Difference between revisions of "Facturi clienti - Pozitii"
Jump to navigation
Jump to search
| (56 intermediate revisions by 18 users not shown) | |||
| Line 20: | Line 20: | ||
;Contact livrare | ;Contact livrare | ||
;Telefon | ;Telefon | ||
| + | ;Contract client | ||
| + | :contractul de client setat la nivel de antet factura | ||
| + | :campul este afisat doar daca este asociat un contract pe factura | ||
| + | :camp afisat sub forma Numar contract - Data contract cu link catre [[Contracte_clienti_-_Poziții|pozitii]] | ||
;Vanzari sub pret cost | ;Vanzari sub pret cost | ||
;Fara serie iesire | ;Fara serie iesire | ||
| Line 28: | Line 32: | ||
:operatie valabila daca documentul este neanulat si validat | :operatie valabila daca documentul este neanulat si validat | ||
:se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | :se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | ||
| + | ;Stare produs | ||
| + | :regula pret | ||
| + | ;Contact | ||
| + | ;valmin | ||
| + | :Daca valoarea pozitiilor din factura este mai mica decat valoarea completata pe setarea 1102 in lei atunci afiseaza mesajul "Transportul intra in sarcina clientului!". | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
;Gestiune | ;Gestiune | ||
| + | ;Gestiune livrare | ||
;Cod client | ;Cod client | ||
;Produs/Serviciu | ;Produs/Serviciu | ||
;Centru cost | ;Centru cost | ||
| + | :sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie si cele repartizate prin operatia Centre cost | ||
;Cod | ;Cod | ||
;Cod bare | ;Cod bare | ||
;Cod bare | ;Cod bare | ||
| + | ;Cod 4* | ||
| + | ;Cod 5* | ||
| + | :campurile sunt salvate la generarea facturii din comanda de client | ||
| + | :aceste campuri se seteaza la nivel de produs | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
| + | ;Cantitate 2 | ||
:in unitatea de masura salvata la adaugare | :in unitatea de masura salvata la adaugare | ||
;Cantitate | ;Cantitate | ||
:in unitatea de masura a produsului | :in unitatea de masura a produsului | ||
;UM | ;UM | ||
| + | ;UM 2 | ||
;Factor | ;Factor | ||
:factorul de multiplicare salvat pe unitatea de masura alternativa | :factorul de multiplicare salvat pe unitatea de masura alternativa | ||
| Line 48: | Line 65: | ||
;Valoare fara tva | ;Valoare fara tva | ||
;Valoare redusa fara tva | ;Valoare redusa fara tva | ||
| + | ;Valoare tva | ||
| + | ;Valoare cu tva | ||
;Tva | ;Tva | ||
;Reducere% | ;Reducere% | ||
| Line 53: | Line 72: | ||
;Adaos% | ;Adaos% | ||
;Pret intrare | ;Pret intrare | ||
| + | ;Pret redus | ||
| + | ;Pret redus UM | ||
;Pret valuta | ;Pret valuta | ||
| + | ;Pret valuta redus | ||
;Curs valutar | ;Curs valutar | ||
;Pret cost mediu | ;Pret cost mediu | ||
| Line 66: | Line 88: | ||
;Mod ambalare | ;Mod ambalare | ||
;Furnizor | ;Furnizor | ||
| + | ;Observatii interne | ||
;Referinta | ;Referinta | ||
;Centru cost | ;Centru cost | ||
| + | :sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie | ||
;Cont Client | ;Cont Client | ||
;Cont venit | ;Cont venit | ||
;Greutate neta | ;Greutate neta | ||
| + | ;Stare produs | ||
| + | :camp completat cu starea definita la nivel de produs in nomenclator. | ||
| + | ;Gestiune livrare | ||
| + | ;Valoare redusa tva | ||
| + | ;Valoare redusa fara tva | ||
| + | ;Pret redus 2 | ||
| + | ;Cod NC | ||
| + | ;Regula pret | ||
| + | ;Cod CPV | ||
| + | ;Adaos pret cost mediu% | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 77: | Line 111: | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]] | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare serviciu|Adaugare serviciu]] | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii|Adaugare produs prin identificarea intrarii]]: adaugare produse din stoc | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii|Adaugare produs prin identificarea intrarii]]: adaugare produse din stoc | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii2|Adaugare produs prin identificarea intrarii]]: adaugare produse din stoc | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]]: adaugare produse din aviz | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs din aviz|Adaugare produs din aviz]]: adaugare produse din aviz | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din surse externe|Adaugare din surse externe]] | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]]: daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de [[Setare 532|setarea 532]] | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract|Adaugare din contract]]: daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de [[Setare 532|setarea 532]] | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract MS|Adaugare din contract]]:operatie simplificata de adaugare din contract | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din contract MS|Adaugare din contract]]:operatie simplificata de adaugare din contract | ||
