Clienti potentiali: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
| (45 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
; | ;Client potential: filtreaza dupa denumire client potential, denumire contact default, telefon si mail contact default | ||
:functioneaza sub forma atribut=valoare;atribut=valoare | ;Stadiu | ||
*Oportunitate: clienti potentiali | |||
*Client:clienti potentiali transformati in clienti (este afisat si in cazul in care este si client si furnizor) | |||
*Furnizor:clienti potentiali transformati in furnizori (este afisat si in cazul in care este si client si furnizor) | |||
;Stare:lista de stari active setate la nivel de tip portofoliu (se verifica doar pentru tipurile de portofolii active si pe care utilizatorul are drepturi) | |||
;Agent:la filtrarea unui agent sunt afisati clientii potentiali asociati pe portofoliile pe care agentul din filtru este fie agent fie responsabil | |||
;Atribute dinamice:functioneaza sub forma atribut=valoare;atribut=valoare | |||
;Persoana de contact:se filtreaza in functie de denumire contact, nume, prenume, email, telefon, mobil, fax, functie | |||
:la filtrare sunt afisate toate contactele ce respecta filtrul (coloana Contact) | |||
;attr1:multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact | |||
;attr2:multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact | |||
;attr3:multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact | |||
;attr4:multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact | |||
;attr5:multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact | |||
;attr1_lead | |||
;attr2_lead | |||
;attr3_lead | |||
;attr4_lead | |||
;attr5_lead:lista [[Clienti_potentiali_-_Atribute_lead|atribute]] active | |||
;Data introducere | |||
;Cod postal | |||
;Locatii | |||
:filtru pentru locatii - departament | |||
:se tine cont de drepturi vizualizare portofolii (se poate particulariza campul cu parametrul extern "FaraDrepturi") | |||
;[[Import clienti potentiali|Import clienti potentiali]] | |||
;Eveniment | |||
;Campanie | |||
;Etichete | |||
;Nivel | |||
;Data activitate de la | |||
;Pana la | |||
;Regiune acoperire | |||
;Introdus de | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 18: | Line 50: | ||
: pentru clienti potentiali numele este afisat sub forma de link redirectionat catre [[Clienti potentiali - Informatii client potential|informatii client potential]] | : pentru clienti potentiali numele este afisat sub forma de link redirectionat catre [[Clienti potentiali - Informatii client potential|informatii client potential]] | ||
;Adresa | ;Adresa | ||
;Contact | ;Contact:implicit este afisata persoana de contact setata default | ||
:la filtrarea persoanei de contact sunt afisate toate persoanele de contact ce respecta conditia din filtru, indiferent daca este default sau nu | |||
;Recomandat de | ;Recomandat de | ||
;Descriere | ;Descriere | ||
| Line 31: | Line 64: | ||
;Potential Client | ;Potential Client | ||
;Mod Colaborare | ;Mod Colaborare | ||
;Portofoliu: | |||
- in cazul unui lead, este adus portofoliul setat implicit pe lead;<br> | |||
- in cazul in care lead-ul a fost convertit in client, este adus portofoliul implicit setat pe partener, daca nu este setat niciun portofoliu implicit atunci este adus portofoliul implicit de pe lead-ul din care a fost convertit clientul curent; | |||
;Agent:agentul implicit setat pe portofoliul implicit | |||
;attr1 | ;attr1 | ||
;attr2 | ;attr2 | ||
| Line 44: | Line 81: | ||
;Inactiv | ;Inactiv | ||
;Atribute | ;Atribute | ||
;Stare:tabel tip portofoliu, ultima stare de pe tipul respectiv | |||
:Tabelul este actualizat la [[Activitati_efectuate_clienti_potentiali_-_Adaugare_activitate|adaugare activitate]] sau modificare activitate | |||
;attr1_lead | |||
;attr2_lead | |||
;attr3_lead | |||
;attr4_lead | |||
