Import:Clienți potențiali - Revision history

Andreea Munteanu at 12:11, 7 October 2026

2026-10-07T12:11:09Z

← Older revision		Revision as of 14:11, 7 October 2026
Line 30:		Line 30:
	*Varsta: Nu face parte din campurile standard si nu se importa		*Varsta: Nu face parte din campurile standard si nu se importa
	*Descriere: Se insereaza in campul Descriere		*Descriere: Se insereaza in campul Descriere
	*Portofoliul - Se completeaza numele portofoliului in care trebuie adaugat clientul potential. Se va completa doar numele portofoliului, fara tipul portofoliului. In cazul in care portofoliul nu exista, leadul respectiv nu va fi adaugat si va aparea mesaj de eroare. In cazul in care clientul respectiv este in baza de date pe un portofoliu diferit de cel trecut in excel, leadul va fi adaugat si in noul portofoliu.		*Portofoliul - Se completeaza numele portofoliului in care trebuie adaugat clientul potential. Se va completa doar numele portofoliului, fara tipul portofoliului. In cazul in care portofoliul nu exista, leadul respectiv nu va fi adaugat si va aparea mesaj de eroare. In cazul in care clientul respectiv este in baza de date pe un portofoliu diferit de cel trecut in excel, leadul va fi adaugat si in noul portofoliu. Separarea portofoliilor se poate face in functie de setarea 1523 daca se doreste un alt separator in afara de virgula
	*Email2: Introduce informatii in campul e Mail2 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.		*Email2: Introduce informatii in campul e Mail2 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.
	*attr1: Se introduce pe attr1 - pe lead		*attr1: Se introduce pe attr1 - pe lead

Mihai Stanciu at 07:55, 13 February 2026

2026-02-13T07:55:03Z

← Older revision		Revision as of 09:55, 13 February 2026
Line 70:		Line 70:
	*Attr1_Lead		*Attr1_Lead
	*Attr2_Lead		*Attr2_Lead
			*CodPostal
	Alte importuri [[Import date]]		Alte importuri [[Import date]]

Horatiu Floroiu at 07:25, 3 July 2025

2025-07-03T07:25:34Z

← Older revision		Revision as of 09:25, 3 July 2025
Line 52:		Line 52:
	*In cazul in care se completeaza gresit campul Tara (exemplu: Belgaria) dar se completeaza corect campul Cod Tara, se va importa dupa campul Cod Tara		*In cazul in care se completeaza gresit campul Tara (exemplu: Belgaria) dar se completeaza corect campul Cod Tara, se va importa dupa campul Cod Tara
	*In cazul in care se completeaza gresit atat campul Tara (exemplu: Belgaria) cat si campul CodTara (exemplu: Rox in loc de RO), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.		*In cazul in care se completeaza gresit atat campul Tara (exemplu: Belgaria) cat si campul CodTara (exemplu: Rox in loc de RO), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.
			*EstePunctDeLucru
			*Suprascrie

	*Judet:		*Judet:

Mihai Stanciu at 08:01, 28 September 2021

2021-09-28T08:01:13Z

← Older revision		Revision as of 10:01, 28 September 2021
Line 67:		Line 67:
	*Functie: functia persoanei de contact		*Functie: functia persoanei de contact
	*Attr1_Lead		*Attr1_Lead
			*Attr2_Lead

	Alte importuri [[Import date]]		Alte importuri [[Import date]]

Paul Gheorghe at 13:54, 15 July 2020

2020-07-15T13:54:09Z

← Older revision		Revision as of 15:54, 15 July 2020
Line 65:		Line 65:
	*CodCaen: Codul Caen al firmei.		*CodCaen: Codul Caen al firmei.
	*Caen: In cazul in care nu stie codul Caen poate scrie in campul Caen descrierea codului.		*Caen: In cazul in care nu stie codul Caen poate scrie in campul Caen descrierea codului.
			*Functie: functia persoanei de contact
			*Attr1_Lead

	Alte importuri [[Import date]]		Alte importuri [[Import date]]