| Line 83: | Line 119: | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare retur din servicii|Adaugare retur din servicii]] | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare retur din servicii|Adaugare retur din servicii]] | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare retur orice produs|Adaugare retur orice produs]] | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare retur orice produs|Adaugare retur orice produs]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din situatii vanzare|Adaugare din situatii vanzare]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs|Adaugare produs]] | ||
:se adauga produse din nomenclator, ulterior fiind necesar legarea la stoc a produselor adaugate in factura pentru a se putea valida documentul | :se adauga produse din nomenclator, ulterior fiind necesar legarea la stoc a produselor adaugate in factura pentru a se putea valida documentul | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii retur - Adaugare produs - Adaugare|Adaugare produs]]: operatie de adaugare produs pentru pozitii de retur (factura este adaugata prin operatia Adaugare retur) | ||
;[[Avize clienti - Pozitii - Adaugare din comanda|Adaugare din comanda]] | ;[[Avize clienti - Pozitii - Adaugare din comanda|Adaugare din comanda]] | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Repartizare|Repartizare]]: operatia este disponibila doar pentru serviciile cu bifa de "Repartizare" | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Repartizare|Repartizare]]: operatia este disponibila doar pentru serviciile cu bifa de "Repartizare" | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din bonuri|Adaugare din bonuri]]:operatie valabila pentru facturi nevalidate, neanulate si setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc pe tip document) | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare din bonuri|Adaugare din bonuri]]:operatie valabila pentru facturi nevalidate, neanulate si setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc pe tip document) | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]] | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare asseturi|Adaugare asseturi]] | ||
| + | :operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate (pe flux garantie, exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de [[Setare 359|setarea 359]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare discount|Adaugare discount]] | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]] | ||
| + | :Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului. | ||
;Prevalidare | ;Prevalidare | ||
;Validare | ;Validare | ||
| + | ;Stergere pozitii | ||
| + | :la stergerea pozitiilor, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare. Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare. | ||
| + | ;Contare | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Generare retur|Retur]] | ||
| + | :operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate | ||
;Stergere multipla | ;Stergere multipla | ||
| − | : | + | ;[[Facturi clienti - Trimitere e-mail|Trimitere e-mail]] |
| + | :Operatiune suplimentara valabila doar pentru facturile validate. | ||
| + | ;[[Comanda_livrare|pozitii livrare]] | ||
| + | :operatie disponibila pentru facturile care au generate comenzi de livrare | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
| Line 98: | Line 149: | ||
;Detalii | ;Detalii | ||
:Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina [[Facturi clienti - Pozitii]] si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte. | :Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina [[Facturi clienti - Pozitii]] si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte. | ||
| + | ;Duplicare | ||
| + | :se duplica pozitia curenta (se copiaza inclusiv detaliile) | ||
| + | :operatia este disponibila pentru facturile nevalidate, neanulate si care nu sunt retur | ||
;Muta sus | ;Muta sus | ||
;Muta jos | ;Muta jos | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Legare stoc|Legare stoc]] | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Legare stoc|Legare stoc]] | ||
| − | ;[[Avize clienti - Pozitii - Schimbare lot|Schimbare lot]]:operatia este disponibila pentru pozitiile | + | ;[[Avize clienti - Pozitii - Schimbare lot|Schimbare lot]] |
| + | :operatia este disponibila pentru pozitiile din documente nevalidate si neanulate, daca utilizatorul are dreptul 604 (Schimbari lot) | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Mentenanta asset|Mentenanta asset]] | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Mentenanta asset|Mentenanta asset]] | ||
;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre cost|Centre cost]] | ;[[Facturi clienti - Pozitii - Centre cost|Centre cost]] | ||
