Job:Notificare emitere documente

Job care notifica pe email si ataseaza un model de tipizat pentru urmatoarele: factura client, comanda client, comanda furnizor, confirmari de solduri, talon pensie si pozitii contract client.

(1) cum se alege modelul de facture/imaginea (prioritate):

              imagine setata pe client - 1
              imagine setata pe tip doc - 2
              model default – 3

(2) parametrii:

               -docid= (1=Factura furnizor, 2=Factura furnizor externa, 4=Aviz furnizor, 5=factura client, 6=Factura client externa, 8=aviz client, 23=Oferta client, 26=comanda client, 27=comanda furnizor, 47=Aviz extern furnizor, 67=confirmari solduri, 68=Proiect, 111=Dosar asigurat, 146=Pozitii contract client, 147=Documente externe)
               -email=1 - se trimite imaginea pe email
               -attash=1 - se ataseaza automat ca document pe cap document
               -firmaids=firmaid,firmaid - firmele pentru care se executa job-ul
               -tipdocids=tipdocid,tipdocid - tipurile de document pentru care se executa job-ul
               -numardocumente=50 - numarul de documente procesate la executarea job-ul
               -CodModelEmail=cod - codul setat pe modelul de email folosit la notificare. In functie de acest cod se pot trimite anumite modele de email-uri catre anumite adrese de email daca se completeaza acelasi cod pe rol
               -ContactDocument- se trimite mail la persoana de contact de pe document(campul Contact)
               -ContactLivrare- se trimite mail la persoana de contact livrare de pe document(campul Contact livrare)
               -FolosireLimbaContact: se trimite notificarea in limba persoanei de contact (daca parametrul = 1)
               -eFactura: se trimit pe mail facturile doar in momentul cand EFacturaStareId = 3
               -fisiereatasate: extensiile fisierelor care se vor trimite (ex.: fisiereatasate=.zip,.xml,.pdf)
               -GenereazaLinkPlata: daca se valoarea 1 atunci se genereaza link de plata si se salveaza in antetul documentului
               -FaraNotificareAgentCmdCl: pentru comenzile de clienti, daca acest camp este setat cu 1 , nu se mai notifica agentul de pe antet comanda

(3) momentul la care documentul este luat in considerare de job:

               -daca exista stari configurate care au bifa de “trimitere document” => se trimite doc doar in aceasta stare
               -daca nu exista nici o stare configurata cu bifa de mai sus se trimite cand avem imageid completat pe document 

( imageid se completeaza la momentul printarii imaginii tipizat factura)

               -la trimitere se completeaza pe cap document: data trimitere, email trimitere; dupa ce a fost trimis documentul,
nu se mai trimite decat daca se da operatia “resetare notificare” 
               - pentru docid = 5 (factura client) se notifica doar cele care au data facturare mai mare de ziua curenta - numar de zile 
specificat in Setare 443 Notificare facturi pe email - vechime factura
               - pentru docid = 147 (Documente externe) se notifica doar cele care au data validare mai mare de ziua curenta - numar de zile 
specificat in Setare 443 Notificare facturi pe email - vechime factura
               - pentru docid = 146 (Pozitii contract client) se notifica doar poziitle care sunt valabile la data curenta si se afla in contracte valabile la data curenta(nu se tine cont de setarea 443).

(4) la cine se trimite:

               -Contact setat pe cap document
               -La contact cu rol asociat pe notificarea de trimis document specifica (factura client -tiparita, factura client- anulata, etc)
               -Pentru Documente externe (DocId=147) se trimite la utilizatorii care au drept si bifa de notificare pe tipul de document al documentului extern)

(5) Un model de document poate avea submodele

               Cand se “randeaza” un model, daca are submodele (ierarhie nivel 1) se face pdfmerge cu modelul parinte + modelele fii

Configurari pentru trimitere confirmari de sold la clienti

Pentru a trimite confirmari de sold automat la clienti trebuie parcursi urmatorii pasi:

1. Se seteaza modelul dorit a se trimite la client pe mail pe documentul Confirmare de sold (sa nu fie de tip HTML), in Administrare - Setari - Documente. Modelul de document trebuie sa fie cu bifa de implicit. Daca se seteaza mai multe modele, la generare confirmari se va salva primul ordonat dupa denumirea modelului.

2. Se seteaza plaja pe documentul Confirmare de sold. Toate confirmarile generate vor primi numar dupa plaja selectata.

3. Se actualizeaza lista de clienti in Clienti debitori (operatia Actualizare).

4. In interfata Clienti debitori - Generare confirmari de sold se selecteaza clientii si se completeaza Data trimitere. Confirmarile se vor trimite pe mail dupa data selectata in acest camp, in functie si de configurarea jobului (pasul 7). Dupa generare, confirmarile ce se vor trimite se pot vizualiza in lista de confirmari pe fiecare client (Clienti debitori -> Confirmari de sold). In aceasta lista, cu butonul Printare se poate vizualiza raportul ce se ataseaza la mailul ce se va transmite.

