Difference between revisions of "Job:Notificare emitere documente"

From docs
Jump to navigation Jump to search
 
(34 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
Job care notifica pe email si ataseaza un model de tipizat pentru urmatoarele: '''factura client''', '''comanda client''', '''comanda furnizor''' si '''confirmari de solduri'''
+
 
 +
Job care notifica pe email si ataseaza un model de tipizat pentru urmatoarele: '''factura client''', '''comanda client''', '''comanda furnizor''', '''confirmari de solduri''',  '''talon pensie''' si '''pozitii contract client'''.
  
 
(1) cum se alege modelul de facture/imaginea (prioritate):
 
(1) cum se alege modelul de facture/imaginea (prioritate):
Line 7: Line 8:
  
 
(2) parametrii:  
 
(2) parametrii:  
                 -docid= (5=factura client, 26=comanda client, 27=comanda furnizor, 67=confirmari solduri)
+
                 -docid= (1=Factura furnizor, 2=Factura furnizor externa, 4=Aviz furnizor, 5=factura client, 6=Factura client externa, 8=aviz client, 23=Oferta client, 26=comanda client, 27=comanda furnizor, 47=Aviz extern furnizor, 67=confirmari solduri, 68=Proiect, 111=Dosar asigurat, 146=Pozitii contract client, 147=Documente externe)
 
                 -email=1 - se trimite imaginea pe email
 
                 -email=1 - se trimite imaginea pe email
 
                 -attash=1 - se ataseaza automat ca document pe cap document
 
                 -attash=1 - se ataseaza automat ca document pe cap document
 
                 -firmaids=firmaid,firmaid - firmele pentru care se executa job-ul
 
                 -firmaids=firmaid,firmaid - firmele pentru care se executa job-ul
 +
                -tipdocids=tipdocid,tipdocid - tipurile de document pentru care se executa job-ul
 +
                -numardocumente=50 - numarul de documente procesate la executarea job-ul
 +
                -CodModelEmail=cod - codul setat pe modelul de email folosit la notificare. In functie de acest cod se pot trimite anumite modele de email-uri catre anumite adrese de email daca se completeaza acelasi cod pe [[Persoane_de_contact_-_Roluri|rol]]
 +
                -ContactDocument- se trimite mail la persoana de contact de pe document(campul Contact)
 +
                -ContactLivrare- se trimite mail la persoana de contact livrare de pe document(campul Contact livrare)
 +
                -FolosireLimbaContact: se trimite notificarea in limba persoanei de contact (daca parametrul = 1)
 +
                -eFactura: se trimit pe mail facturile doar in momentul cand EFacturaStareId = 3
 +
                -fisiereatasate: extensiile fisierelor care se vor trimite (ex.: fisiereatasate=.zip,.xml,.pdf)
 +
                -GenereazaLinkPlata: daca se valoarea 1 atunci se genereaza link de plata si se salveaza in antetul documentului
 +
                -FaraNotificareAgentCmdCl: pentru comenzile de clienti, daca acest camp este setat cu 1 , nu se mai notifica agentul de pe antet comanda
 +
                -DocumentTypeId: id-uri de tip document cu care se va insera atasamentul
 +
                -TipDocument: numele de tip document cu care se va insera atasamentul
 +
  
 
(3) momentul la care documentul este luat in considerare de job:
 
(3) momentul la care documentul este luat in considerare de job:
Line 19: Line 33:
 
                 -la trimitere se completeaza pe cap document: data trimitere, email trimitere; dupa ce a fost trimis documentul,
 
                 -la trimitere se completeaza pe cap document: data trimitere, email trimitere; dupa ce a fost trimis documentul,
 
  nu se mai trimite decat daca se da operatia “resetare notificare”  
 
  nu se mai trimite decat daca se da operatia “resetare notificare”  
                 - pentru docid = 5 (facture client) se notifica doar cele care au data facturare mai mare de ziua curenta - numar de zile  
+
                 - pentru docid = 5 (factura client) se notifica doar cele care au data facturare mai mare de ziua curenta - numar de zile
 +
specificat in [[Setări|Setare 443 Notificare facturi pe email - vechime factura]]
 +
                - pentru docid = 147 (Documente externe) se notifica doar cele care au data validare mai mare de ziua curenta - numar de zile  
 
  specificat in [[Setări|Setare 443 Notificare facturi pe email - vechime factura]]
 
  specificat in [[Setări|Setare 443 Notificare facturi pe email - vechime factura]]
 +
                - pentru docid = 146 (Pozitii contract client) se notifica doar poziitle care sunt valabile la data curenta si se afla in contracte valabile la data curenta(nu se tine cont de setarea 443).
  
