Difference between revisions of "Portofolii clienti - Actualizare portofolii conform CAEN"
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
Prin intermediul acestei liste se actualizeaza portofolii de pe clientii potentiali/parteneri. | Prin intermediul acestei liste se actualizeaza portofolii de pe clientii potentiali/parteneri. | ||
| − | Daca lead-ul/partenerul are un cod CAEN asociat atunci se verifica ce portofolii sunt active pentru acel lead/partener la data aleasa si sunt anulate portofoliile ale caror tip difera de cel al portofoliului setat pe codul CAEN. | + | |
| + | Daca lead-ul/partenerul are un cod CAEN asociat atunci se verifica ce portofolii sunt active pentru acel lead/partener la data aleasa si sunt anulate portofoliile ale caror tip difera de cel al portofoliului setat pe codul CAEN. | ||
| + | |||
Daca portofoliul setat pe CAEN este acelasi ca pe lead/partener atunci nu se anuleaza/insereaza nimic. | Daca portofoliul setat pe CAEN este acelasi ca pe lead/partener atunci nu se anuleaza/insereaza nimic. | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
| − | [[file:Portofolii clienti - Actualizare portofolii conform CAEN.png| | + | [[file:Portofolii clienti - Actualizare portofolii conform CAEN.png|400px]] |
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
;Data | ;Data | ||
Latest revision as of 16:40, 15 May 2023
- Vanzari si servicii
- Oportunități
- Liste
- Portofolii clienți
- Actualizare portofolii conform CAEN
- Liste
- Oportunități
Prin intermediul acestei liste se actualizeaza portofolii de pe clientii potentiali/parteneri.
Daca lead-ul/partenerul are un cod CAEN asociat atunci se verifica ce portofolii sunt active pentru acel lead/partener la data aleasa si sunt anulate portofoliile ale caror tip difera de cel al portofoliului setat pe codul CAEN.
Daca portofoliul setat pe CAEN este acelasi ca pe lead/partener atunci nu se anuleaza/insereaza nimic.
Lista
Campuri
- Data