;attr5_lead:atribute salvate la nivel de client potential | |||
;Data introducere | |||
;Cod postal | |||
;Cod | |||
;Locatii departamente | |||
:sunt afisate locatiile cu valabilitate in data curenta | |||
;Regiune acoperire | |||
;attr3: de pe contact | |||
;attr4: de pe contact | |||
;User introducere | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 49: | Line 102: | ||
;[[Clienti potentiali - Adaugare persoana fizica|Adaugare persoana fizica]] | ;[[Clienti potentiali - Adaugare persoana fizica|Adaugare persoana fizica]] | ||
;[[Clienti potentiali - Preluare client in portofoliu|Preluare client in portofoliu]] | ;[[Clienti potentiali - Preluare client in portofoliu|Preluare client in portofoliu]] | ||
;[[Clienti potentiali - Adaugare dupa CUI|Adaugare dupa CUI]] | |||
;[[Clienti potentiali - Adaugare dupa Contact|Adaugare dupa Contact]] | |||
;[[Clienti potentiali - Adaugare multipla din furnizori|Adaugare multipla din furnizori]] | |||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
;[[Clienti potentiali - Adaugare persoana juridica|Modificare]]:operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu oportunitate de tip persoana juridica | |||
;[[Clienti potentiali - Adaugare persoana fizica|Modificare]]:operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu oportunitate de tip persoana fizica | |||
;[[Furnizori - Adaugare furnizor|Modificare]]:operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu furnizor | |||
;[[Clienti - Adaugare persoana juridica|Modificare]]:operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu client de tip persoana juridica | |||
;[[Clienti - Adaugare persoana fizica|Modificare]]:operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu client de tip persoana fizica | |||
;[[Furnizori - Adaugare furnizor|Converteste in furnizor]]:posibilitatea de a converti clientul/ clientul potential in furnizor | ;[[Furnizori - Adaugare furnizor|Converteste in furnizor]]:posibilitatea de a converti clientul/ clientul potential in furnizor | ||
;[[Clienti - Adaugare persoana juridica|Converteste in client]]:operatie valabila pentru o pozitie in stadiu Oportunitate sau Furnizor | ;[[Clienti - Adaugare persoana juridica|Converteste in client]]:operatie valabila pentru o pozitie in stadiu Oportunitate sau Furnizor | ||
:operatie valabila pentru persoane juridice | :operatie valabila pentru persoane juridice | ||
;Converteste in client:operatie valabila pentru o pozitie in stadiu Oportunitate sau Furnizor | ;[[Clienti potentiali - Converteste in client pf|Converteste in client]]:operatie valabila pentru o pozitie in stadiu Oportunitate sau Furnizor | ||
:operatie valabila pentru persoane fizice | :operatie valabila pentru persoane fizice | ||
;Conturi bancare | |||
:operatie disponibila pentru stadiul Client sau furnizor | |||
;[[Clienti potentiali - Activitati|Activitati]]:lista de activitati | ;[[Clienti potentiali - Activitati|Activitati]]:lista de activitati | ||
;[[Clienti potentiali - Adaugare activitate|Adaugare activitate]]:adaugarea unei activitati efectuate | ;[[Clienti potentiali - Adaugare activitate|Adaugare activitate]]:adaugarea unei activitati efectuate | ||
:operatia nu este valabila pentru clientii inactivi | :operatia nu este valabila pentru clientii inactivi | ||
;[[Clienti potentiali - Adaugare Programare|Adaugare programare]]:operatia nu este valabila pentru clientii inactivi | ;[[Clienti potentiali - Adaugare Programare|Adaugare programare]]:operatia nu este valabila pentru clientii inactivi | ||
;[[Clienti potentiali - Portofolii produse|Portofolii produse]] | |||
;Portofolii clienti:portofoliile clientului potential | |||
;[[Clienti potentiali - Portofolii partener|Portofolii partener]]:portofolii de pe client / furnizor | |||
;[[Clienti potentiali - Vanzari estimate|Vanzari estimate]] | ;[[Clienti potentiali - Vanzari estimate|Vanzari estimate]] | ||