 
(4) la cine se trimite:
 
(4) la cine se trimite:
 
                 -Contact setat pe cap document
 
                 -Contact setat pe cap document
 
                 -La contact cu rol asociat pe notificarea de trimis document specifica (factura client -tiparita, factura client- anulata, etc)
 
                 -La contact cu rol asociat pe notificarea de trimis document specifica (factura client -tiparita, factura client- anulata, etc)
 +
                -Pentru Documente externe (DocId=147) se trimite la utilizatorii care au drept si bifa de notificare pe tipul de document al documentului extern)
  
 
(5) Un model de document poate avea submodele
 
(5) Un model de document poate avea submodele
Line 31: Line 49:
  
  
;;Configurari pentru trimitere confirmari de sold la clienti
+
===Configurari pentru trimitere confirmari de sold la clienti===
  
 
Pentru a trimite confirmari de sold automat la clienti trebuie parcursi urmatorii pasi:
 
Pentru a trimite confirmari de sold automat la clienti trebuie parcursi urmatorii pasi:
:1. Se seteaza [[Modele documente|modelul]] dorit a se trimite la client pe mail pe documentul Confirmare de sold (sa nu fie de tip HTML). Daca se seteaza mai multe modele, la generare confirmari se va salva primul ordonat dupa denumirea modelului.
+
:1. Se seteaza [[Modele documente|modelul]] dorit a se trimite la client pe mail pe documentul <b>Confirmare de sold</b> (sa nu fie de tip HTML), in Administrare - Setari - Documente. Modelul de document trebuie sa fie cu bifa de implicit. Daca se seteaza mai multe modele, la generare confirmari se va salva primul ordonat dupa denumirea modelului.
:2. Se seteaza [[Plaje de numere documente|plaja]] pe documentul Confirmare de sold. Tote confirmarile generate vor primi numar dupa plaja selectata.
+
:2. Se seteaza [[Plaje de numere documente|plaja]] pe documentul Confirmare de sold. Toate confirmarile generate vor primi numar dupa plaja selectata.
 
:3. Se actualizeaza lista de clienti in [[Clienti debitori]] (operatia Actualizare).
 
:3. Se actualizeaza lista de clienti in [[Clienti debitori]] (operatia Actualizare).
:4. In interfata [[Clienti debitori - Generare confirmari de sold]] se selecteaza clientii si se completeaza Data trimitere. Confirmarile se vor trimite pe mail dupa data selectata in acest camp, in functie si de configurarea jobului (pasul 7). Dupa generare, confirmarile ce se vor trimite se pot vizualiza in lista de confirmari pe fiecare client ([[Clienti debitori - Confirmari de sold|Clienti debitori -> Confirmari de sold]]). In aceasta lista, butonul Printare genereaza raportul ce se ataseaza la mailul ce se va transmite.
+
:4. In interfata [[Clienti debitori - Generare confirmari de sold]] se selecteaza clientii si se completeaza Data trimitere. Confirmarile se vor trimite pe mail dupa data selectata in acest camp, in functie si de configurarea jobului (pasul 7). Dupa generare, confirmarile ce se vor trimite se pot vizualiza in lista de confirmari pe fiecare client ([[Clienti debitori - Confirmari de sold|Clienti debitori -> Confirmari de sold]]). In aceasta lista, cu butonul Printare se poate vizualiza raportul ce se ataseaza la mailul ce se va transmite.
 
:5. Se configureaza [[Modele emailuri|modelul email]] cu tipul "Notificari solduri clienti catre client - taskagent".
 
:5. Se configureaza [[Modele emailuri|modelul email]] cu tipul "Notificari solduri clienti catre client - taskagent".
 
