Difference between revisions of "Agenti"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii pe pozitie)
(Operatii pe pozitie)
 
(22 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
*[[Agenti]]
 +
 +
 
===Lista===
 
===Lista===
  
Line 14: Line 17:
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
 
;[[Agenti - Adaugare agent|Adaugare agent]]
 
;[[Agenti - Adaugare agent|Adaugare agent]]
*Un agent este o persoana fizica definita in lista de personae fizice din Pluiva ERP.
 
*Daca aceasta persoana este si utilizator al aplicatiei, aceasta poate intra cu drepturi specifice pe portofoliul la care este asociat ca agent.
 
*Pentru ca un Agent de vânzări să aiba acces la portofoliul lui de clienti potentiali, el trebuie asociat unui portofoliu.
 
 
Pasul 1:
 
Adaugarea persoanei respective in lista de persoane fizice existente in Pluriva ERP:
 
[[File:adaugare persoana fizica (agenti).png]]
 
  
 
===Operatii pe pozitie===
 
===Operatii pe pozitie===
;[[Agenti - Portofolii asociate|Portofolii asociate]]
+
;Modificare:permite modificarea campurilor Data start, Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 4, Rol 5 si Plaja
*Dupa adaugarea Agentului in Vanzari si servicii-Oportunitati-Liste-Agenti,click pe agent,'''Portofolii asociate.'''''Italic text''
+
;[[Agenti - Portofolii asociate|Portofolii asociate]]:asociaza agentul pe portofolii
 
;[[Agenti - Discount maxim|Discount maxim]]
 
;[[Agenti - Discount maxim|Discount maxim]]
 +
Discountul pe care agentul il poate acorda fara a avea nevoie de aprobare.
 +
Agentul responsabil pe portofoliu are completat si campurile pentru discount minim aprobare si dicount maxim aprobare.
 +
[[file:Agenti - Discount agent|500px]]
 +
;[[Agenti - Dimensiuni|Dimensiuni]]
 +
 
;Inactivare
 
;Inactivare
 +
La incetarea activitatii agentul poate fi inactivat.

Latest revision as of 17:08, 26 February 2020


Lista

Agenti - Lista.png

Filtre

Agent
Inclusiv inactivi

Coloane

Agent
Data start
Data End

Operatii globale

Adaugare agent

Operatii pe pozitie

Modificare
permite modificarea campurilor Data start, Rol 1, Rol 2, Rol 3, Rol 4, Rol 5 si Plaja
Portofolii asociate
asociaza agentul pe portofolii
Discount maxim

Discountul pe care agentul il poate acorda fara a avea nevoie de aprobare. Agentul responsabil pe portofoliu are completat si campurile pentru discount minim aprobare si dicount maxim aprobare. 500px

Dimensiuni
Inactivare

La incetarea activitatii agentul poate fi inactivat.