Difference between revisions of "Facturi clienti"
| Line 121: | Line 121: | ||
*la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie | *la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie | ||
| + | *la validare se creaza automat transfer intre gestiuni daca exista pozitii cu gestiuni configurate cu campul Gestiune transfer (pe gestiune) | ||
Revision as of 16:52, 22 June 2017
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Facturi clienti
- Vânzări
Lista de facturi
Filtre
- Client
- cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'
- Stare
- Inclusiv anulate
- Retur
- se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
- Finalizat
- Numar
- Tip
- Livrare la
- Data de la ... pana la
- Traseu
- Valoare de la ... pana la
- Judet
- Agent
- Introdus de
- Documente netiparite
- Avans nescontat
- Sold client
- Contract
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Valoare cost
Coloane
- Numar
- Data
- Client
- Denumire veche client
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Total plata
- Sold
- Valoare incasata
- Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina Financiar - Casa de unde se poate printa chitanta.
- Termen plata
- Agent
- Transportator
- Tip
- Observatii
- Observatii interne
- Stare
- Introdus
- Validat
- Data scadenta
- Chitanta
- Valoare incasata
- Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta)
- Valoare avans
- Adresa livrare
- Livrare la
- Tip livrare
- Traseu
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr1Number
- attr2Number
- attr3Number
- attr4Number
- Contract
- Printare
- modele de document
- Etichete
- Data contabilitate
- NrAWB
- F
- raportare ca anulat
Operatii globale
- Adaugare factura
- adaugarea unei noi facturi
- Adaugare retur
- Printare documente
- Anulare multipla
- Stergere multipla
Operatii pe factura
- Informatii
- se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata
- Delegat
- adaugare/modificare delegat pe factura curenta
- Modificare
- modificare factura existenta
- Pozitii
- lista de pozitii din factura
- Pozitii retur
- lista de pozitii setate pe factura de retur
- Contare
- Conturi bancare
- Incasare
- Trimitere e-mail
- trimitere factura pe e-mail
- Genereaza aviz
- se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc
- Generare bon fiscal
- Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.
- Schimbare pret
- aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
- Factura cu anexa
- Anulare
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Anulare retur
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Alocare numar
- Duplicare
- posibilitatea duplicarii facturii pe acelasi client sau pe clientii selectati
- Duplicare
- duplicarea facturii pe acelasi client
- daca tipul documentului este cu stoc sunt inserate doar servicile
- Retrimitere factura
- operatia este disponibila pentru userii care au Drept 586 - Reprintare facturi
- Schimbare stare
- Curs valutar
- permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata
- Exporta
- Se exporta un xml cu detaliile facturii.
- Validare
- se valideaza factura in functie de setarea 388
- daca la validare se aloca numar (setare 388 cu valoarea 1), se tine cont de setarea Setare 598 - Blocare alocare numar documnet fara plaja
- Se tine cont de setarea 525;daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.
- la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener
- la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie
- la validare se creaza automat transfer intre gestiuni daca exista pozitii cu gestiuni configurate cu campul Gestiune transfer (pe gestiune)
- Agenti
- Imprimare Tipizate Factura client
Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.
Se tine cont de setarea 518;daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.