:6. Se creeaza un rol pe care se adauga notificarea "Notificari solduri clienti catre client - taskagent". Acest rol se asociaza pe contactele clientilor la care se doreste sa se transmita notificarea. Mailul se trimite la adresele setate in ambele campuri de email pe contact (Email1, Email2).
 
:6. Se creeaza un rol pe care se adauga notificarea "Notificari solduri clienti catre client - taskagent". Acest rol se asociaza pe contactele clientilor la care se doreste sa se transmita notificarea. Mailul se trimite la adresele setate in ambele campuri de email pe contact (Email1, Email2).
:7. Se instantiaza jobul "Notificare emitere facturi" iar la parametrii se completeaza: docid=67&email=1&attash=1 . Trebuie configurat astfel incat jobul sa se ruleze ulterior datei selectate in campul "Data trimitere".
+
:7. In [[Planificator|Administrare - Setari - Planificator]] se instantiaza jobul "Notificare emitere facturi" iar la parametrii se completeaza: docid=67&email=1&attash=1 (periodicitatea ar trebui sa fie Anual) . Trebuie configurat astfel incat jobul sa se ruleze ulterior datei selectate in campul "Data trimitere".
 +
 
 +
Parametrii configurabili pe acest planificator specifici fluxului de confirmari de sold:
 +
;SoldPartenerMaiMareDe:daca se completeaza o valoare in acest parametru, vor fi notificati doar partenerii al caror sold total (la nivel de partener) este mai mare decat aceasta valoare. Parametru optional.
 +
;SoldScadentPartenerMaiMareDe:daca se completeaza o valoare in acest parametru, vor fi notificati doar partenerii al caror sold scadent total (la nivel de partener) este mai mare decat aceasta valoare. Parametru optional.
 +
;SoldValutaScadentPartenerMaiMareDe:daca se completeaza o valoare in acest parametru, vor fi notificati doar partenerii al caror sold total in valuta (la nivel de partener) este mai mare decat aceasta valoare. Parametru optional.
 +
;ConturiClienti:se completeaza conturile contabile de tip incasabil utilizate la determinarea soldului de notificat. Intre conturi se utilizeaza separator virgula. Parametru optional.
 +
;PartenerIds:se completeaza idurile partenerilor la care se doreste sa se trimita notificarea. Parametru optional.
 +
;ContractClientTip:se completeaza tipurile de contracte clienti cu separator virgula. Daca se completeaza, vor fi notificati doar partenerii care au contracte cu tipurile specificate in parametru. Parametru optional.
 +
;NrZileDepasireScadentaMaxDeLa:daca se configureaza o valoarea in acest parametru, se aduc doar partenerii care au cel putin o factura care depaseste scadenta cu acest numar de zile. In notificare vor fi incluse si celelalte facturi care nu depasesc scadenta cu acel nuamr de zile. Acest parametru este utilizat doar pentru a identifica acei parteneri care au cel putin o factura in situatia mentionata. Parametru optional.
 +
;NrZileDepasireScadentaMaxPanaLa:daca se configureaza o valoarea in acest parametru, se aduc doar partenerii care au cel putin o factura care nu depaseste scadenta cu acest numar de zile. In notificare vor fi incluse si celelalte facturi care depasesc scadenta cu acel nuamr de zile. Acest parametru este utilizat doar pentru a identifica acei parteneri care au cel putin o factura in situatia mentionata. Parametru optional.
 +
;DoarNesoldate:se poate completa cu valoarea 1 pentru a se notifica doar partenerii care au sold. Atunci cand se specifica anumite iduri in parametrul PartenerIds, daca in acest parametru nu se configureaza valoarea 1, se vor notifica toti acei parteneri, indiferent daca au sau nu sold. Parametru optional.
 +
;DoarSoldScadent:se poate completa cu valoarea 1 pentru a se notifica doar partenerii care au sold scadent. Daca nu se configureaza valoarea 1, vor fi notificati si partenerii care nu au sold scadent. Parametru optional.
 +
;ExcludeStariDoc:se completeaza starile de pe documentul Factura client cu separator virgula. Facturile din operational care se afla intr-una din aceste stari nu vor fi incluse in notificare. Parametru optional.
