Salvare fisiere in directoarele clientului potential

Se poate configura sa se trimita un email cu atasamente la o adresa (consideram compania pe care se trimite companie expeditor) si fisierele atasate emailului sa se ataseze intr-un director pe clientul potential (consideram compania pe care se insereaza fisierele companie destinatar).

1. La compania destinatar se adauga un client potential cu informatiile companiei expeditor.

2. In lista de tablouri de bord a companiei expeditor, se adauga un tablou de bord. In campul Tablou de bord se va specifica codul clientului potential de la pasul anterior intre # (ex. #Cod client#).

In campul Mesaj se poate completa directorul in care se va salva fisierul atasat intre 3 # (ex. ###Rapoarte###). In jobul Mail2Attash gasiti detalii despre cum trebuie completat directorul si cum este interpretat la inserare.

3. La compania expeditor se adauga un utilizator. Nu este necesar sa existe si o persoana fizica. Se pot completa doar campurile Nume, Email, Utilizator.

4. La configurarea destinatarilor pe compania expeditor, prin operatia Notificari, se adauga utilizatorii creati anterior (se pot adauga si alti utilizatori la care sa se trimita emailul).

5. Se adauga rapoartele si graficele prin operatia Grafice din lista de tablouri de bord. La adaugarea uni grafic se specifica Tipul export pentru a se atasa la email.

6. La compania destinatar se adauga o configurare de atasament de email. La adaugare se specifica Server, Tipul de server (IMAP sau Exchange), Portul, Emailul, Parola, Email From, Client (Se alege un client potential implicit pentru situatia in care nu se identifica clientul potential conform specificatiilor din Mail2Attash. Pe acest client se vor atasa fisierele in cazul mentionat anterior.), Director (se alege un director din lista de directoare ale clientului potential selectat anterior)

6. Se activeaza la compania expeditor jobul Notificari dashboard in Planificator.

7. Se activeaza la compania destinatar jobul Mail2Attash in Planificator.

Alte info:

Job:Mail2Attash

Atasamente din email

Atasamente din email - Adaugare

Exemplu de email trimis:

subject: 
body:

Salveaza fisierele atasate in directorul CONTABILITATE -> DATE -> 2015