5. Se configureaza modelul email cu tipul "Notificari solduri clienti catre client - taskagent".

6. Se creeaza un rol pe care se adauga notificarea "Notificari solduri clienti catre client - taskagent". Acest rol se asociaza pe contactele clientilor la care se doreste sa se transmita notificarea. Mailul se trimite la adresele setate in ambele campuri de email pe contact (Email1, Email2).

7. In Administrare - Setari - Planificator se instantiaza jobul "Notificare emitere facturi" iar la parametrii se completeaza: docid=67&email=1&attash=1 (periodicitatea ar trebui sa fie Anual) . Trebuie configurat astfel incat jobul sa se ruleze ulterior datei selectate in campul "Data trimitere".

Parametrii configurabili pe acest planificator specifici fluxului de confirmari de sold:

SoldPartenerMaiMareDe

daca se completeaza o valoare in acest parametru, vor fi notificati doar partenerii al caror sold total (la nivel de partener) este mai mare decat aceasta valoare. Parametru optional.

SoldScadentPartenerMaiMareDe

daca se completeaza o valoare in acest parametru, vor fi notificati doar partenerii al caror sold scadent total (la nivel de partener) este mai mare decat aceasta valoare. Parametru optional.

SoldValutaScadentPartenerMaiMareDe

daca se completeaza o valoare in acest parametru, vor fi notificati doar partenerii al caror sold total in valuta (la nivel de partener) este mai mare decat aceasta valoare. Parametru optional.

ConturiClienti

se completeaza conturile contabile de tip incasabil utilizate la determinarea soldului de notificat. Intre conturi se utilizeaza separator virgula. Parametru optional.

PartenerIds

se completeaza idurile partenerilor la care se doreste sa se trimita notificarea. Parametru optional.

ContractClientTip

se completeaza tipurile de contracte clienti cu separator virgula. Daca se completeaza, vor fi notificati doar partenerii care au contracte cu tipurile specificate in parametru. Parametru optional.

NrZileDepasireScadentaMaxDeLa

daca se configureaza o valoarea in acest parametru, se aduc doar partenerii care au cel putin o factura care depaseste scadenta cu acest numar de zile. In notificare vor fi incluse si celelalte facturi care nu depasesc scadenta cu acel nuamr de zile. Acest parametru este utilizat doar pentru a identifica acei parteneri care au cel putin o factura in situatia mentionata. Parametru optional.

NrZileDepasireScadentaMaxPanaLa

daca se configureaza o valoarea in acest parametru, se aduc doar partenerii care au cel putin o factura care nu depaseste scadenta cu acest numar de zile. In notificare vor fi incluse si celelalte facturi care depasesc scadenta cu acel nuamr de zile. Acest parametru este utilizat doar pentru a identifica acei parteneri care au cel putin o factura in situatia mentionata. Parametru optional.

DoarNesoldate

se poate completa cu valoarea 1 pentru a se notifica doar partenerii care au sold. Atunci cand se specifica anumite iduri in parametrul PartenerIds, daca in acest parametru nu se configureaza valoarea 1, se vor notifica toti acei parteneri, indiferent daca au sau nu sold. Parametru optional.

DoarSoldScadent

se poate completa cu valoarea 1 pentru a se notifica doar partenerii care au sold scadent. Daca nu se configureaza valoarea 1, vor fi notificati si partenerii care nu au sold scadent. Parametru optional.

ExcludeStariDoc

se completeaza starile de pe documentul Factura client cu separator virgula. Facturile din operational care se afla intr-una din aceste stari nu vor fi incluse in notificare. Parametru optional.

ExcludeStariDocIds

se completeaza idurile starilor de pe documentul Factura client cu separator virgula. Facturile din operational care se afla intr-una din aceste stari nu vor fi incluse in notificare. Parametru optional.

CoduriTaraPartener

se completeaza coduri de tara cu separator virgula. Vor fi notificati doar partenerii din aceste tari. Parametru optional.

ExcludeCoduriTaraPartener

se completeaza coduri de tara cu separator virgula. Partenerii din aceste tari nu vor fi notificati. Parametru optional.

InclusivParteneriFaraTara

este folosit in completare la parametrul CoduriTaraPartener. Daca se configureaza cu valoarea 1 si se specifica doar anumite tari in parametrul CoduriTaraPartener, vor fi notificati partenerii din acele tari dar si partenerii care nu au tara configurata. Parametru optional.

ExcludeParteneriFaraTara

este folosit in completare la parametrul ExcludeCoduriTaraPartener. Daca se configureaza cu valoarea 1 si se specifica sa se excluda anumite tari in parametrul ExcludeCoduriTaraPartener:, nu vor fi notificati partenerii din acele tari si de asemenea nu vor fi notificati partenerii care nu au tara configurata. Parametru optional.