | :valoarea ramasa se calculeaza ca diferenta dintre valoarea documentului si valorile deja setate pe modurile de plata | ||
| + | |||
| + | In cazul in care pozitia este contor, la bifarea campului Valoare document , se precompleteaza valoarea cu valoarea disponibila pe contor (Valoare punct * numarul de puncte). | ||
| + | |||
| + | Daca valoarea introdusa pe contor depaseste valoarea disponibila sau daca valoarea introdusa nu este divizibila cu valoarea punctului, este afisat mesajul de eroare: | ||
| + | |||
| + | "Valoarea contorului nu este valabila". | ||
Pe langa validarea comenzii cu observatii, prin aceasta pagina se pot salva moduri de plata setate la nivel de comanda. | Pe langa validarea comenzii cu observatii, prin aceasta pagina se pot salva moduri de plata setate la nivel de comanda. | ||
| + | |||
Aceste moduri de plata sunt propuse in operatia de [[Comenzi_clienti_-_Generare_bon_fiscal|Generare bon fiscal]] de pe comanda. | Aceste moduri de plata sunt propuse in operatia de [[Comenzi_clienti_-_Generare_bon_fiscal|Generare bon fiscal]] de pe comanda. | ||
| Line 38: | Line 86: | ||
Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii | Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii | ||
| + | |||
| + | ===Mesaje de eroare=== | ||
| + | ;"Modul de plata este incompatibil cu bifa de Bon Fiscal" | ||
| + | :mesajul apare in cazul in care este bifat campul "Bon fiscal client" dar nu este setat niciun mod de plata cu cod extern pentru pos | ||
| + | ;"Valoarea contorului nu este valabila". | ||
| + | :mesajul apare in cazul in care valoarea introdusa pe contor depaseste valoarea disponibila sau daca valoarea introdusa nu este divizibila cu valoarea punctului | ||
| + | ;"Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii" | ||
| + | :Daca pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tipul de document]] am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|categorie obligatorie]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Pagina cu pozitiile comenzii== | ||
| + | |||
| + | [[file:Comenzi clienti - Validare pozitii - Lista.png|1400px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Număr comandă | ||
| + | ;Agent | ||
| + | ;Nr pozitii | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Produse fara pret | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Cantitate comandata | ||
| + | ;Cantitate livrata | ||
| + | ;Tva | ||
| + | ;Pret amanunt | ||
| + | ;Discount % | ||
| + | ;Pret amanunt redus | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | ;Adauga | ||
Latest revision as of 09:36, 22 January 2019
- Vânzări şi servicii
- Comenzi
- Comenzi clienti
- Validare
- Comenzi clienti
- Comenzi
Contents
Pagina cu observatii
Campuri
- Observatii
- Observatii interne
Prin intermediul acestei pagini se valideaza comanda cu posibilitatea de a completa observatii.
Pagina cu Moduri de plata setate pe comanda
Filtre
- Cod fiscal
- Pozitii
- link cu redirect catre pozitiile comenzii
- Client
- lista de clienti
- campul se salveaza in client facturare
- Client facturare
- lista de unitati facturare asociate pe clientul comenzii (lista este completata la validarea comenzii, daca nu exista asociere intre client si clientul de facturare se insereaza automat)
- Factura
- Bon fiscal client
- daca este bifat acest camp dar nu este setat niciun mod de plata cu cod extern pentru pos, la salvare este afisat mesajul de eroare: "Modul de plata este incompatibil cu bifa de Bon Fiscal"
- Observatii
- Observatii interne
- Task
- campurile se salveaza pe antetul comenzii
- Speciala
- setare bifa speciala la nivel de antet comanda
- Valoare bon
- valoare amanunt comanda
- Data livrare 2
- Calcul data estimare
- operatie de calcul data estimare
Coloane
- Mod plata
- modurile de plata asociate pe punctul de lucru
- modul de plata este afisata sub forma de link si se comporta ca bifa de "Valoare document"
- sunt afisate si contoarele setate pe modul de plata (doar daca pe contorul respectiv valoare este > 0)
- la salvare se insereaza o tranzactie pe contor (vezi operatia tranzactii contoare)
- este actualizata valoarea contorului
- Valoare
- Valoare document
- la bifarea campului se completeaza automat valoarea ramasa in campul de Valoare a modului de plata
- valoarea ramasa se calculeaza ca diferenta dintre valoarea documentului si valorile deja setate pe modurile de plata
In cazul in care pozitia este contor, la bifarea campului Valoare document , se precompleteaza valoarea cu valoarea disponibila pe contor (Valoare punct * numarul de puncte).
Daca valoarea introdusa pe contor depaseste valoarea disponibila sau daca valoarea introdusa nu este divizibila cu valoarea punctului, este afisat mesajul de eroare:
"Valoarea contorului nu este valabila".
Pe langa validarea comenzii cu observatii, prin aceasta pagina se pot salva moduri de plata setate la nivel de comanda.
Aceste moduri de plata sunt propuse in operatia de Generare bon fiscal de pe comanda.
Descrierile de mai jos sunt valabile pentru ambele pagini:
Daca pe tipul de document am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare categorie obligatorie, este afisat mesajul de eroare: "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii:"
In functie de setarea 447 se creaza contractul pe baza comenzii, urmarind si urmatoarele aspecte:
- daca pe antet comanda este setat un contract , la validare comanda se insereaza pozitiile in contractul respectiv
- daca pe tipul de document al comenzii am setata destinatie Contract pe firma curenta, la validare comanda se creaza antetul contractului si se insereaza pozitiile din comanda
Pentru fluxul cantitati alternative (meniuri) , la validare sunt recalculate preturile pozitiilor din meniu astfel:
Pret final pozitie = Pret pozitie * Valoare meniu / Valoare meniu calculat in functie de pozitii
Mesaje de eroare
- "Modul de plata este incompatibil cu bifa de Bon Fiscal"
- mesajul apare in cazul in care este bifat campul "Bon fiscal client" dar nu este setat niciun mod de plata cu cod extern pentru pos
- "Valoarea contorului nu este valabila".
- mesajul apare in cazul in care valoarea introdusa pe contor depaseste valoarea disponibila sau daca valoarea introdusa nu este divizibila cu valoarea punctului
- "Documentul nu contine produse / servicii din categoriile obligatorii"
- Daca pe tipul de document am bifa de Obligativitate categorie si nu exista cel putin cate un produs din fiecare categorie obligatorie
Pagina cu pozitiile comenzii
Filtre
- Număr comandă
- Agent
- Nr pozitii
- Valoare
- Produse fara pret
Coloane
- Produs
- Cantitate comandata
- Cantitate livrata
- Tva
- Pret amanunt
- Discount %
- Pret amanunt redus
- Cantitate
- Adauga