Danut Cotet at 11:10, 31 July 2017

2017-07-31T11:10:23Z

← Older revision		Revision as of 13:10, 31 July 2017
Line 63:		Line 63:
	*Varianta 1. Daca localitatea exista in nomenclator, in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va lega lead-ul importat de localitatea trecuta in fisierul de import.		*Varianta 1. Daca localitatea exista in nomenclator, in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va lega lead-ul importat de localitatea trecuta in fisierul de import.
	*Varianta 2. Daca localitatea nu exista, inclusiv in cazul in care nu exista in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va ignora loclitatea scrisa gresit si lead-ul va fi importat fara localitate.		*Varianta 2. Daca localitatea nu exista, inclusiv in cazul in care nu exista in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va ignora loclitatea scrisa gresit si lead-ul va fi importat fara localitate.
			*CodCaen: Codul Caen al firmei.
			*Caen: In cazul in care nu stie codul Caen poate scrie in campul Caen descrierea codului.

	Alte importuri [[Import date]]		Alte importuri [[Import date]]

Allen Nedelcu at 13:19, 8 June 2016

2016-06-08T13:19:08Z

← Older revision		Revision as of 15:19, 8 June 2016
Line 48:		Line 48:
	*Tara:		*Tara:
	Pe fiecare lead in parte, pentru ca importul sa functioneze corect si sa completeze tara clientului, trebuie completat:		Pe fiecare lead in parte, pentru ca importul sa functioneze corect si sa completeze tara clientului, trebuie completat:
	• Ori campul CodTara sa fie completat cu codul tarii (din Administrare – Nomenclatoare – Tari), ori campul Tara sa fie completat cu numele corect tarii.		*Ori campul CodTara sa fie completat cu codul tarii (din Administrare – Nomenclatoare – Tari), ori campul Tara sa fie completat cu numele corect tarii.
	• In cazul in care se completeaza atat campul Tara cat si campul CodTara, va importa dupa campul Tara – dupa numele tarii si va ignora campul CodTara.		*In cazul in care se completeaza atat campul Tara cat si campul CodTara, va importa dupa campul Tara – dupa numele tarii si va ignora campul CodTara.
	• In cazul in care se completeaza gresit campul Tara (exemplu: Belgaria) dar se completeaza corect campul Cod Tara, se va importa dupa campul Cod Tara		*In cazul in care se completeaza gresit campul Tara (exemplu: Belgaria) dar se completeaza corect campul Cod Tara, se va importa dupa campul Cod Tara
	• In cazul in care se completeaza gresit atat campul Tara (exemplu: Belgaria) cat si campul CodTara (exemplu: Rox in loc de RO), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.		*In cazul in care se completeaza gresit atat campul Tara (exemplu: Belgaria) cat si campul CodTara (exemplu: Rox in loc de RO), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.

	*Judet:		*Judet:
	Varianta 1 – daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este diferita de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Bulgaria in firma mea din Romania), atunci campurile Judet si Cod Judet vor fi ignorate.		*Varianta 1 – daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este diferita de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Bulgaria in firma mea din Romania), atunci campurile Judet si Cod Judet vor fi ignorate.
			*Varianta 2- daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este aceiasi cu de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Romania in compania mea din Romania), atunci:
	Varianta 2- daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este aceiasi cu de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Romania in compania mea din Romania), atunci:		*Ori campul CodJudet sa fie completat cu codul judetului (din Administrare – Nomenclatoare – Tari - Judete), ori campul Judet sa fie completat cu numele corect al judetului.
	• Ori campul CodJudet sa fie completat cu codul judetului (din Administrare – Nomenclatoare – Tari - Judete), ori campul Judet sa fie completat cu numele corect al judetului.		*In cazul in care se completeaza atat campul Judet cat si campul CodJudet, va importa dupa campul Judet – dupa numele judetului si va ignora campul CodJudet.
	• In cazul in care se completeaza atat campul Judet cat si campul CodJudet, va importa dupa campul Judet – dupa numele judetului si va ignora campul CodJudet.		*In cazul in care se completeaza gresit campul Judet (exemplu: Ilfiv) dar se completeaza corect campul Cod Judet, se va importa dupa campul Cod Judet
	• In cazul in care se completeaza gresit campul Judet (exemplu: Ilfiv) dar se completeaza corect campul Cod Judet, se va importa dupa campul Cod Judet		*In cazul in care se completeaza gresit atat campul Judet (exemplu: Ilfev) cat si campul CodJudet (exemplu: Bhi in loc de BH), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.
	• In cazul in care se completeaza gresit atat campul Judet (exemplu: Ilfev) cat si campul CodJudet (exemplu: Bhi in loc de BH), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.
	*Localitate:		*Localitate:
	Varianta 1. Daca localitatea exista in nomenclator, in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va lega lead-ul importat de localitatea trecuta in fisierul de import.		*Varianta 1. Daca localitatea exista in nomenclator, in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va lega lead-ul importat de localitatea trecuta in fisierul de import.
	Varianta 2. Daca localitatea nu exista, inclusiv in cazul in care nu exista in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va ignora loclitatea scrisa gresit si lead-ul va fi importat fara localitate.		*Varianta 2. Daca localitatea nu exista, inclusiv in cazul in care nu exista in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va ignora loclitatea scrisa gresit si lead-ul va fi importat fara localitate.


