Difference between revisions of "Clienti - Adaugare persoana juridica"

From docs
Jump to: navigation, search
(Created page with "Adaugare client persoana juridica Se poate adauga o pj existenta sau noua Se poate adauga un punct de lucru existent sau nou")
 
 
(70 intermediate revisions by 15 users not shown)
Line 1: Line 1:
−
Adaugare client persoana juridica
+
* [[Main Page|Administrare]]
 +
**[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]]
 +
*** [[Partener]]
 +
**** [[Clienti]]
 +
*****Adaugare / Modificare persoana juridica
  
−
Se poate adauga o pj existenta sau noua
+
;Info:
 +
Daca exista un Partener adaugat doar in persoane juridice sau persoane fizice el trebuie activat ca si client.
 +
<br>Cum?
 +
<br>Se acceseaza pagina de adaugare client se deschide filtru si se bifeaza Inclusiv clienti inactivi si Inclusiv firmele care nu sunt clienti , apoi click pe client  [[File:plus.jpg]] Adauga client
  
−
Se poate adauga un punct de lucru existent sau nou
+
 
 +
In functie de configurari, se pot trimite notificari la convertirea unui client potential in client (vezi [[Email:Oportunitati_-_Convertire_client_potential_in_client|Notificarea 159]]).
 +
 
 +
Daca partenerul se afla in lista de clienti bugetari atunci se actualizeaza ddl-ul "Tip firma" cu valoarea "Buget".
 +
 
 +
[[File:partener.jpg]]
 +
 
 +
;In fereastra afisata se poate verifica daca partenerul este inactiv pe coloana de Inactiv.
 +
;Pe help se poate vizualiza in ce status se afla partenerul (* - Partener inactiv √ - Client inactiv)
 +
;In acelasi mod se poate adauga si ca furnizor din meniul Nomenclatoare  Parteneri  Furnizori.
 +
;In functie de valoarea setarii 528 se verifica unicitatea denumirii partenerului / clientului
 +
 
 +
;Adaugare client persoana juridica
 +
 
 +
;Se poate adauga o pj existenta sau noua
 +
 
 +
;Se poate adauga un punct de lucru existent sau nou
 +
 
 +
Aceasta pagina mai este folosita la Convertirea unui client potential in client ([[Clienti potentiali]])
 +
 
 +
 
 +
Setari utilizate:
 +
*[[Setare 168|168 Credit control - Limita credit]]
 +
*[[Setare 431|431 Blocare clienti noi la facturare]]
 +
*[[Setare 768|768 Clienti - Zile blocare default]]
 +
*[[Setare 769|769 Clienti - Limita credit default]]
 +
 
 +
 
 +
[[file:Clienti - Adaugare persoana juridica1.png]]
 +
[[file:Clienti - Adaugare persoana juridica2.png|970px]]
 +
[[file:Clienti - Adaugare persoana juridica3.png|970px]]
 +
[[file:Clienti - Adaugare persoana juridica3.1.png|970px]]
 +
[[file:Clienti - Adaugare persoana juridica4.png|970 px]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
===Campuri===
 +
====Informatii partener====
 +
;Alegeti o persoana fizica/juridica existenta:campul apare doar la adaugare
 +
;Creeaza o persoana juridica noua:campul apare doar la adaugare
 +
;Persoana fizica/juridica: Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
 +
;Tara
 +
;Cod fiscal: Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
 +
;Atribut Fiscal
 +
;Atribut Fiscal
 +
;Valuta: valuta default care se preia automat la adaugare comanda/oferta
 +
;Info
 +
;Persoana juridica: Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
 +
;Reg. Com.
 +
;Capital social
 +
;Tip firma
 +
;Data Infiintare
 +
;Data radiere
 +
;Prefix adresa
 +
;Strada
 +
;Numar strada
 +
;Bloc
 +
;Scara
 +
;Etaj
 +
;Apartament
 +
;Judet
 +
;Localitate
 +
;Cod postal
 +
;Info
 +
;Adresa 1
 +
;Adresa 2
 +
;Sit web
 +
;Caen
 +
;Cont bancar
 +
;Banca
 +
:lista [[Banci]]
 +
;Data expirare cont bancar
 +
;Valuta cont
 +
;<hr>
 +
====Informatii unitate====
 +
;Alegeti o unitate existenta ca client:campul apare doar la adaugare
 +
;Creeaza unitate noua:campul apare doar la adaugare
 +
;Unitate
 +
;Unitate
 +
;Cod fiscal:Codul fiscal specific unitatii (diferit de cel al partenerului) - daca exista
 +
;Nr.Reg.Com. punct de lucru:Numarul de ordine in registrul comertului specific unitatii (diferit de cel al partenerului).
 +
;Mail
 +
;Prefix adresa
 +
;Strada
 +
;Numar strada
 +
;Bloc
 +
;Scara
 +
;Etaj
 +
;Apartament
 +
;Tara
 +
;Judet:judetul in functie de tara selectata
 +
;Localitate: localitatea in functie de judetul selectat
 +
;Cod postal
 +
;Info: apeleaza un link extern pentru identificare coduri postale
 +
;Adresa 1:camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard
 +
;Adresa 2:camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard
 +
;Latitudine:se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet)
 +
;Longitudine:se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet)
 +
;Harta: acceseaza [http://maps.google.com Google maps] conform configurarilor din ([[Configurare integrare cu Google Maps]])
 +
;Observaţii
 +
;Obiceiuri
 +
;Hobby
 +
;Comportament
 +
;Unitate default
 +
====Informatii contact implicit====
 +
;<b>Contact implicit</b><hr>
 +
;Prenume
 +
;Nume
 +
;Sex
 +
;Mail
 +
;Telefon
 +
;Fax
 +
;eMail 2
 +
;Skype
 +
;Limba implicita
 +
:Limba in care persoana primeste notificari
 +
;Mobil
 +
;BI/CI
 +
;Data nastere
 +
;Titlu: lista titluri
 +
;Functie
 +
;Functie: lista functii
 +
;Departament: lista departamente
 +
;Adresa
 +
;Tara
 +
;Judet
 +
;Localitate
 +
;Strada
 +
;Cod postal
 +
;Poza
 +
;attr1
 +
;attr2
 +
;attr3
 +
;attr4
 +
;attr5
 +
:Atribute setate pe contact
 +
:Aceste atribute sunt folosite la [[Grupuri tinta - Asocieri dinamice|asocieri dinamice]] pe grupuri tinta.
 +
;Observatii
 +
 