;[[Clienti potentiali - Coduri CAEN|Coduri CAEN]]: Operatie suplimentara | ;[[Clienti potentiali - Coduri CAEN|Coduri CAEN]]: Operatie suplimentara | ||
| Line 67: | Line 133: | ||
;[[Parteneri - Locatii|Locatii]]:locatii definibile la nivel de partener/client potential; cand un client potential se transforma in client, toate locatiile se leaga de partenerul creat | ;[[Parteneri - Locatii|Locatii]]:locatii definibile la nivel de partener/client potential; cand un client potential se transforma in client, toate locatiile se leaga de partenerul creat | ||
;[[Locatii-departamente]]:locatii definibile la nivel de divizie | ;[[Locatii-departamente]]:locatii definibile la nivel de divizie | ||
;[[Clienti potentiali - Comunicare|Comunicare]]:lista comunicari (domenii) | |||
;[[Directoare]]:lista de directoare | |||
;[[Atribute]]:attribute definite pe divizie cu valori pe partener/client potential; | ;[[Atribute]]:attribute definite pe divizie cu valori pe partener/client potential; | ||
;[[Clienti potentiali - Clienti potentiali|Informatii clienti potentiali ]]:Accesabil prin link definit pe coloana de client potential | |||
;[[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|Adaugare punct de lucru]]: operatia este disponibila doar pentru clienti | |||
;[[Cereri_oferte|Cereri de ofertare]]: lista de cereri de ofertare emise catre client / client potential | |||
;Transforma in PF | |||
;Transforma in PJ | |||
;[[Etichete pe clienti potentiali|Etichete]] | |||
;[[Clienti potentiali - Certificari|Certificari]] | |||
;[[Clienti potentiali - Informatii financiare|Informatii financiare]] | |||
Latest revision as of 19:51, 4 June 2026
- Vânzări şi servicii
- Oportunități
- Clienti potentiali
- Oportunități
Filtre
- Client potential
- filtreaza dupa denumire client potential, denumire contact default, telefon si mail contact default
- Stadiu
- Oportunitate: clienti potentiali
- Client:clienti potentiali transformati in clienti (este afisat si in cazul in care este si client si furnizor)
- Furnizor:clienti potentiali transformati in furnizori (este afisat si in cazul in care este si client si furnizor)
- Stare
- lista de stari active setate la nivel de tip portofoliu (se verifica doar pentru tipurile de portofolii active si pe care utilizatorul are drepturi)
- Agent
- la filtrarea unui agent sunt afisati clientii potentiali asociati pe portofoliile pe care agentul din filtru este fie agent fie responsabil
- Atribute dinamice
- functioneaza sub forma atribut=valoare;atribut=valoare
- Persoana de contact
- se filtreaza in functie de denumire contact, nume, prenume, email, telefon, mobil, fax, functie
- la filtrare sunt afisate toate contactele ce respecta filtrul (coloana Contact)
- attr1
- multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact
- attr2
- multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact
- attr3
- multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact
- attr4
- multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact
- attr5
- multiselect de atribute setate la nivel de persoana de contact
- attr1_lead
- attr2_lead
- attr3_lead
- attr4_lead
- attr5_lead
- lista atribute active
- Data introducere
- Cod postal
- Locatii
- filtru pentru locatii - departament
- se tine cont de drepturi vizualizare portofolii (se poate particulariza campul cu parametrul extern "FaraDrepturi")
- Import clienti potentiali
- Eveniment
- Campanie
- Etichete
- Nivel
- Data activitate de la
- Pana la
- Regiune acoperire
- Introdus de
Coloane
- Client potential
- pentru clienti numele este afisat sub forma de link redirectionat catre informatii client
- pentru clienti potentiali numele este afisat sub forma de link redirectionat catre informatii client potential
- Adresa
- Contact
- implicit este afisata persoana de contact setata default
