Difference between revisions of "Agenti - Portofolii asociate"

From docs
Jump to: navigation, search
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
 
****[[Agenti]]
 
****[[Agenti]]
 
*****Portofolii asociate
 
*****Portofolii asociate
 
[[Agenti - Portofolii asociate.png]]
 
 
  
  
Line 12: Line 9:
 
*Asocierea unui portofoliu pe agent se face din Vanzari si servicii-oportunitati-portofolii clienti-asociere agent.
 
*Asocierea unui portofoliu pe agent se face din Vanzari si servicii-oportunitati-portofolii clienti-asociere agent.
 
*Prin asocierea agentului la portofoliu,acesta are drepturi pe respectivul portofoliu.
 
*Prin asocierea agentului la portofoliu,acesta are drepturi pe respectivul portofoliu.
 +
 +
 +
[[file:Agenti - Portofolii asociate.png]]
 +
 +
 +
===Campuri===
 +
;Tip portofoliu
 +
;Portofoliu asociat la agent
 +
;Data start
 +
;Data end
 +
 +
 +
===Operatii globale===
 +
;[[Agenti - Portofolii asociate - Asociere agent la un nou portofoliu|Asociere agent la un nou portofoliu]]
 +
;[[Agenti - Portofolii asociate - Asociere portofolii clienti|Asociere portofolii clienti]]
 +
:posibilitatea se a asocia mai multe portofolii pe agent
 +
 +
===Operatii pe pozitii===
 +
;[[Agenti - Portofolii asociate - Asociere agent la un nou portofoliu|Modificare]]
 +
;[[Agenti - Portofolii asociate - Portofolii produse|Portofolii produse]]

Latest revision as of 17:09, 26 November 2015


  • Dupa adaugarea Agentului in Vanzari si servicii-Oportunitati-Liste-Agenti,click pe agent,Portofolii Asociate
  • Asocierea unui portofoliu pe agent se face din Vanzari si servicii-oportunitati-portofolii clienti-asociere agent.
  • Prin asocierea agentului la portofoliu,acesta are drepturi pe respectivul portofoliu.


Agenti - Portofolii asociate.png


Campuri

Tip portofoliu
Portofoliu asociat la agent
Data start
Data end


Operatii globale

Asociere agent la un nou portofoliu
Asociere portofolii clienti
posibilitatea se a asocia mai multe portofolii pe agent

Operatii pe pozitii

Modificare
Portofolii produse