 +
====Informatii pe client====
 +
;Client
 +
;<hr>
 +
;[[Tip Client|Tip Client]]
 +
;Cont Client
 +
;Potential Client
 +
;Mod Colaborare
 +
;Cu discount
 +
;attr1
 +
;attr2
 +
;attr3
 +
;attr4
 +
;attr5
 +
;attr6
 +
;attr7
 +
;Attr8
 +
;Attr9
 +
;Sursa client potential:lista de surse accesibila si in [[Clienti potentiali - Adaugare persoana juridica|Clienti potentiali]]
 +
;Portofoliu
 +
;Observaţii
 +
;Centru cost
 +
:campul este utilizat in pagina de [[Facturi_clienti_-_Adaugare_factura|adaugare antet factura client]]
 +
;Linie de business
 +
:linia se business setata pe client se propune la adaugare antet factura client
 +
;Ora min
 +
;Ora max
 +
;Ora min 2
 +
;Ora max 2
 +
;Program lucru
 +
;Attr1_ms
 +
;Attr2_ms
 +
;Attr3_ms
 +
;Attr4_ms
 +
;Attr5_ms
 +
;<hr>
 +
;Tipuri Roluri
 +
;Catalog preturi
 +
;Lista coduri alternative
 +
;Mod afisare<br>discount pe factura:Se seteaza modul in care discount-ul apare pe facturile emise catre acest client
 +
;Unitate proprie
 +
:Daca este bifat la crearea unui document de iesire se propune pretul de cost din stoc indiferent de politica de vanzare setata
 +
;Mod plata
 +
;Tip livrare
 +
;Traseu
 +
;Cod furnizor
 +
:Codul meu de furnizor de la client
 +
;Cod client
 +
:pentru clientii de la care se primesc comenzi EDI se completeaza cod GLN
 +
;Atribut 1
 +
;Atribut 2
 +
;Atribut 3
 +
;Atribut 4
 +
;Suplimentare curs valutar %
 +
;Exceptie tva incasare
 +
;Recomandat de
 +
;Beneficiar
 +
;Banca curs
 +
;Lista parteneri contabilitate:Daca se bifeaza paretenerul se adauga in lista de parteneri folositi in contabilitate
 +
;Tip partener:Tip partener din contabilitate. Se salveaza pe partener
 +
;Client
 +
;Declaratie conformitate
 +
;Tip cod bare: drop down list cu tipuri de coduri de bare asemanator cu ddl de pe produs
 +
;Generare cod bare: link care genereaza un cod de bare de format EAN13 asemanator cu link de pe produs
 +
;Transport
 +
;Valoare transport

Latest revision as of 10:10, 21 April 2023

Info

Daca exista un Partener adaugat doar in persoane juridice sau persoane fizice el trebuie activat ca si client.
Cum?
Se acceseaza pagina de adaugare client se deschide filtru si se bifeaza Inclusiv clienti inactivi si Inclusiv firmele care nu sunt clienti , apoi click pe client Plus.jpg Adauga client


In functie de configurari, se pot trimite notificari la convertirea unui client potential in client (vezi Notificarea 159).

Daca partenerul se afla in lista de clienti bugetari atunci se actualizeaza ddl-ul "Tip firma" cu valoarea "Buget".

