Difference between revisions of "Salvare fisiere in directoarele clientului potential"
| (15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Se poate configura sa se trimita un email cu atasamente la o adresa si fisierele atasate emailului sa se ataseze intr-un director pe clientul potential. | + | Se poate configura sa se trimita un email cu atasamente la o adresa (consideram compania de la care se trimite companie expeditor) si fisierele atasate emailului sa se ataseze intr-un director pe clientul potential (compania pe care se insereaza fisierele o consideram companie destinatar). |
| − | |||
| − | |||
| − | + | :1. La compania destinatar se adauga un client potential cu informatiile companiei expeditor. | |
| − | + | :2. In lista de [[Tablouri de bord|tablouri de bord]] a companiei expeditor, se adauga un tablou de bord. In campul Tablou de bord se va specifica codul clientului potential de la pasul anterior intre # (ex. #Cod client#). | |
| − | + | In campul Mesaj se poate completa directorul in care se va salva fisierul atasat intre 3 # (ex. ###Rapoarte###). In jobul [[job:Mail2Attash|Mail2Attash]] gasiti detalii despre cum trebuie completat directorul si cum este interpretat la inserare. | |
| − | [[ | + | :3. La compania expeditor se adauga un [[Utilizatori|utilizator]]. Nu este necesar sa existe si o persoana fizica. Se pot completa doar campurile Nume, Email, Utilizator. La email se completeaza adresa de pe care se vor citi atasamentele la compania destinatar, pentru a le insera ca fisiere in director (de la pasul 6). |
| − | + | :4. La configurarea destinatarilor pe compania expeditor, prin operatia [[Tablouri de bord - Notificari|Notificari]], se adauga utilizatorii creati anterior (se pot adauga si alti utilizatori la care sa se trimita emailul). | |
| − | [[ | + | :5. Se adauga rapoartele si graficele prin operatia [[Tablouri de bord - Grafice|Grafice]] din lista de tablouri de bord. La adaugarea uni grafic se specifica Tipul export pentru a se atasa la email. |
| − | + | :6. La compania destinatar se adauga o configurare de [[Atasamente din email|atasament de email]]. La adaugare se specifica Server, Tipul de server (IMAP sau Exchange), Portul, Emailul, Parola, Client (Se alege un client potential implicit pentru situatia in care nu se identifica clientul potential conform specificatiilor din [[job:Mail2Attash|Mail2Attash]]. Pe acest client se vor atasa fisierele in cazul mentionat anterior.), Director (din lista de directoare ale clientului potential selectat anterior se alege un director pe care se vor insera fisierele in cazul in care nu se identifica clientul potential conform specificatiilor din [[job:Mail2Attash|Mail2Attash]]) | |
| − | [[Atasamente din email | + | :7. Se activeaza la compania expeditor jobul [[job:Notificari dashboard|Notificari dashboard]] in [[Planificator|Planificator]]. |
| − | + | :8. Se activeaza la compania destinatar jobul [[job:Mail2Attash|Mail2Attash]] in [[Planificator|Planificator]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 12:02, 17 November 2015
Se poate configura sa se trimita un email cu atasamente la o adresa (consideram compania de la care se trimite companie expeditor) si fisierele atasate emailului sa se ataseze intr-un director pe clientul potential (compania pe care se insereaza fisierele o consideram companie destinatar).
- 1. La compania destinatar se adauga un client potential cu informatiile companiei expeditor.
- 2. In lista de tablouri de bord a companiei expeditor, se adauga un tablou de bord. In campul Tablou de bord se va specifica codul clientului potential de la pasul anterior intre # (ex. #Cod client#).
In campul Mesaj se poate completa directorul in care se va salva fisierul atasat intre 3 # (ex. ###Rapoarte###). In jobul Mail2Attash gasiti detalii despre cum trebuie completat directorul si cum este interpretat la inserare.
- 3. La compania expeditor se adauga un utilizator. Nu este necesar sa existe si o persoana fizica. Se pot completa doar campurile Nume, Email, Utilizator. La email se completeaza adresa de pe care se vor citi atasamentele la compania destinatar, pentru a le insera ca fisiere in director (de la pasul 6).
- 4. La configurarea destinatarilor pe compania expeditor, prin operatia Notificari, se adauga utilizatorii creati anterior (se pot adauga si alti utilizatori la care sa se trimita emailul).
- 5. Se adauga rapoartele si graficele prin operatia Grafice din lista de tablouri de bord. La adaugarea uni grafic se specifica Tipul export pentru a se atasa la email.
- 6. La compania destinatar se adauga o configurare de atasament de email. La adaugare se specifica Server, Tipul de server (IMAP sau Exchange), Portul, Emailul, Parola, Client (Se alege un client potential implicit pentru situatia in care nu se identifica clientul potential conform specificatiilor din Mail2Attash. Pe acest client se vor atasa fisierele in cazul mentionat anterior.), Director (din lista de directoare ale clientului potential selectat anterior se alege un director pe care se vor insera fisierele in cazul in care nu se identifica clientul potential conform specificatiilor din Mail2Attash)
- 7. Se activeaza la compania expeditor jobul Notificari dashboard in Planificator.
- 8. Se activeaza la compania destinatar jobul Mail2Attash in Planificator.
