Categorii oportunitati: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (12 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Vânzări şi servicii]] | |||
**[[Modul:Oportunități|Oportunități]] | |||
***Configurare | |||
****Categorii oportunitati | |||
Configurarea categoriilor de oportunitati | Configurarea categoriilor de oportunitati | ||
| Line 7: | Line 12: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
Categorie proiect | |||
Inclusiv inactive | ;Categorie proiect:permite cautarea in categoriile de proiect | ||
;Inclusiv inactive:pentru afisarea categoriilor inactive | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
Categorie proiect | |||
Tip categorie | ;Categorie proiect:numele categoriei de proiect | ||
Responsabili | |||
Global | ;Tip categorie:oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati | ||
I – inactiv | |||
;Responsabili:numele responsabilului de categorie pe oportunitate | |||
;Global: | |||
;I – inactiv: | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
Adaugare | |||
;[[Categorii oportunitati - Adaugare|Adaugare]] | |||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
Modificare | |||
Tipuri activitati | ;Duplicare | ||
Tipuri sarcini | |||
Stari sarcini | ;Modificare | ||
Grup proiecte | |||
Stari proiecte | ;Tipuri activitati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Tipuri proiecte | |||
Categorii manopera | ;Tipuri sarcini:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Prioritati | |||
Roluri | ;Stari sarcini:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Definire atribute | |||
Faze | ;Grup proiecte:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Zone | |||
Materiale | ;[[Categorii oportunitati - Stari proiecte (de oportunitate)|Stari proiecte]]:sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati | ||
Echipe | |||
Proceduri | ;Tipuri proiecte:desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect. | ||
Documente | |||
Drepturi | ;Categorii manopera:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | ||
Inactivare | |||
;Prioritati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | |||
;[[Categorii oportunitati - Roluri|Roluri]]:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | |||
;Definire atribute:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | |||
;Faze:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | |||
;Zone:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | |||
;Materiale:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | |||
;[[Categorii oportunitati - Echipe|Echipe]]: | |||
;Proceduri:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | |||
;Documente:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) | |||
;Drepturi:se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva | |||
;Inactivare: | |||
===Configurare=== | ===Configurare=== | ||
Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie: | Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie: | ||
Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie: | *Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)" | ||
Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client | *Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect | ||
*Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie | |||
*Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate) | |||
*Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie: | |||
*Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client | |||
Latest revision as of 15:19, 25 February 2021
- Vânzări şi servicii
- Oportunități
- Configurare
- Categorii oportunitati
- Configurare
- Oportunități
Configurarea categoriilor de oportunitati
Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii
Lista
Print screen
Filtre
- Categorie proiect
- permite cautarea in categoriile de proiect
- Inclusiv inactive
- pentru afisarea categoriilor inactive
Coloane
- Categorie proiect
- numele categoriei de proiect
- Tip categorie
- oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati
- Responsabili
- numele responsabilului de categorie pe oportunitate
- Global
- I – inactiv
Operatii globale
Operatii pe pozitii
- Duplicare
- Modificare
- Tipuri activitati
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Tipuri sarcini
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Stari sarcini
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Grup proiecte
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Stari proiecte
- sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati
- Tipuri proiecte
- desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.
- Categorii manopera
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Prioritati
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Roluri
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Definire atribute
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Faze
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Zone
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Materiale
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Proceduri
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Documente
- nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
- Drepturi
- se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva
- Inactivare
Configurare
Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:
- Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)"
- Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect
- Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie
- Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)
- Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:
- Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client