Difference between revisions of "Oportunități"
(→Operatii pe pozitie) |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| (32 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Oportunități|Oportunități]] | **[[Modul:Oportunități|Oportunități]] | ||
***Oportunități | ***Oportunități | ||
| + | |||
Lista cu oportunitatile clientilor potentiali. O oportunitate este modelata ca un proiect special pe care se pot introduce sarcini/activitati. | Lista cu oportunitatile clientilor potentiali. O oportunitate este modelata ca un proiect special pe care se pot introduce sarcini/activitati. | ||
| + | |||
| + | Lista este filtrata in functie de [[Setare_399|setarea 399]], [[Drept 1004]] si de portofoliile asociate pe userul curent, astfel: | ||
| + | |||
| + | Daca userul curent are drept 1004 (Acces la toti clientii potentiali) sunt afisate toate oportunitatile pentu toti clientii, altfel sunt afisati clientii setati pe portofoliile pe care userul curent este asociat ca agent sau responsabil. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Oportunitati1.png|1300px]] | ||
| + | |||
| + | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| + | ;Nr proiect | ||
| + | ;Oportunitate | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Toate portofoliile | ||
| + | :sunt afisate toate oportunitatile pentru toti clientii | ||
| + | ;Inclusiv finalizate | ||
| + | ;Inclusiv anulate | ||
| + | ;Categorie | ||
| + | ;Termen de la | ||
| + | ;Până la | ||
| + | ;Data inceput de la | ||
| + | ;Până la | ||
| + | ;Data introducere de la | ||
| + | ;Până la | ||
| + | ;Responsabil | ||
| + | ;Responsabil cont | ||
| + | ;Tip portofoliu | ||
| + | ;Portofoliu | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Concurenta | ||
| + | ;Motiv | ||
| + | ;Termen cerut de la - Pana la | ||
| + | ;Linie de business | ||
| + | ;Motiv | ||
| + | ;Tip client | ||
| − | === | + | ===Coloane=== |
| + | ;Asset | ||
| + | ;Categorie | ||
| + | ;Nr proiect | ||
| + | ;Oportunitate | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Descriere | ||
| + | ;Stare: este afisata cu background-ul in functie de culoarea setata pe stare proiect la nivel de categorie oportunitate | ||
| + | ;Buget Ore/Consumate | ||
| + | ;Responsabil | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;Dată introducere | ||
| + | :campul poate fi personalizat cu bifa de Sort, caz in care se poate filtra lista in functie de acest camp | ||
| + | ;Termen | ||
| + | :campul poate fi personalizat cu bifa de Sort, caz in care se poate filtra lista in functie de acest camp | ||
| + | ;Termen cerut | ||
| + | ;Data inceput | ||
| + | :campul poate fi personalizat cu bifa de Sort, caz in care se poate filtra lista in functie de acest camp | ||
| + | ;Data sfarsit | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Valută | ||
| + | ;Probabilitate% | ||
| + | ;Anulat | ||
| + | ;Reponsabil cont | ||
| + | ;Tip doc | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Concurenta | ||
| + | ;Motiv: contine informatia din campul text. | ||
| + | ;Motiv: contine informatia din campul de tip ddl. | ||
| + | ;Cod suport | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Oportunitati - Adaugare|Adaugare]]:adaugare o noua oportunitate | ;[[Oportunitati - Adaugare|Adaugare]]:adaugare o noua oportunitate | ||
| + | :operatia este disponibila pentru utilizatorii care au drept pe cel putin o [[Categorii_oportunitati|categorie de oportunitate]] | ||
| + | ;Produse si servicii solicitate | ||
| + | ;Adaugare garantie participare: redirect in interfata de adaugare garantie financiara. | ||