- la filtrarea persoanei de contact sunt afisate toate persoanele de contact ce respecta conditia din filtru, indiferent daca este default sau nu
- Recomandat de
- Descriere
- Stadiu
- Oportunitate
- Client
- Furnizor
- Client Furnizor
- Tip Client
- Sold
- Sold scadent
- Potential Client
- Mod Colaborare
- Portofoliu
- in cazul unui lead, este adus portofoliul setat implicit pe lead;
- in cazul in care lead-ul a fost convertit in client, este adus portofoliul implicit setat pe partener, daca nu este setat niciun portofoliu implicit atunci este adus portofoliul implicit de pe lead-ul din care a fost convertit clientul curent;
- Agent
- agentul implicit setat pe portofoliul implicit
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr5
- attr6
- attr7 column
- attr8 column
- attr9 column
- Specialitate
- Client
- Inactiv
- Atribute
- Stare
- tabel tip portofoliu, ultima stare de pe tipul respectiv
- Tabelul este actualizat la adaugare activitate sau modificare activitate
- attr1_lead
- attr2_lead
- attr3_lead
- attr4_lead
- attr5_lead
- atribute salvate la nivel de client potential
- Data introducere
- Cod postal
- Cod
- Locatii departamente
- sunt afisate locatiile cu valabilitate in data curenta
- Regiune acoperire
- attr3
- de pe contact
- attr4
- de pe contact
- User introducere
Operatii globale
- Adaugare persoana juridica
- Adaugare persoana fizica
- Preluare client in portofoliu
- Adaugare dupa CUI
- Adaugare dupa Contact
- Adaugare multipla din furnizori
Operatii pe pozitie
- Modificare
- operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu oportunitate de tip persoana juridica
- Modificare
- operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu oportunitate de tip persoana fizica
- Modificare
- operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu furnizor
- Modificare
- operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu client de tip persoana juridica
- Modificare
- operatie valabila pentru clienti potentiali in stadiu client de tip persoana fizica
- Converteste in furnizor
- posibilitatea de a converti clientul/ clientul potential in furnizor
- Converteste in client
- operatie valabila pentru o pozitie in stadiu Oportunitate sau Furnizor
- operatie valabila pentru persoane juridice
- Converteste in client
- operatie valabila pentru o pozitie in stadiu Oportunitate sau Furnizor
- operatie valabila pentru persoane fizice
- Conturi bancare
- operatie disponibila pentru stadiul Client sau furnizor
- Activitati
- lista de activitati
- Adaugare activitate
- adaugarea unei activitati efectuate
- operatia nu este valabila pentru clientii inactivi
- Adaugare programare
- operatia nu este valabila pentru clientii inactivi
- Portofolii produse
- Portofolii clienti
- portofoliile clientului potential
- Portofolii partener
- portofolii de pe client / furnizor
- Vanzari estimate
- Coduri CAEN
- Operatie suplimentara
- Oferte
- lista oferte emise catre client / client potential
- Persoane de contact
- lista cu persoane de contact pe client potential
- Seturi atribute
- valorile la seturile de atribute definite de utilizator
- Locatii
- locatii definibile la nivel de partener/client potential; cand un client potential se transforma in client, toate locatiile se leaga de partenerul creat
- Locatii-departamente
- locatii definibile la nivel de divizie
- Comunicare
- lista comunicari (domenii)
- Directoare
- lista de directoare
- Atribute
- attribute definite pe divizie cu valori pe partener/client potential;
- Informatii clienti potentiali
- Accesabil prin link definit pe coloana de client potential
- Adaugare punct de lucru
- operatia este disponibila doar pentru clienti
- Cereri de ofertare
- lista de cereri de ofertare emise catre client / client potential
- Transforma in PF
- Transforma in PJ
- Etichete
- Certificari
- Informatii financiare