;Serie iesire | ;Serie iesire | ||
:operatia duce intr-o pagina similara cu cea de modificare | :operatia duce intr-o pagina similara cu cea de modificare | ||
| − | :la salvare se ramane in aceeasi pagina | + | :cat timp pozitia curenta nu are completata serie de iesire, la salvare se ramane in aceeasi pagina |
;Ștergere | ;Ștergere | ||
:la stergerea unei pozitii, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare | :la stergerea unei pozitii, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare | ||
:operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma | :operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma | ||
| + | ;Promotii | ||
| + | ;Legare la alta pozitie din stoc: disponibila pentru pozitiile cu cantitate pozitiva | ||
| + | |||
| + | ===Comanda client facturare pozitii=== | ||
| + | |||
| + | [[file:Comanda client facturare pozitii - Lista.png|600px]] | ||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Comanda | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Cod | ||
| + | ;Cantitate rezervata | ||
| + | ;Comenzi de la | ||
| + | ;Până la | ||
| + | ;Data incarcare | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Proiect parinte | ||
| + | ;Data fabricare | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;TaskId | ||
| + | ;Proiecte | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;Lot intrare | ||
| + | ;Gestiune livrare | ||
| + | ;Produse sub pret de cost | ||
| + | ;Gestiuni | ||
| + | ;Număr comandă | ||
| + | ;Dată comandă | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Termen plata | ||
| + | ;Observatii 1 | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Client facturare | ||
| + | ;Livrare la | ||
| + | ;Tip item | ||
| + | ;Client | ||
| + | ;Categorie Serviciu | ||
| + | ;Traseu | ||
| + | ;Tip document comanda client | ||
| + | ;Inclusiv detalii | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Cod 1 | ||
| + | ;Cod 2 | ||
| + | ;Cod 3 | ||
| + | ;Cod produs | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Număr comandă | ||
| + | ;Dată comandă | ||
| + | ;Stare comanda | ||
| + | ;Dată Livrare | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;Lot intrare | ||
| + | ;Data fabricare | ||
| + | ;Data expirare | ||
| + | ;Pret | ||
| + | ;Pret intrare | ||
| + | ;Pret Cost | ||
| + | ;Pret cost mediu | ||
| + | ;Valută | ||
| + | ;Cantitate ramasa de facturat | ||
| + | ;Valoare ramasa de facturat | ||
| + | ;Cantitate disponibila | ||
| + | ;Cantitate propusa | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Gestiune livrare | ||
| + | ;Livrare la | ||
| + | ;Cantitate | ||
| + | ;Cantitate 2 | ||
| + | ;Um 2 | ||
| + | ;Procent (%) | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Adauga | ||
Latest revision as of 19:59, 28 May 2026
Lista pozitii factura
Filtre
Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.
- Furnizor
- Client
- Produs
- Cumulat
- Traseu
- Mod plata
- Contact livrare
- Telefon
- Contract client
- contractul de client setat la nivel de antet factura
- campul este afisat doar daca este asociat un contract pe factura
- camp afisat sub forma Numar contract - Data contract cu link catre pozitii
- Vanzari sub pret cost
- Fara serie iesire
- daca se bifeaza, se afiseaza produsele care se vand sub pretul de cost
- Prevalidare
- Validare
- Anulare
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Stare produs
- regula pret
- Contact
- valmin
- Daca valoarea pozitiilor din factura este mai mica decat valoarea completata pe setarea 1102 in lei atunci afiseaza mesajul "Transportul intra in sarcina clientului!".
Coloane
- Gestiune
- Gestiune livrare
- Cod client
- Produs/Serviciu
- Centru cost
- sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie si cele repartizate prin operatia Centre cost
- Cod
- Cod bare
- Cod bare
- Cod 4*
- Cod 5*
- campurile sunt salvate la generarea facturii din comanda de client
- aceste campuri se seteaza la nivel de produs
- Cantitate
- Cantitate 2
- in unitatea de masura salvata la adaugare
- Cantitate
- in unitatea de masura a produsului
- UM
- UM 2
- Factor
- factorul de multiplicare salvat pe unitatea de masura alternativa
- Pret
- Pret amanunt
- Valoare fara tva
- Valoare redusa fara tva
- Valoare tva
- Valoare cu tva
- Tva
- Reducere%
- Reducere finala %
- Adaos%
- Pret intrare
- Pret redus
- Pret redus UM
- Pret valuta
- Pret valuta redus
- Curs valutar
- Pret cost mediu
- Lot
- Ordine
- Serie iesire
- Data expirarii
- Serie intrare
- Data fabricare
- Client
- Agent
- Mod ambalare
- Furnizor
- Observatii interne
- Referinta
- Centru cost
- sunt afisate centrul de cost, articolul de buget si linia de business setate pe pozitie
- Cont Client
- Cont venit
- Greutate neta
- Stare produs
- camp completat cu starea definita la nivel de produs in nomenclator.
