Facturi externe clienti: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) Created page with "*Vânzări **Facturi externe clienti ***Facturi externe clienti Lista de facturi Operatii globale ;Facturi externe clienti - Adaugare factur..." |
No edit summary |
||
| (62 intermediate revisions by 13 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Vânzări]] | *[[Main Page|Vânzări şi servicii]] | ||
** | **[[Modul:Vânzări|Vânzări]] | ||
***Facturi externe clienti | ***Facturi externe clienti | ||
[[file:Facturi externe clienti - Lista.png|600px]] | |||
Operatii globale | ===Filtre=== | ||
;Client | |||
;Numar | |||
:filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP | |||
;Tip | |||
;Dată de la ... pana la | |||
;Stare | |||
;Inclusiv anulate | |||
;Retur | |||
;Finalizat | |||
;Valoare de la ... pana la | |||
;Agent | |||
;Introdus de | |||
;Avans nestornat | |||
:daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0 | |||
;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | |||
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | |||
;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS | |||
;Tip livrare | |||
;Stare E-Factura | |||
;Stare E-Transport | |||
;Tip persoana | |||
===Coloane=== | |||
;ID Intern | |||
:numar intern din Pluriva ERP | |||
;Numar | |||
;Dată | |||
;Client | |||
;Total plata | |||
;Total plata valuta | |||
;Valută | |||
;Termen plata | |||
;Data scadenta | |||
;Adresa livrare | |||
;Agent | |||
;Transportator | |||
;Tip factura | |||
:E-Factura | |||
;Tip | |||
;Stare | |||
;Introdus | |||
;Validat | |||
;Observaţii | |||
;Observatii interne | |||
;Valoare avans | |||
:valoarea de avans ramasa de stornat | |||
;attr1 | |||
;attr2 | |||
;attr3 | |||
;attr4 | |||
;attr1Number | |||
;attr2Number | |||
;attr3Number | |||
;attr4Number | |||
;Data contabilitate | |||
;Sold | |||
;Tip livrare | |||
;Stare E-Factura | |||
;Stare E-Transport | |||
;A:Raportare ca anulata | |||
===Operatii globale=== | |||
;[[Facturi externe clienti - Adaugare factura|Adaugare factura externa]]: adaugarea unei noi facturi | ;[[Facturi externe clienti - Adaugare factura|Adaugare factura externa]]: adaugarea unei noi facturi | ||
;[[Facturi externe clienti - Adaugare retur factura externa|Adaugare retur factura externa]] | |||
;[[Facturi clienti - Anulare multipla|Anulare multipla]] | |||
;[[Facturi clienti - Stergere multipla|Stergere multipla]] | |||
;Generare facturi discount | |||
;Generare facturi penalitati | |||
;Actualizare solduri | |||
;[[Trimite EFactura|Trimite E-Factura]] | |||
;[[Trimite E-Transport|Trimite E-Transport]] | |||
Operatii pe factura | ===Operatii pe factura=== | ||
;[[ | ;[[Facturi externe clienti - Modificare| Modificare]]: modificare factura existenta | ||
;Informatii | |||
;Delegat | |||
;[[ | ;[[Facturi externe clienti - Duplicare|Duplicare]]: Duplicare factura externa pentru clientii selectati. | ||
;[[Facturi clienti - Contare|Contare]] | |||
;[[Facturi clienti - Conturi bancare|Conturi bancare]] | |||
;Resetare counter | |||
;Fisiere atasate | |||
;[[Facturi externe clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din factura | |||
;[[Facturi externe clienti - Pozitii retur|Pozitii retur]] | |||
:lista de pozitii din factura de retur | |||
;[[Facturi_clienti_-_Schimbare_stare|Schimbare stare]] | |||
;Generare PV/Certificat | |||
:se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset | |||
:Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii | |||
;[[PV/Certificate]] | |||
:lista PV/Certificate generate din factura curenta | |||
;Trimite e-mail | |||
;Validare: | |||
:validare factura | |||
:nu este disponibila daca: | |||
:- in functie de [[Setare 359|setarea 359]] se verifica drepturile pe tip document; | |||
:- factura curenta nu are pozitii; | |||
:- nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat). | |||
:se valideaza factura in functie de [[Setare 388|setarea 388]]. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina [[Facturi clienti - Validare retur|Validare cu alocare numar]] | |||
:rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de [[Setare 247|setarea 247]] si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa | |||
;Alocare numar | |||
;Agenti | |||
;[[Serializare]] | |||
;Anulare | |||
;[[Facturi_clienti_-_Factura_cu_anexa|Factura cu anexa]] | |||
;[[Facturi clienti - Generare receptie custodie|Generare receptie custodie]] | |||
;Stergere | |||
;[[Tiparire document]] | |||
;[[Facturi_externa_clienti_-_Retrimitere_factura|Retrimitere factura]] | |||
;Rescadentare:[[Termene plata - Scadente]] | |||
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | |||
;Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Factura. | |||
;Anulare trimitere E-Transport - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Transport. | |||
;Pozitii livrare: operatia deschide pagina de comanda de livrare de pe livrarea pe care se afla documentul | |||
Latest revision as of 16:19, 29 May 2025
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Facturi externe clienti
- Vânzări
Filtre
- Client
- Numar
- filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
- Tip
- Dată de la ... pana la
- Stare
- Inclusiv anulate
- Retur
- Finalizat
- Valoare de la ... pana la
- Agent
- Introdus de
- Avans nestornat
- daca se bifeaza acest camp, se vor afisa numai facturile a caror valoare de avans este mai mare decat 0
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Serializare
- filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
- Tip livrare
- Stare E-Factura
- Stare E-Transport
- Tip persoana
Coloane
- ID Intern
- numar intern din Pluriva ERP
- Numar
- Dată
- Client
- Total plata
- Total plata valuta
- Valută
- Termen plata
- Data scadenta
- Adresa livrare
- Agent
- Transportator
- Tip factura
- E-Factura
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Observaţii
- Observatii interne
- Valoare avans
- valoarea de avans ramasa de stornat
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr1Number
- attr2Number
- attr3Number
- attr4Number
- Data contabilitate
- Sold
- Tip livrare
- Stare E-Factura
- Stare E-Transport
- A
- Raportare ca anulata
Operatii globale
- Adaugare factura externa
- adaugarea unei noi facturi
- Adaugare retur factura externa
- Anulare multipla
- Stergere multipla
- Generare facturi discount
- Generare facturi penalitati
- Actualizare solduri
- Trimite E-Factura
- Trimite E-Transport
Operatii pe factura
- Modificare
- modificare factura existenta
- Informatii
- Delegat
- Duplicare
- Duplicare factura externa pentru clientii selectati.
- Contare
- Conturi bancare
- Resetare counter
- Fisiere atasate
- Pozitii
- lista de pozitii din factura
- Pozitii retur
- lista de pozitii din factura de retur
- Schimbare stare
- Generare PV/Certificat
- se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
- Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
- PV/Certificate
- lista PV/Certificate generate din factura curenta
- Trimite e-mail
- Validare
- validare factura
- nu este disponibila daca:
- - in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- - factura curenta nu are pozitii;
- - nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
- se valideaza factura in functie de setarea 388. Daca setarea precedenta este pe 0 atunci se valideaza direct factura, daca este 1 se redirectioneaza in pagina Validare cu alocare numar
- rotunjeste pretul de vanzare si pretul de vanzare redus in functie de setarea 247 si se recalculeaza valoarea totala a facturii si valoarea totala redusa
- Alocare numar
- Agenti
- Serializare
- Anulare
- Factura cu anexa
- Generare receptie custodie
- Stergere
- Tiparire document
- Retrimitere factura
- Rescadentare
- Termene plata - Scadente
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document
- Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Factura.
- Anulare trimitere E-Transport - apare daca factura este validata si este in starea De exportat din fluxul E-Transport.
- Pozitii livrare
- operatia deschide pagina de comanda de livrare de pe livrarea pe care se afla documentul