Activitati efectuate clienti potentiali - Adaugare activitate

• Vanzari si servicii
  • Oportunități
    • Activitati efectuate
      • Activitati efectuate - Adaugare

Lista

O activitate efectuata poate fi adaugata sau modificata astfel incat data activitatii sa nu depaseasca data curenta.

Agentul nu poate introduce mai multe activitati cu aceeasi data si aceeasi ora (la salvare este afisat mesajul:'Exista deja o activitate introdusa la aceasta data si ora!').

Conditia nu se verifica si in cazul in care nu este introdusa ora.

La salvare se redirectioneaza catre pagina de Trimitere email daca este respectata una dintre conditiile:

• este completat campul Template emailuri
• pe tipul de activitate este bifat campul Email (vezi tipuri activitati)
• pe tipul de activitate este bifat campul Calendar si userul curent are calendar (vezi tipuri activitati).

In caz contrar la salvare se redirectioneaza catre lista de activitati.

Campuri

Modificare client potential

Toate activitatile

Persoane de contact

Adresa

Website

Email

Telefon

Tip

Potential

Descriere

Contacte

Modificare contact

Adaugare contact

Adaugare activitate

attr1_lead

attr2_lead

attr3_lead

attr4_lead

attr5_lead

attr6_lead

attr7_lead

attr8_lead

attr9_lead

Portofoliu

Programare

Client

Tip activitate

Stare

precompletat cu ultima stare de pe tipul respectiv de portofoliu, de pe clientul potential

la completarea starii se actualizeaza tabelul Stare de pe client potential

Proiect

Stare proiect

Template emailuri

Sarcina

Stare sarcina

Locatie

Specialitate

Agent

Se alege un agent cu rolul "Sales"

Daca nu se alege niciun agent, se va considera automat activitatea prestata de userul curent

Dată

daca exista o programare pe aceasta activitate este afisata data programarii, altfel data curenta

Ora

daca exista o programare pe aceasta activitate este afisata ora programarii, altfel ora curenta

Ore consumate

Minute consumate

Până la

Ora

Cerere Oferta

Mod activitate

attr1

attr2

attr3

attr4

attr5

attr6

Proceduri

Contacte

Mesaje comunicate

Promisiuni vanzare

Vanzari Estimate

Materiale promotionale folosite

Atribute produse

Atribute produse concurente

Observatii activitate curenta

Subiect

Draft

Nume fisier

Nume fisier

Nume fisier

Fisier 1

Fisier 2

Fisier 3

Locatie ierarhica

Portofolii produse

Agenti prezenti

Portofoliul programarii

Tipul activitatii programate

Converteste in Oportunitate

Mod activitate programata

Agenti prezenti programare

Agentul care se va ocupa de aceasta programare

Daca nu se alege nimic, se va considera automat agentul prestator, sau userul curent

Agent programare

Agentul care se va ocupa de aceasta programare

Daca nu se alege nimic, se va considera automat agentul prestator, sau userul curent

Dată programare

Ora

Ore Alocate

Minute Alocate

Până la

Ora

Observatii activitate programata

Locatie

Obiective

Contacte programare

Locatie ierarhica

Salvează

Renunta