| + | ;Garantii financiare: redirect in lista de garantii. | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
| Line 16: | Line 86: | ||
;[[Oportunitati - Modificare|Modificare]]:modificare oportunitate (proiect) | ;[[Oportunitati - Modificare|Modificare]]:modificare oportunitate (proiect) | ||
:schimbarea starii va salva in istorie | :schimbarea starii va salva in istorie | ||
| + | ;[[Proiecte_clienti_-_Centre_de_cost|Centre cost]] | ||
| + | ;[[Oferte_clienti_-_Adaugare_oferta_client|Adaugare oferta client]] | ||
| + | ;[[Oferte clienti]] | ||
| + | ;[[Valori atribute]] | ||
| + | ;Adaugare proiect - adauga un proiect client avand ca proiect parinte proiectul de oportunitate selectat | ||
| + | ;Roluri proiecte | ||
| + | ;[[Oportunitati - Produse si servicii solicitate|Produse si servicii solicitate]] | ||
| + | ;Intocmire documente | ||
| + | ;Verificare documente | ||
| + | ;Schimbare stare | ||
| + | ;Informatii | ||
| + | ;Sarcini | ||
| + | ;Oferta client | ||
Latest revision as of 10:13, 10 July 2024
- Vanzari si servicii
- Oportunități
- Oportunități
- Oportunități
Lista cu oportunitatile clientilor potentiali. O oportunitate este modelata ca un proiect special pe care se pot introduce sarcini/activitati.
Lista este filtrata in functie de setarea 399, Drept 1004 si de portofoliile asociate pe userul curent, astfel:
Daca userul curent are drept 1004 (Acces la toti clientii potentiali) sunt afisate toate oportunitatile pentu toti clientii, altfel sunt afisati clientii setati pe portofoliile pe care userul curent este asociat ca agent sau responsabil.
Filtre
- Nr proiect
- Oportunitate
- Furnizor
- Toate portofoliile
- sunt afisate toate oportunitatile pentru toti clientii
- Inclusiv finalizate
- Inclusiv anulate
- Categorie
- Termen de la
- Până la
- Data inceput de la
- Până la
- Data introducere de la
- Până la
- Responsabil
- Responsabil cont
- Tip portofoliu
- Portofoliu
- Tip
- Stare
- Concurenta
- Motiv
- Termen cerut de la - Pana la
- Linie de business
- Motiv
- Tip client
Coloane
- Asset
- Categorie
- Nr proiect
- Oportunitate
- Furnizor
- Descriere
- Stare
- este afisata cu background-ul in functie de culoarea setata pe stare proiect la nivel de categorie oportunitate
- Buget Ore/Consumate
- Responsabil
- Tip
- Dată introducere
- campul poate fi personalizat cu bifa de Sort, caz in care se poate filtra lista in functie de acest camp
- Termen
- campul poate fi personalizat cu bifa de Sort, caz in care se poate filtra lista in functie de acest camp
- Termen cerut
- Data inceput
- campul poate fi personalizat cu bifa de Sort, caz in care se poate filtra lista in functie de acest camp
- Data sfarsit
- Valoare
- Valută
- Probabilitate%
- Anulat
- Reponsabil cont
- Tip doc
- Stare
- Concurenta
- Motiv
- contine informatia din campul text.
- Motiv
- contine informatia din campul de tip ddl.
- Cod suport
Operatii globale
- Adaugare
- adaugare o noua oportunitate
- operatia este disponibila pentru utilizatorii care au drept pe cel putin o categorie de oportunitate
- Produse si servicii solicitate
- Adaugare garantie participare
- redirect in interfata de adaugare garantie financiara.
- Garantii financiare
- redirect in lista de garantii.
Operatii pe pozitie
- Modificare
- modificare oportunitate (proiect)
- schimbarea starii va salva in istorie
- Centre cost
- Adaugare oferta client
- Oferte clienti
- Valori atribute
- Adaugare proiect - adauga un proiect client avand ca proiect parinte proiectul de oportunitate selectat
- Roluri proiecte
- Produse si servicii solicitate
- Intocmire documente
- Verificare documente
- Schimbare stare
- Informatii
- Sarcini
- Oferta client
