Activitati din email - Revision history

Florin Nicu at 18:56, 9 October 2022

2022-10-09T18:56:23Z

Florin Nicu at 09:35, 5 March 2018

2018-03-05T09:35:13Z

Florin Nicu at 14:28, 13 March 2017

2017-03-13T14:28:06Z

Florin Nicu at 18:23, 20 January 2017

2017-01-20T18:23:06Z

Florin Nicu at 08:50, 9 June 2016

2016-06-09T08:50:16Z

Allen Nedelcu at 12:56, 8 June 2016

2016-06-08T12:56:17Z

Georgian Rosu at 08:30, 16 May 2016

2016-05-16T08:30:24Z

Georgian Rosu at 08:29, 16 May 2016

2016-05-16T08:29:25Z

Georgian Rosu: Created page with "Vânzări şi servicii Oportunități Configurare ****Activitati din email [[file:Activitati din email.png|800px] Campurile din..."

2016-05-16T08:29:11Z

Created page with "*Vânzări şi servicii **Oportunități ***Configurare ****Activitati din email [[file:Activitati din email.png|800px] Campurile din..."

New page

*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]
**[[Modul:Oportunități|Oportunități]]
***Configurare
****Activitati din email

[[file:Activitati din email.png|800px]
Campurile din zona incercuita cu rosu se folosesc pentru conectarea la serverul de mail (Tip server POP3 nu este functional).
;Email from: N/U
;Email asociat N/U
;Stergere emailuri prelucrate: sterge emailul din server dupa prelucrare
;Tip portofoliu: se cauta portofoliul pe care se va insera activitatea
;Tip activitate: tipul activitatii care se va insera;
;Mod activitate: modul activitatii care se va insera;
;Implicit: N/U;
;Inactiv: nu se mai prelucreaza
;Domenii agent: se foloseste pentru a valida agentul de vanzare. Daca emailul nu are la From sau To o adresa de email din domeniile definite aici, emailul nu se prelucreaza.

===Flux prelucrare email===
*Se verifica daca emailul a fost trimis de la o adresa (FROM) sau catre o adresa (TO) din domeniile definite in domenii agent (denumite in continuare “DAG”). Domeniile se separa cu “;”. Ex.: pluriva.com;mgrup.com
*Daca FROM este in lista DAG => Email un email de la agent catre client:
**Se cauta agentul de vanzare (cu rol “Sales”) si adresa de email este adresa de la FROM
**Se cauta clientii potentiali (lead fara client) care au contacte cu adrese de email in lista de adrese TO
**Se cauta clientii (lead cu client) care au contacte (pe lead sau client) cu adrese de email in lista de adrese TO
*Daca cel putin o adresa de la TO este in lista DAG => Email de la client catre agent
**Se cauta primul agent de vanzare (cu rol “Sales”) si adresa de email in lista de adrese TO
**Se cauta clientii potentiali (lead fara client) care au contacte cu adresa de email = email FROM
**Se cauta clientii (lead cu client) care au contacte (pe lead sau client) cu adrese de email = email FROM
Pentru fiecare lead identificat se adauga activitate cu:
*Data = data emailului
*Agent = agent de vanzare gasit cu logica anterioara
*Tip activitate, mod activitate: cele definite pe configurare activitate din email
*Portofoliu: cel gasit pe tipul de portofoliu setat pe configurare
*Stare: starea celei mai recente activitatii existente pe lead
*Descriere: continutul emailului

← Older revision		Revision as of 12:56, 8 June 2016
Line 36:		Line 36:
	*Stare: starea celei mai recente activitatii existente pe lead		*Stare: starea celei mai recente activitatii existente pe lead
	*Descriere: continutul emailului		*Descriere: continutul emailului
		+
		+	'''Important:'''
		+	Pentru ca emailurile trimise sa fie inserate ca activitati este necesara instantierea taskului Mail2CRM – Taskul se instanteaza din modulul Administrare – Setari – Planificator apoi optiunea + Instantiere task si alegeti din lista taskul: Mail2CRM.
		+	Pentru confirmarea functionarii corecte a acestei integrari click pe coloana urmatoare rulare a taskului din meniul Planificator.
		+	In acea lista trebuie sa apara datele la care taskul respectiv a rulat.

← Older revision		Revision as of 08:30, 16 May 2016
Line 5:		Line 5:


−	[[file:Activitati din email.png\|800px]]	+	[[file:Activitati din email - Modificare.png\|800px]]

	Campurile din zona incercuita cu rosu se folosesc pentru conectarea la serverul de mail (Tip server POP3 nu este functional).		Campurile din zona incercuita cu rosu se folosesc pentru conectarea la serverul de mail (Tip server POP3 nu este functional).

@@ Line 8: / Line 8: @@
 Campurile din zona incercuita cu rosu se folosesc pentru conectarea la serverul de mail (<font color="red">Tip server POP3 nu este functional</font>).
 ;Email from: N/U
 ;Email asociat N/U

@@ Line 16: / Line 16: @@
 ;Implicit: N/U;
 ;Inactiv: nu se mai prelucreaza
 ;Domenii agent: se foloseste pentru a valida agentul de vanzare. Daca emailul nu are la From sau To o adresa de email din domeniile definite aici, emailul nu se prelucreaza.

@@ Line 20: / Line 20: @@
 ===Flux prelucrare email===
 *Se verifica daca emailul a fost trimis de la o adresa (FROM) sau catre o adresa (TO) din domeniile definite in domenii agent (denumite in continuare “DAG”). Domeniile se separa cu “;”. Ex.: pluriva.com;mgrup.com
 *Daca FROM este in lista DAG => Email un email de la agent catre client:

@@ Line 22: / Line 22: @@
 *Se verifica daca emailul a fost trimis de la o adresa (FROM) sau catre o adresa (TO) din domeniile definite in domenii agent (denumite in continuare “DAG”). Domeniile se separa cu “;”. Ex.: pluriva.com;mgrup.com
 *Daca FROM este in lista DAG => Email un email de la agent catre client:
-**Se cauta agentul de vanzare (cu rol “Sales”) si adresa de email este adresa de la FROM
+**Se cauta agentul de vanzare (cu rol “Sales”) si adresa de email (din persoane de contact) este adresa de la FROM
 **Se cauta clientii potentiali (lead fara client) care au contacte cu adrese de email in lista de adrese TO
 **Se cauta clientii (lead cu client) care au contacte (pe lead sau client) cu adrese de email in lista de adrese TO

@@ Line 5: / Line 5: @@
-[[file:Activitati din email.png|800px]
+[[file:Activitati din email.png|800px]]
 Campurile din zona incercuita cu rosu se folosesc pentru conectarea la serverul de mail (Tip server POP3 nu este functional).
 ;Email from: N/U