 +
;ExcludeStariDocIds:se completeaza idurile starilor de pe documentul Factura client cu separator virgula. Facturile din operational care se afla intr-una din aceste stari nu vor fi incluse in notificare. Parametru optional.
 +
;CoduriTaraPartener:se completeaza coduri de tara cu separator virgula. Vor fi notificati doar partenerii din aceste tari. Parametru optional.
 +
;ExcludeCoduriTaraPartener:se completeaza coduri de tara cu separator virgula. Partenerii din aceste tari nu vor fi notificati. Parametru optional.
 +
;InclusivParteneriFaraTara:este folosit in completare la parametrul CoduriTaraPartener. Daca se configureaza cu valoarea 1 si se specifica doar anumite tari in parametrul CoduriTaraPartener, vor fi notificati partenerii din acele tari dar si partenerii care nu au tara configurata. Parametru optional.
 +
;ExcludeParteneriFaraTara:este folosit in completare la parametrul ExcludeCoduriTaraPartener. Daca se configureaza cu valoarea 1 si se specifica sa se excluda anumite tari in parametrul ExcludeCoduriTaraPartener:, nu vor fi notificati partenerii din acele tari si de asemenea nu vor fi notificati partenerii care nu au tara configurata. Parametru optional.
 +
;StareTask: este folosit doar pentru taskid 68 (proiecte). Daca este folosit atunci se trimit notificari doar pentru proiectele care au cel putin un task aflat in acea stare.
 +
;StareTaskId: este folosit doar pentru taskid 68 (proiecte). Daca este folosit atunci se trimit notificari doar pentru proiectele care au cel putin un task aflat in acea stare.
 +
;TipConfirmari: se pot configura urmatoarele valori:
 +
*0=se trimit confirmarile de sold fara a verifica daca mai are sold sau nu conform parametrilor configurati pe planificator
 +
*1=se trimit confirmari de sold la toti partenerii care au sold la data curenta conform parametrilor configurati in planificator indiferent daca au sau nu confirmari generate. Se genereaza confirmarile pe baza parametrilor setati pe planificator.
 +
*2=pentru clientii care au sold la data curenta conforma parametrilor configurati, dar nu au sold la data sold de pe confirmarea de sold conform parametrilor configurati se trimite email fara atasament. Se trimite la toti partenerii indiferent daca au sau nu confirmari generate. Se genereaza confirmarile pe baza parametrilor setati pe planificator.
 +
*3=pentru clientii care au sold la data curenta conforma parametrilor configurati, dar nu au sold la data sold de pe confirmarea de sold conform parametrilor configurati nu se trimite email. Se trimite la toti partenerii indiferent daca au sau nu confirmari generate. Se genereaza confirmarile pe baza parametrilor setati pe planificator.
 +
*4=se trimit confirmari de sold la toti partenerii care au confirmari generate indiferent adaca au sau nu sold + partenerii care au sold. Se genereaza confirmarile pe baza parametrilor setati pe planificator.
 +
*5=se trimit confirmari de sold doar la partenerii care au cofirmari generate. Se genereaza confirmarile pe baza filtrelor utilizate la generarea confirmarii, in loc de parametrii setati pe planificator.
 +
;PartenerFirmaIds:utilizat cand se configureza planificatorul cu valoarea 5 la parametrul TipConfirmari
 +
;DataConfirmare_StartType , DataConfirmare_StartValue , DataConfirmare_EndType , DataConfirmare_EndValue:utilizat cand se configureza planificatorul cu valoarea 5 la parametrul TipConfirmari. Prin acesti parametrii se identifica intervalul de timp in care se cauta confirmarile de sold dupa Data setata pe confirmare
 +
 
 +
Exemplu de configurare planificator:
 +
 
 +
DocId=67&Email=1&Attash=1&PartenerFirmaIds=47868&DataConfirmare_StartType=D&DataConfirmare_StartValue=-10&&DataConfirmare_EndType=D&DataConfirmare_EndValue=0&TipConfirmari=5

Latest revision as of 16:59, 6 May 2025

Job care notifica pe email si ataseaza un model de tipizat pentru urmatoarele: factura client, comanda client, comanda furnizor, confirmari de solduri, talon pensie si pozitii contract client.

