Difference between revisions of "Cereri oferte"
(→Filtre) |
|||
| (20 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| − | ;Numar: numarul de inregistrare | + | ;Numar: numarul de inregistrare al cererii de oferta |
;Client: clientul care face cererea de oferta | ;Client: clientul care face cererea de oferta | ||
;Doar cereri deschise: nu sunt afisate cererile inchise prin activitate CRM, cererile anulate, cererile inchise prin ofertare clienti. | ;Doar cereri deschise: nu sunt afisate cererile inchise prin activitate CRM, cererile anulate, cererile inchise prin ofertare clienti. | ||
| + | ;Stare | ||
| + | :lista stari pe care userul are drept | ||
;Perioada de la...pana la : perioada in care este valabila cererea de oferta | ;Perioada de la...pana la : perioada in care este valabila cererea de oferta | ||
;Agent: persoana responsabila de cererea de oferta | ;Agent: persoana responsabila de cererea de oferta | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Responsabil proiect | ||
| + | ;Inclusiv anulate | ||
| + | ;Asset: filtreaza in functie de denumire asset afisare (daca nu este completat atunci filtreaza in functie de denumirea assetului) | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| Line 31: | Line 37: | ||
;Portofolii clienti | ;Portofolii clienti | ||
;Atribute: anumite caracteristici ale produsului introduse de client,care nu sunt in baza de date | ;Atribute: anumite caracteristici ale produsului introduse de client,care nu sunt in baza de date | ||
| − | + | ;Proiect:proiectul setat pe cererea de oferta | |
| + | ;Responsabil proiect:responsabilul proiectului setat pe cererea de oferta | ||
| + | ;Firma:firma careia i se adreseaza cererea | ||
| + | ;Stare:starea in care se afla cererea | ||
| + | ;Stari | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Cereri oferte - Adaugare cerere oferta|Adaugare cerere oferta]] | ;[[Cereri oferte - Adaugare cerere oferta|Adaugare cerere oferta]] | ||
===Operatii pe cerere=== | ===Operatii pe cerere=== | ||
| − | ;Informatii | + | ;[[Cereri oferte - Informatii|Informatii]] |
| − | ;Atribute | + | : Apar informatii cu privire la data in care a fost introdus,validat sau anulat documentul si de asemenea si persoana responsabila. |
| − | ;Modificare | + | ;Atribute: anumite caracteristici ale produsului introduse de client,care nu sunt in baza de date |
| + | ;Modificare: posibilitatea de a modifica documentul. | ||
| + | ;[[Cereri oferte - Schimbare stare|Schimbare stare]] | ||
;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Adaugare oferta client]] | ;[[Oferte clienti - Adaugare oferta client|Adaugare oferta client]] | ||
;Adaugare activitate | ;Adaugare activitate | ||
| − | ;Duplicare | + | ;Validare |
| − | ;Fisiere atasate | + | :validare cerere |
| − | ;Anulare | + | :se trimit notificari catre Agentii setati pe [[Portofolii_clienți|portofoliile de clienti]] , responsabilii [[Portofolii_clienți|portofoliilor de clienti]], Responsabili portofolii produse, sau agentului setat direct pe antet cerere oferta |
| + | ;Duplicare: face o copie documentului | ||
| + | ;Fisiere atasate: se poate atasa un fisier (de exemplu pdf) cu privire la cererea de oferta(e-mail,printscreen) | ||
| + | ;Anulare: se pot anula doar documentele care nu sunt validate;este nevoie sa explicam care a fost motivul anularii. De asemenea,persoana care a anulat,ramane in sistem si se poate verifica cine este responsabil de anularea respectiva | ||
| + | ;[[Cereri oferte - Pozitii|Pozitii]] | ||
Latest revision as of 16:07, 26 March 2024
- Vânzări şi servicii
- Ofertare
- Cereri oferte
- Ofertare
Lista de cereri oferte
Filtre
- Numar
- numarul de inregistrare al cererii de oferta
- Client
- clientul care face cererea de oferta
- Doar cereri deschise
- nu sunt afisate cererile inchise prin activitate CRM, cererile anulate, cererile inchise prin ofertare clienti.
- Stare
- lista stari pe care userul are drept
- Perioada de la...pana la
- perioada in care este valabila cererea de oferta
- Agent
- persoana responsabila de cererea de oferta
- Proiect
- Responsabil proiect
- Inclusiv anulate
- Asset
- filtreaza in functie de denumire asset afisare (daca nu este completat atunci filtreaza in functie de denumirea assetului)
Coloane
- Data
- reprezinta data la care a fost inregistrata cererea de oferta
- Numar"
- reprezina numarul de inregistrare a cererii de oferta
- Client
- clientul care a facut cererea de oferta
- Sursa
- sursa de la care s-a aflat de cererea de oferta
- Contact
- persoana de contact
- Tip
- produsul/serviciul pentru care fac cererea de oferta. Acest produs nu trebuie sa faca parte neaparat din nomenclator.
- Termen
- perioada pana la care este disponibila cererea de oferta
- Raspuns
- in acest camp apare numarul ofertei numai in cazul in care pentru o cerere de oferta,s-a facut o oferta client.
- Agent
- persoana responsabila de cererea de oferta
- User introducere
- persoana din sistem care se ocupa de cererea de oferta
- Anulat
- in acest camp apar cererile de oferta anulate, numele persoanei care a anulat-o si de asemenea si motivul pentru care a anulat cererea de oferta
- Portofolii produse
- numele portofoliului din care sunt luate produsele pentru cererea de oferta
- Portofolii clienti
- Atribute
- anumite caracteristici ale produsului introduse de client,care nu sunt in baza de date
- Proiect
- proiectul setat pe cererea de oferta
- Responsabil proiect
- responsabilul proiectului setat pe cererea de oferta
- Firma
- firma careia i se adreseaza cererea
- Stare
- starea in care se afla cererea
- Stari
Operatii globale
Operatii pe cerere
- Informatii
- Apar informatii cu privire la data in care a fost introdus,validat sau anulat documentul si de asemenea si persoana responsabila.
- Atribute
- anumite caracteristici ale produsului introduse de client,care nu sunt in baza de date
- Modificare
- posibilitatea de a modifica documentul.
- Schimbare stare
- Adaugare oferta client
- Adaugare activitate
- Validare
- validare cerere
- se trimit notificari catre Agentii setati pe portofoliile de clienti , responsabilii portofoliilor de clienti, Responsabili portofolii produse, sau agentului setat direct pe antet cerere oferta
- Duplicare
- face o copie documentului
- Fisiere atasate
- se poate atasa un fisier (de exemplu pdf) cu privire la cererea de oferta(e-mail,printscreen)
- Anulare
- se pot anula doar documentele care nu sunt validate;este nevoie sa explicam care a fost motivul anularii. De asemenea,persoana care a anulat,ramane in sistem si se poate verifica cine este responsabil de anularea respectiva
- Pozitii
