Categorii oportunitati

Configurarea categoriilor de oportunitati

Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii

Lista

Print screen

Filtre

Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive

Coloane

Categorie proiect – numele categoriei de proiect Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate Global I – inactiv

Operatii globale

Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect

Operatii pe pozitii

Modificare Tipuri activitati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Stari sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect. Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Echipe - Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare) Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva Inactivare

Configurare

Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie: Sa aiba dreptul "Oportunitati (1393 FD)" Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)

Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie: Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client