Activitati din email

• Vânzări şi servicii
  • Oportunități
    • Configurare
      • Activitati din email

Campurile din zona incercuita cu rosu se folosesc pentru conectarea la serverul de mail (Tip server POP3 nu este functional).

App Id, Tenant Id, Client Secret

se folosesc pentru integrarea cu OAuth in Microsoft Azure

Email from

N/U

Email asociat N/U

Stergere emailuri prelucrate

sterge emailul din server dupa prelucrare

Tip portofoliu

se cauta portofoliul pe care se va insera activitatea

Tip activitate

tipul activitatii care se va insera;

Mod activitate

modul activitatii care se va insera;

Implicit

N/U;

Inactiv

nu se mai prelucreaza

Notificare

se notifica sender-ul emailului ca s-a inserat activitate

Domenii agent

se foloseste pentru a valida agentul de vanzare. Daca emailul nu are la From sau To o adresa de email din domeniile definite aici, emailul nu se prelucreaza.

Flux prelucrare email

• Pentru Tip server IMAP emailurile trebuie sa nu fie citite. Email-urile citite nu se prelucreaza
• Se verifica daca emailul a fost trimis de la o adresa (FROM) sau catre o adresa (TO) din domeniile definite in domenii agent (denumite in continuare “DAG”). Domeniile se separa cu “;”. Ex.: pluriva.com;mgrup.com
• Daca FROM este in lista DAG => Email un email de la agent catre client:
  • Se cauta agentul de vanzare (cu rol “Sales”) si adresa de email (din persoane de contact) este adresa de la FROM
  • Se cauta clientii potentiali (lead fara client) care au contacte cu adrese de email in lista de adrese TO
  • Se cauta clientii (lead cu client) care au contacte (pe lead sau client) cu adrese de email in lista de adrese TO
• Daca cel putin o adresa de la TO este in lista DAG => Email de la client catre agent
  • Se cauta primul agent de vanzare (cu rol “Sales”) si adresa de email in lista de adrese TO
  • Se cauta clientii potentiali (lead fara client) care au contacte cu adresa de email = email FROM
  • Se cauta clientii (lead cu client) care au contacte (pe lead sau client) cu adrese de email = email FROM

Pentru fiecare lead identificat se adauga activitate cu:

• Data = data emailului
• Agent = agent de vanzare gasit cu logica anterioara
• Tip activitate, mod activitate: cele definite pe configurare activitate din email
• Portofoliu: cel gasit pe tipul de portofoliu setat pe configurare
• Stare: starea celei mai recente activitatii existente pe lead
• Descriere: continutul emailului

Important: Pentru ca emailurile trimise sa fie inserate ca activitati este necesara instantierea taskului Mail2CRM – Taskul se instanteaza din modulul Administrare – Setari – Planificator apoi optiunea + Instantiere task si alegeti din lista taskul: Mail2CRM. Pentru confirmarea functionarii corecte a acestei integrari click pe coloana urmatoare rulare a taskului din meniul Planificator. In acea lista trebuie sa apara datele la care taskul respectiv a rulat.