Difference between revisions of "Import:Import clienti pe portofoliu"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Vânzări şi servicii **Oportunități ***Configurare ****Import *****Import clienti pe portofolii") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
****[[Oportunitati - Import|Import]] | ****[[Oportunitati - Import|Import]] | ||
*****Import clienti pe portofolii | *****Import clienti pe portofolii | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Posibilitatea de a asocia clienti potentiali / clienti pe portofolii sau de a muta anumiti clienti de pe un portofoliu pe altul (inchiderea asocierii existente prin completarea campurilor Portofoliu si Data inchidere si crearea unei asocieri noi in cazul in care nu exista, prin completarea campului PortofoliuNou). | ||
| + | |||
| + | Este obligatorie completarea a unui camp de client (LeadId, ClientId sau ClientPotential), a campului de PortofoliuNou. | ||
| + | |||
| + | Daca nu este completat campul de client sau clientul nu exista(nu este gasit niciun client cu denumirea respectiva) este afisata eroarea "Client inexistent" in excel. | ||
| + | |||
| + | Daca nu este completat campul de PortofoliuNou este afisat mesajul de eroare "Portofoliu inexistent" in excel. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Campuri=== | ||
| + | ;Portofoliu:denumirea portofoliu | ||
| + | |||
| + | :daca este completata coloana DataInchidere si exista clientul potential asociat pe portofoliu | ||
| + | :se dezasociaza clientul de pe portofoliu respectiv | ||
| + | ;LeadId:id-ul clientului potential | ||
| + | ;ClientId:id-ul clientului | ||
| + | ;ClientPotential:denumire client potential | ||
| + | ;PortofoliuNou:portofoliu pe care se asociaza clientul potential | ||
| + | :se verifica daca este asociat deja | ||
| + | ;DataInchidere:la completarea acestui camp se inchide asociearea veche | ||
| + | ;DataInceput:data start a asocierii create | ||
| + | :implicit este ziua curenta(daca nu se completeaza in excel aceasta coloana va fi trecuta ziua curenta automat) | ||
Latest revision as of 14:20, 13 January 2016
- Vânzări şi servicii
- Oportunități
- Configurare
- Import
- Import clienti pe portofolii
- Import
- Configurare
- Oportunități
Posibilitatea de a asocia clienti potentiali / clienti pe portofolii sau de a muta anumiti clienti de pe un portofoliu pe altul (inchiderea asocierii existente prin completarea campurilor Portofoliu si Data inchidere si crearea unei asocieri noi in cazul in care nu exista, prin completarea campului PortofoliuNou).
Este obligatorie completarea a unui camp de client (LeadId, ClientId sau ClientPotential), a campului de PortofoliuNou.
Daca nu este completat campul de client sau clientul nu exista(nu este gasit niciun client cu denumirea respectiva) este afisata eroarea "Client inexistent" in excel.
Daca nu este completat campul de PortofoliuNou este afisat mesajul de eroare "Portofoliu inexistent" in excel.
Campuri
- Portofoliu
- denumirea portofoliu
- daca este completata coloana DataInchidere si exista clientul potential asociat pe portofoliu
- se dezasociaza clientul de pe portofoliu respectiv
- LeadId
- id-ul clientului potential
- ClientId
- id-ul clientului
- ClientPotential
- denumire client potential
- PortofoliuNou
- portofoliu pe care se asociaza clientul potential
- se verifica daca este asociat deja
- DataInchidere
- la completarea acestui camp se inchide asociearea veche
- DataInceput
- data start a asocierii create
- implicit este ziua curenta(daca nu se completeaza in excel aceasta coloana va fi trecuta ziua curenta automat)