Partener.jpg

In fereastra afisata se poate verifica daca partenerul este inactiv pe coloana de Inactiv.
Pe help se poate vizualiza in ce status se afla partenerul (* - Partener inactiv √ - Client inactiv)
In acelasi mod se poate adauga si ca furnizor din meniul Nomenclatoare  Parteneri  Furnizori.
In functie de valoarea setarii 528 se verifica unicitatea denumirii partenerului / clientului
Adaugare client persoana juridica
Se poate adauga o pj existenta sau noua
Se poate adauga un punct de lucru existent sau nou

Aceasta pagina mai este folosita la Convertirea unui client potential in client (Clienti potentiali)


Setari utilizate:


Clienti - Adaugare persoana juridica1.png Clienti - Adaugare persoana juridica2.png Clienti - Adaugare persoana juridica3.png Clienti - Adaugare persoana juridica3.1.png Clienti - Adaugare persoana juridica4.png


Campuri

Informatii partener

Alegeti o persoana fizica/juridica existenta
campul apare doar la adaugare
Creeaza o persoana juridica noua
campul apare doar la adaugare
Persoana fizica/juridica
Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
Tara
Cod fiscal
Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
Atribut Fiscal
Atribut Fiscal
Valuta
valuta default care se preia automat la adaugare comanda/oferta
Info
Persoana juridica
Denumirea partenerului se completeaza automat in campul de "Observatii" daca se activeaza campul "ObservatiiClientDefault" si se particularizeaza cu *client*
Reg. Com.
Capital social
Tip firma
Data Infiintare
Data radiere
Prefix adresa
Strada
Numar strada
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Judet
Localitate
Cod postal
Info
Adresa 1
Adresa 2
Sit web
Caen
Cont bancar
Banca
lista Banci
Data expirare cont bancar
Valuta cont

Informatii unitate

Alegeti o unitate existenta ca client
campul apare doar la adaugare
Creeaza unitate noua
campul apare doar la adaugare
Unitate
Unitate
Cod fiscal
Codul fiscal specific unitatii (diferit de cel al partenerului) - daca exista
Nr.Reg.Com. punct de lucru
Numarul de ordine in registrul comertului specific unitatii (diferit de cel al partenerului).
Mail
Prefix adresa
Strada
Numar strada
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Tara
Judet
judetul in functie de tara selectata
Localitate
localitatea in functie de judetul selectat
Cod postal
Info
apeleaza un link extern pentru identificare coduri postale
Adresa 1
camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard
Adresa 2
camp ce poate fi folosi pentru a suplimenta adresa intr-un format non-standard
Latitudine
se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet)
Longitudine
se poate introduce manual sau se completeaza automat la apasarea butonului Harta din adresa (Strada, Numar, Localitate, Judet)
Harta
acceseaza Google maps conform configurarilor din (Configurare integrare cu Google Maps)
Observaţii
Obiceiuri
Hobby
Comportament
Unitate default

Informatii contact implicit

Contact implicit
Prenume
Nume
Sex
Mail
Telefon
Fax
eMail 2
Skype
Limba implicita
Limba in care persoana primeste notificari
Mobil
BI/CI
Data nastere
Titlu
lista titluri
Functie
Functie
lista functii
Departament
lista departamente
Adresa
Tara
Judet
Localitate
Strada
Cod postal
Poza
attr1
attr2
attr3
attr4
attr5
Atribute setate pe contact
Aceste atribute sunt folosite la asocieri dinamice pe grupuri tinta.
Observatii

Informatii pe client

Client
Tip Client
Cont Client
Potential Client
Mod Colaborare
Cu discount
attr1
attr2
attr3
attr4
attr5
attr6
attr7
Attr8
Attr9
Sursa client potential
lista de surse accesibila si in Clienti potentiali
Portofoliu
Observaţii
Centru cost
campul este utilizat in pagina de adaugare antet factura client
Linie de business
linia se business setata pe client se propune la adaugare antet factura client
Ora min
Ora max
Ora min 2
Ora max 2
Program lucru
Attr1_ms
Attr2_ms
Attr3_ms
Attr4_ms
Attr5_ms
Tipuri Roluri
Catalog preturi
Lista coduri alternative
Mod afisare
discount pe factura
Se seteaza modul in care discount-ul apare pe facturile emise catre acest client
Unitate proprie
Daca este bifat la crearea unui document de iesire se propune pretul de cost din stoc indiferent de politica de vanzare setata
Mod plata
Tip livrare
Traseu
Cod furnizor
Codul meu de furnizor de la client
Cod client
pentru clientii de la care se primesc comenzi EDI se completeaza cod GLN
Atribut 1
Atribut 2
Atribut 3
Atribut 4
Suplimentare curs valutar %
Exceptie tva incasare
Recomandat de
Beneficiar
Banca curs
Lista parteneri contabilitate
Daca se bifeaza paretenerul se adauga in lista de parteneri folositi in contabilitate
Tip partener
Tip partener din contabilitate. Se salveaza pe partener
Client
Declaratie conformitate
Tip cod bare
drop down list cu tipuri de coduri de bare asemanator cu ddl de pe produs
Generare cod bare
link care genereaza un cod de bare de format EAN13 asemanator cu link de pe produs
Transport
Valoare transport
Retrieved from "https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica&oldid=42248"