	Alte importuri [[Import date]]		Alte importuri [[Import date]]

Allen Nedelcu at 13:18, 8 June 2016

2016-06-08T13:18:03Z

← Older revision		Revision as of 15:18, 8 June 2016
Line 1:		Line 1:
			Este folosit pentru importul de clienti potentiali Persoane Juridice sau Persoane Fizice in modulul Oportunitati - ImportTypeId=1. Mai este folosit si pentru a adauga clientii potentiali existenti in noi portofolii de clienti. Daca un client exista deja in sistem si el este trecut in tabelul xls cu un nou portofoliu el va fi automat adaugat in sistem incepand cu ziua in care s-a facut importul.
	~~Importul~~ de ~~Clienti~~ potentiali ~~(Clienți potențiali)~~ in ~~Modulul~~ Oportunitati - ImportTypeId=1
	~~Este utilizat~~ pentru ~~import~~ de clienti ~~potentiali~~.

	Modalitati de import:		Modalitati de import:
Line 32:		Line 30:
	*Varsta: Nu face parte din campurile standard si nu se importa		*Varsta: Nu face parte din campurile standard si nu se importa
	*Descriere: Se insereaza in campul Descriere		*Descriere: Se insereaza in campul Descriere
			*Portofoliul - Se completeaza numele portofoliului in care trebuie adaugat clientul potential. Se va completa doar numele portofoliului, fara tipul portofoliului. In cazul in care portofoliul nu exista, leadul respectiv nu va fi adaugat si va aparea mesaj de eroare. In cazul in care clientul respectiv este in baza de date pe un portofoliu diferit de cel trecut in excel, leadul va fi adaugat si in noul portofoliu.
	*Email2: Introduce informatii in campul e Mail2 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.		*Email2: Introduce informatii in campul e Mail2 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.
	*attr1: Se introduce pe attr1 - pe lead		*attr1: Se introduce pe attr1 - pe lead

Lucian Stanescu at 11:46, 26 May 2016

2016-05-26T11:46:43Z

← Older revision		Revision as of 13:46, 26 May 2016
Line 47:		Line 47:
	*Departament:Adauga informatii in ambele campuri Departament. Acestea sunt pe persoana de contact a PJ sau PF		*Departament:Adauga informatii in ambele campuri Departament. Acestea sunt pe persoana de contact a PJ sau PF
	*Segment:Nu face parte din campurile standard si nu se importa		*Segment:Nu face parte din campurile standard si nu se importa
			*Tara:
	Tara:
	Pe fiecare lead in parte, pentru ca importul sa functioneze corect si sa completeze tara clientului, trebuie completat:		Pe fiecare lead in parte, pentru ca importul sa functioneze corect si sa completeze tara clientului, trebuie completat:
	• Ori campul CodTara sa fie completat cu codul tarii (din Administrare – Nomenclatoare – Tari), ori campul Tara sa fie completat cu numele corect tarii.		• Ori campul CodTara sa fie completat cu codul tarii (din Administrare – Nomenclatoare – Tari), ori campul Tara sa fie completat cu numele corect tarii.
Line 54:		Line 53:
	• In cazul in care se completeaza gresit campul Tara (exemplu: Belgaria) dar se completeaza corect campul Cod Tara, se va importa dupa campul Cod Tara		• In cazul in care se completeaza gresit campul Tara (exemplu: Belgaria) dar se completeaza corect campul Cod Tara, se va importa dupa campul Cod Tara
	• In cazul in care se completeaza gresit atat campul Tara (exemplu: Belgaria) cat si campul CodTara (exemplu: Rox in loc de RO), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.		• In cazul in care se completeaza gresit atat campul Tara (exemplu: Belgaria) cat si campul CodTara (exemplu: Rox in loc de RO), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.
			*Judet:
	Judet:
	Varianta 1 – daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este diferita de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Bulgaria in firma mea din Romania), atunci campurile Judet si Cod Judet vor fi ignorate.		Varianta 1 – daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este diferita de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Bulgaria in firma mea din Romania), atunci campurile Judet si Cod Judet vor fi ignorate.