(1) cum se alege modelul de facture/imaginea (prioritate):

              imagine setata pe client - 1
              imagine setata pe tip doc - 2
              model default – 3

(2) parametrii:

               -docid= (1=Factura furnizor, 2=Factura furnizor externa, 4=Aviz furnizor, 5=factura client, 6=Factura client externa, 8=aviz client, 23=Oferta client, 26=comanda client, 27=comanda furnizor, 47=Aviz extern furnizor, 67=confirmari solduri, 68=Proiect, 111=Dosar asigurat, 146=Pozitii contract client, 147=Documente externe)
               -email=1 - se trimite imaginea pe email
               -attash=1 - se ataseaza automat ca document pe cap document
               -firmaids=firmaid,firmaid - firmele pentru care se executa job-ul
               -tipdocids=tipdocid,tipdocid - tipurile de document pentru care se executa job-ul
               -numardocumente=50 - numarul de documente procesate la executarea job-ul
               -CodModelEmail=cod - codul setat pe modelul de email folosit la notificare. In functie de acest cod se pot trimite anumite modele de email-uri catre anumite adrese de email daca se completeaza acelasi cod pe rol
               -ContactDocument- se trimite mail la persoana de contact de pe document(campul Contact)
               -ContactLivrare- se trimite mail la persoana de contact livrare de pe document(campul Contact livrare)
               -FolosireLimbaContact: se trimite notificarea in limba persoanei de contact (daca parametrul = 1)
               -eFactura: se trimit pe mail facturile doar in momentul cand EFacturaStareId = 3
               -fisiereatasate: extensiile fisierelor care se vor trimite (ex.: fisiereatasate=.zip,.xml,.pdf)
               -GenereazaLinkPlata: daca se valoarea 1 atunci se genereaza link de plata si se salveaza in antetul documentului
               -FaraNotificareAgentCmdCl: pentru comenzile de clienti, daca acest camp este setat cu 1 , nu se mai notifica agentul de pe antet comanda
               -DocumentTypeId: id-uri de tip document cu care se va insera atasamentul
               -TipDocument: numele de tip document cu care se va insera atasamentul


(3) momentul la care documentul este luat in considerare de job:

               -daca exista stari configurate care au bifa de “trimitere document” => se trimite doc doar in aceasta stare
               -daca nu exista nici o stare configurata cu bifa de mai sus se trimite cand avem imageid completat pe document 

( imageid se completeaza la momentul printarii imaginii tipizat factura)

               -la trimitere se completeaza pe cap document: data trimitere, email trimitere; dupa ce a fost trimis documentul,
nu se mai trimite decat daca se da operatia “resetare notificare” 
               - pentru docid = 5 (factura client) se notifica doar cele care au data facturare mai mare de ziua curenta - numar de zile 
specificat in Setare 443 Notificare facturi pe email - vechime factura
               - pentru docid = 147 (Documente externe) se notifica doar cele care au data validare mai mare de ziua curenta - numar de zile 
specificat in Setare 443 Notificare facturi pe email - vechime factura
               - pentru docid = 146 (Pozitii contract client) se notifica doar poziitle care sunt valabile la data curenta si se afla in contracte valabile la data curenta(nu se tine cont de setarea 443).

(4) la cine se trimite:

               -Contact setat pe cap document
               -La contact cu rol asociat pe notificarea de trimis document specifica (factura client -tiparita, factura client- anulata, etc)
               -Pentru Documente externe (DocId=147) se trimite la utilizatorii care au drept si bifa de notificare pe tipul de document al documentului extern)

(5) Un model de document poate avea submodele

               Cand se “randeaza” un model, daca are submodele (ierarhie nivel 1) se face pdfmerge cu modelul parinte + modelele fii


Configurari pentru trimitere confirmari de sold la clienti

Pentru a trimite confirmari de sold automat la clienti trebuie parcursi urmatorii pasi:

1. Se seteaza modelul dorit a se trimite la client pe mail pe documentul Confirmare de sold (sa nu fie de tip HTML), in Administrare - Setari - Documente. Modelul de document trebuie sa fie cu bifa de implicit. Daca se seteaza mai multe modele, la generare confirmari se va salva primul ordonat dupa denumirea modelului.
2. Se seteaza plaja pe documentul Confirmare de sold. Toate confirmarile generate vor primi numar dupa plaja selectata.
3. Se actualizeaza lista de clienti in Clienti debitori (operatia Actualizare).
4. In interfata Clienti debitori - Generare confirmari de sold se selecteaza clientii si se completeaza Data trimitere. Confirmarile se vor trimite pe mail dupa data selectata in acest camp, in functie si de configurarea jobului (pasul 7). Dupa generare, confirmarile ce se vor trimite se pot vizualiza in lista de confirmari pe fiecare client (Clienti debitori -> Confirmari de sold). In aceasta lista, cu butonul Printare se poate vizualiza raportul ce se ataseaza la mailul ce se va transmite.
5. Se configureaza modelul email cu tipul "Notificari solduri clienti catre client - taskagent".
6. Se creeaza un rol pe care se adauga notificarea "Notificari solduri clienti catre client - taskagent". Acest rol se asociaza pe contactele clientilor la care se doreste sa se transmita notificarea. Mailul se trimite la adresele setate in ambele campuri de email pe contact (Email1, Email2).
7. In Administrare - Setari - Planificator se instantiaza jobul "Notificare emitere facturi" iar la parametrii se completeaza: docid=67&email=1&attash=1 (periodicitatea ar trebui sa fie Anual) . Trebuie configurat astfel incat jobul sa se ruleze ulterior datei selectate in campul "Data trimitere".

Parametrii configurabili pe acest planificator specifici fluxului de confirmari de sold:

SoldPartenerMaiMareDe
daca se completeaza o valoare in acest parametru, vor fi notificati doar partenerii al caror sold total (la nivel de partener) este mai mare decat aceasta valoare. Parametru optional.
SoldScadentPartenerMaiMareDe
daca se completeaza o valoare in acest parametru, vor fi notificati doar partenerii al caror sold scadent total (la nivel de partener) este mai mare decat aceasta valoare. Parametru optional.
SoldValutaScadentPartenerMaiMareDe
daca se completeaza o valoare in acest parametru, vor fi notificati doar partenerii al caror sold total in valuta (la nivel de partener) este mai mare decat aceasta valoare. Parametru optional.
ConturiClienti
se completeaza conturile contabile de tip incasabil utilizate la determinarea soldului de notificat. Intre conturi se utilizeaza separator virgula. Parametru optional.
PartenerIds
se completeaza idurile partenerilor la care se doreste sa se trimita notificarea. Parametru optional.
ContractClientTip
se completeaza tipurile de contracte clienti cu separator virgula. Daca se completeaza, vor fi notificati doar partenerii care au contracte cu tipurile specificate in parametru. Parametru optional.
NrZileDepasireScadentaMaxDeLa
daca se configureaza o valoarea in acest parametru, se aduc doar partenerii care au cel putin o factura care depaseste scadenta cu acest numar de zile. In notificare vor fi incluse si celelalte facturi care nu depasesc scadenta cu acel nuamr de zile. Acest parametru este utilizat doar pentru a identifica acei parteneri care au cel putin o factura in situatia mentionata. Parametru optional.
NrZileDepasireScadentaMaxPanaLa
daca se configureaza o valoarea in acest parametru, se aduc doar partenerii care au cel putin o factura care nu depaseste scadenta cu acest numar de zile. In notificare vor fi incluse si celelalte facturi care depasesc scadenta cu acel nuamr de zile. Acest parametru este utilizat doar pentru a identifica acei parteneri care au cel putin o factura in situatia mentionata. Parametru optional.
DoarNesoldate
se poate completa cu valoarea 1 pentru a se notifica doar partenerii care au sold. Atunci cand se specifica anumite iduri in parametrul PartenerIds, daca in acest parametru nu se configureaza valoarea 1, se vor notifica toti acei parteneri, indiferent daca au sau nu sold. Parametru optional.
DoarSoldScadent
se poate completa cu valoarea 1 pentru a se notifica doar partenerii care au sold scadent. Daca nu se configureaza valoarea 1, vor fi notificati si partenerii care nu au sold scadent. Parametru optional.
ExcludeStariDoc
se completeaza starile de pe documentul Factura client cu separator virgula. Facturile din operational care se afla intr-una din aceste stari nu vor fi incluse in notificare. Parametru optional.
ExcludeStariDocIds
se completeaza idurile starilor de pe documentul Factura client cu separator virgula. Facturile din operational care se afla intr-una din aceste stari nu vor fi incluse in notificare. Parametru optional.
CoduriTaraPartener
se completeaza coduri de tara cu separator virgula. Vor fi notificati doar partenerii din aceste tari. Parametru optional.
ExcludeCoduriTaraPartener
se completeaza coduri de tara cu separator virgula. Partenerii din aceste tari nu vor fi notificati. Parametru optional.
InclusivParteneriFaraTara
este folosit in completare la parametrul CoduriTaraPartener. Daca se configureaza cu valoarea 1 si se specifica doar anumite tari in parametrul CoduriTaraPartener, vor fi notificati partenerii din acele tari dar si partenerii care nu au tara configurata. Parametru optional.
ExcludeParteneriFaraTara
este folosit in completare la parametrul ExcludeCoduriTaraPartener. Daca se configureaza cu valoarea 1 si se specifica sa se excluda anumite tari in parametrul ExcludeCoduriTaraPartener:, nu vor fi notificati partenerii din acele tari si de asemenea nu vor fi notificati partenerii care nu au tara configurata. Parametru optional.
StareTask
este folosit doar pentru taskid 68 (proiecte). Daca este folosit atunci se trimit notificari doar pentru proiectele care au cel putin un task aflat in acea stare.
StareTaskId
este folosit doar pentru taskid 68 (proiecte). Daca este folosit atunci se trimit notificari doar pentru proiectele care au cel putin un task aflat in acea stare.
TipConfirmari
se pot configura urmatoarele valori:
  • 0=se trimit confirmarile de sold fara a verifica daca mai are sold sau nu conform parametrilor configurati pe planificator
  • 1=se trimit confirmari de sold la toti partenerii care au sold la data curenta conform parametrilor configurati in planificator indiferent daca au sau nu confirmari generate. Se genereaza confirmarile pe baza parametrilor setati pe planificator.
  • 2=pentru clientii care au sold la data curenta conforma parametrilor configurati, dar nu au sold la data sold de pe confirmarea de sold conform parametrilor configurati se trimite email fara atasament. Se trimite la toti partenerii indiferent daca au sau nu confirmari generate. Se genereaza confirmarile pe baza parametrilor setati pe planificator.
  • 3=pentru clientii care au sold la data curenta conforma parametrilor configurati, dar nu au sold la data sold de pe confirmarea de sold conform parametrilor configurati nu se trimite email. Se trimite la toti partenerii indiferent daca au sau nu confirmari generate. Se genereaza confirmarile pe baza parametrilor setati pe planificator.
  • 4=se trimit confirmari de sold la toti partenerii care au confirmari generate indiferent adaca au sau nu sold + partenerii care au sold. Se genereaza confirmarile pe baza parametrilor setati pe planificator.
  • 5=se trimit confirmari de sold doar la partenerii care au cofirmari generate. Se genereaza confirmarile pe baza filtrelor utilizate la generarea confirmarii, in loc de parametrii setati pe planificator.
PartenerFirmaIds
utilizat cand se configureza planificatorul cu valoarea 5 la parametrul TipConfirmari
DataConfirmare_StartType , DataConfirmare_StartValue , DataConfirmare_EndType , DataConfirmare_EndValue
utilizat cand se configureza planificatorul cu valoarea 5 la parametrul TipConfirmari. Prin acesti parametrii se identifica intervalul de timp in care se cauta confirmarile de sold dupa Data setata pe confirmare

Exemplu de configurare planificator:

DocId=67&Email=1&Attash=1&PartenerFirmaIds=47868&DataConfirmare_StartType=D&DataConfirmare_StartValue=-10&&DataConfirmare_EndType=D&DataConfirmare_EndValue=0&TipConfirmari=5