- Gestiune livrare
- Valoare redusa tva
- Valoare redusa fara tva
- Pret redus 2
- Cod NC
- Regula pret
- Cod CPV
- Adaos pret cost mediu%
Operatii globale
- Adaugare produs
- operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)
- Adaugare produs
- operatie de adaugare produs pentru facturile setate pe tip document cu bifa de stoc
- Adaugare serviciu
- Adaugare produs prin identificarea intrarii
- adaugare produse din stoc
- Adaugare produs prin identificarea intrarii
- adaugare produse din stoc
- Adaugare produs din aviz
- adaugare produse din aviz
- Adaugare din surse externe
- Adaugare din contract
- daca factura este fara stoc, atunci se tine cont de setarea 532
- Adaugare din contract
- operatie simplificata de adaugare din contract
- Adaugare retur din produse
- Adaugare retur din servicii
- Adaugare retur orice produs
- Adaugare din situatii vanzare
- Adaugare produs
- se adauga produse din nomenclator, ulterior fiind necesar legarea la stoc a produselor adaugate in factura pentru a se putea valida documentul
- Adaugare produs
- operatie de adaugare produs pentru pozitii de retur (factura este adaugata prin operatia Adaugare retur)
- Adaugare din comanda
- Repartizare
- operatia este disponibila doar pentru serviciile cu bifa de "Repartizare"
- Adaugare din bonuri
- operatie valabila pentru facturi nevalidate, neanulate si setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc pe tip document)
- Adaugare asseturi
- operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate (pe flux garantie, exista cel putin un tip document definit pe Garantie, iar userul curent are drept in functie de setarea 359
- Adaugare discount
- Generare bon fiscal
- Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.
- Prevalidare
- Validare
- Stergere pozitii
- la stergerea pozitiilor, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare. Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.
- Contare
- Retur
- operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate
- Stergere multipla
- Trimitere e-mail
- Operatiune suplimentara valabila doar pentru facturile validate.
- pozitii livrare
- operatie disponibila pentru facturile care au generate comenzi de livrare
Operatii pe pozitie
- Modificare
- operatie de modificare pozitie pentru facturile setate pe tip document fara stoc (fara bifa de stoc)
- Modificare
- Detalii
- Aceasta operatie duce intr-o pagina similara cu pagina Facturi clienti - Pozitii si permite adaugarea de produse care compun produsul parinte.
- Duplicare
- se duplica pozitia curenta (se copiaza inclusiv detaliile)
- operatia este disponibila pentru facturile nevalidate, neanulate si care nu sunt retur
- Muta sus
- Muta jos
- Legare stoc
- Schimbare lot
- operatia este disponibila pentru pozitiile din documente nevalidate si neanulate, daca utilizatorul are dreptul 604 (Schimbari lot)
- Mentenanta asset
- Centre cost
- Serie iesire
- operatia duce intr-o pagina similara cu cea de modificare
- cat timp pozitia curenta nu are completata serie de iesire, la salvare se ramane in aceeasi pagina
- Ștergere
- la stergerea unei pozitii, se actualizeaza cantitatea livrata in documentele originare
- operatia este disponibila daca factura nu a fost generata din proforma
- Promotii
- Legare la alta pozitie din stoc
- disponibila pentru pozitiile cu cantitate pozitiva
Comanda client facturare pozitii
Filtre
- Comanda
- Produs
- Cod
- Cantitate rezervata
- Comenzi de la
- Până la
- Data incarcare
- Stare
- Proiect
- Proiect parinte
- Data fabricare
- Data expirare
- TaskId
- Proiecte
- Serie intrare
- Lot intrare
- Gestiune livrare
- Produse sub pret de cost
- Gestiuni
- Număr comandă
- Dată comandă
- Client
- Termen plata
- Observatii 1
- Proiect
- Client facturare
- Livrare la
- Tip item
- Client
- Categorie Serviciu
- Traseu
- Tip document comanda client
- Inclusiv detalii
Coloane
- Cod 1
- Cod 2
- Cod 3
- Cod produs
- Produs
- UM
- Număr comandă
- Dată comandă
- Stare comanda
- Dată Livrare
- Serie intrare
- Lot intrare
- Data fabricare
- Data expirare
- Pret
- Pret intrare
- Pret Cost
- Pret cost mediu
- Valută
- Cantitate ramasa de facturat
- Valoare ramasa de facturat
- Cantitate disponibila
- Cantitate propusa
- Proiect
- Gestiune livrare
- Livrare la
- Cantitate
- Cantitate 2
- Um 2
- Procent (%)
- Valoare
- Adauga