Line 63:		Line 61:
	• In cazul in care se completeaza gresit campul Judet (exemplu: Ilfiv) dar se completeaza corect campul Cod Judet, se va importa dupa campul Cod Judet		• In cazul in care se completeaza gresit campul Judet (exemplu: Ilfiv) dar se completeaza corect campul Cod Judet, se va importa dupa campul Cod Judet
	• In cazul in care se completeaza gresit atat campul Judet (exemplu: Ilfev) cat si campul CodJudet (exemplu: Bhi in loc de BH), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.		• In cazul in care se completeaza gresit atat campul Judet (exemplu: Ilfev) cat si campul CodJudet (exemplu: Bhi in loc de BH), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.
			*Localitate:
	Localitate:
	Varianta 1. Daca localitatea exista in nomenclator, in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va lega lead-ul importat de localitatea trecuta in fisierul de import.		Varianta 1. Daca localitatea exista in nomenclator, in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va lega lead-ul importat de localitatea trecuta in fisierul de import.
	Varianta 2. Daca localitatea nu exista, inclusiv in cazul in care nu exista in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va ignora loclitatea scrisa gresit si lead-ul va fi importat fara localitate.		Varianta 2. Daca localitatea nu exista, inclusiv in cazul in care nu exista in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va ignora loclitatea scrisa gresit si lead-ul va fi importat fara localitate.

Lucian Stanescu at 10:57, 26 May 2016

2016-05-26T10:57:20Z

← Older revision		Revision as of 12:57, 26 May 2016
Line 1:		Line 1:

			Importul de Clienti potentiali (Clienți potențiali) in Modulul Oportunitati - ImportTypeId=1
	Este utilizat pentru import de clienti potentiali.		Este utilizat pentru import de clienti potentiali.

Line 5:		Line 7:

	Campuri:		Campuri:
	*Tip
	*Denumire client		*Tip: Este camp obligatoriu. Se completeaza: PJ = Persoana juridica sau PF = Persoana fizica
	*Nume		*Denumire client: Doar pentru PJ - numele care va aparea in Oportunitati dupa import
	*Prenume		*Nume: Doar pentru PF, numele persoanei care se adauga la import.
	*CNP		*Prenume: Doar pentru PF, prenumele persoanei care se adauga la import.
	*CIF		*CNP: Doar pentru importul de PF - la PJ nu exista CNP asociat persoanelor de contact.
	*Titlu		*Titlu: Atentie, nu se importa nicaieri.
	*Importanta		*Importanta: Atentie, importa pe Functia persoanei de contact
	*Oras		*Specialitate: Importa si creaza inregistrari in campul Specialitati. Acestea sunt create, dar neselectate.
	*Judet		*Locatie: Importa si creaza inregistrari in campul Locatie. Acestea sunt create, dar neselectate
	*Specialitate		*Adresa: Importa informatiile in campul Strada.
	*Locatie		*UnitateMedicalaSecundara: Nu face parte din campurile standard de import.
	*Adresa		*AdresaSecundara: Nu face parte din campurile standard de import.
	*~~Unitate medicala secundara~~		*Email: Introduce informatii in campul e Mail1 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.
	*~~Adresa secundara~~		*Mobil: Importa informatiile in campul Telefon de pe persoana de contact - apare si pe PJ
	*Email		*TipClient: Daca exista Tipul de client, inregistrarea adaugata apartine acestui tip. Daca nu exista, il creaza si inregistrarea apartine tipului.
	*Mobil		*Hobby: Campul hobby - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.
	*~~Tip~~ client		*Comportament: Campul Comportament - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.
	*Hobby		*Obiceiuri: Campul Obiceiuri - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.
	*Comportament		*NrPacienti: Nu face parte din campurile standard si nu se importa
	*Obiceiuri		*Scor: Nu face parte din campurile standard si nu se importa
	*~~Numar pacienti~~		*DataNasterii: Este pe persoana de contact asociata - data nasterii. Sistemul sparge automat data nasterii din Excel in An, Luna, Zi.
	*Scor		*Program: Nu face parte din campurile standard si nu se importa
	*~~Data~~ nasterii		*Varsta: Nu face parte din campurile standard si nu se importa
	*Program		*Descriere: Se insereaza in campul Descriere
	*Varsta		*Email2: Introduce informatii in campul e Mail2 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.
	*Descriere		*attr1: Se introduce pe attr1 - pe lead
	*~~Portofoliu~~		*attr2: Se introduce pe attr2 - pe lead
	*~~Cod judet~~		*attr3: Se introduce pe attr3 - pe lead
	*~~Cod tara~~		*attr4: Se introduce pe attr4 - pe lead
	*~~Tara~~		*attr5: Se introduce pe attr5 - pe lead
	*~~Email2~~		*attr6: Se introduce pe attr6 - pe lead
	*~~attr1...~~attr9		*attr7: Se introduce pe attr7 - pe lead
	*Sursa		*attr8: Se introduce pe attr8 - pe lead
	*Website		*attr9: Se introduce pe attr9 - pe lead
	*Cod ~~client~~		*Sursa: Daca exista Sursa, inregistrarea adaugata apartine acestei surse. Daca nu exista, o creaza si inregistrarea apartine acelei surse.
	*Departament		*Website: Adauga in campul Website al clientului
	*Segment		*CodClient: In modulul Oportunitati, campul se numeste Cod. Este foarte important pentru importul de activitati efectuate si de atribute
			*Departament:Adauga informatii in ambele campuri Departament. Acestea sunt pe persoana de contact a PJ sau PF
			*Segment:Nu face parte din campurile standard si nu se importa

			Tara:
			Pe fiecare lead in parte, pentru ca importul sa functioneze corect si sa completeze tara clientului, trebuie completat:
			• Ori campul CodTara sa fie completat cu codul tarii (din Administrare – Nomenclatoare – Tari), ori campul Tara sa fie completat cu numele corect tarii.
			• In cazul in care se completeaza atat campul Tara cat si campul CodTara, va importa dupa campul Tara – dupa numele tarii si va ignora campul CodTara.
			• In cazul in care se completeaza gresit campul Tara (exemplu: Belgaria) dar se completeaza corect campul Cod Tara, se va importa dupa campul Cod Tara
			• In cazul in care se completeaza gresit atat campul Tara (exemplu: Belgaria) cat si campul CodTara (exemplu: Rox in loc de RO), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.

			Judet:
			Varianta 1 – daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este diferita de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Bulgaria in firma mea din Romania), atunci campurile Judet si Cod Judet vor fi ignorate.

			Varianta 2- daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este aceiasi cu de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Romania in compania mea din Romania), atunci:
			• Ori campul CodJudet sa fie completat cu codul judetului (din Administrare – Nomenclatoare – Tari - Judete), ori campul Judet sa fie completat cu numele corect al judetului.
			• In cazul in care se completeaza atat campul Judet cat si campul CodJudet, va importa dupa campul Judet – dupa numele judetului si va ignora campul CodJudet.
			• In cazul in care se completeaza gresit campul Judet (exemplu: Ilfiv) dar se completeaza corect campul Cod Judet, se va importa dupa campul Cod Judet
			• In cazul in care se completeaza gresit atat campul Judet (exemplu: Ilfev) cat si campul CodJudet (exemplu: Bhi in loc de BH), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.

			Localitate:
			Varianta 1. Daca localitatea exista in nomenclator, in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va lega lead-ul importat de localitatea trecuta in fisierul de import.
			Varianta 2. Daca localitatea nu exista, inclusiv in cazul in care nu exista in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va ignora loclitatea scrisa gresit si lead-ul va fi importat fara localitate.


	Alte importuri [[Import date]]		Alte importuri [[Import date]]