Difference between revisions of "Categorii oportunitati"

From docs
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Configurarea categoriilor de oportunitati")
 
 
(14 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
 +
**[[Modul:Oportunități|Oportunități]]
 +
***Configurare
 +
****Categorii oportunitati
 +
 
Configurarea categoriilor de oportunitati
 
Configurarea categoriilor de oportunitati
 +
 +
Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii
 +
 +
=== Lista ===
 +
Print screen
 +
 +
===Filtre===
 +
 +
;Categorie proiect:permite cautarea in categoriile de proiect
 +
 +
;Inclusiv inactive:pentru afisarea categoriilor inactive
 +
 +
===Coloane===
 +
 +
;Categorie proiect:numele categoriei de proiect
 +
 +
;Tip categorie:oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati
 +
 +
;Responsabili:numele responsabilului de categorie pe oportunitate
 +
 +
;Global:
 +
 +
;I – inactiv:
 +
 +
===Operatii globale===
 +
 +
;[[Categorii oportunitati - Adaugare|Adaugare]]
 +
 +
===Operatii pe pozitii===
 +
 +
;Duplicare
 +
 +
;Modificare
 +
 +
;Tipuri activitati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;Tipuri sarcini:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;Stari sarcini:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;Grup proiecte:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;[[Categorii oportunitati - Stari proiecte (de oportunitate)|Stari proiecte]]:sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati
 +
 +
;Tipuri proiecte:desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.
 +
 +
;Categorii manopera:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;Prioritati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;[[Categorii oportunitati - Roluri|Roluri]]:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;Definire atribute:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;Faze:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;Zone:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;Materiale:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;[[Categorii oportunitati - Echipe|Echipe]]:
 +
 +
;Proceduri:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;Documente:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
 +
 +
;Drepturi:se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva
 +
 +
;Inactivare:
 +
 +
===Configurare===
 +
 +
Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:
 +
 +
*Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)"
 +
*Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect
 +
*Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie
 +
*Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)
 +
*Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:
 +
*Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client

Latest revision as of 15:19, 25 February 2021

Configurarea categoriilor de oportunitati

Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii

Lista

Print screen

Filtre

Categorie proiect
permite cautarea in categoriile de proiect
Inclusiv inactive
pentru afisarea categoriilor inactive

Coloane

Categorie proiect
numele categoriei de proiect
Tip categorie
oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati
Responsabili
numele responsabilului de categorie pe oportunitate
Global
I – inactiv

Operatii globale

Adaugare

Operatii pe pozitii

Duplicare
Modificare
Tipuri activitati
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Tipuri sarcini
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Stari sarcini
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Grup proiecte
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Stari proiecte
sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati
Tipuri proiecte
desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.
Categorii manopera
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Prioritati
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Roluri
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Definire atribute
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Faze
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Zone
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Materiale
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Echipe
Proceduri
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Documente
nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)
Drepturi
se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva
Inactivare

Configurare

Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:

  • Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)"
  • Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect
  • Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie
  • Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)
  • Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:
  • Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client
Retrieved from "https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&oldid=37201"