View source for Documente - Tipuri document - Adaugare tip document

*[[Main Page|General]]
**[[Modul:Administrare|Administrare]]
***Setari
****[[Setari documente|Documente]]
*****[[Tipuri documente]]
******Adaugare tip document


[[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]


===Campuri===
;Tip Doc
;Stoc
:Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul
;Stoc client
:Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri
;Observaţii
;Produs
:Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs
;Filtrare produse pe categorii
:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia "[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]" de pe tip document
;Filtrare ierarhie produs
:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia "[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]" de pe tip document
;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu
;Obligativitate categorie
:Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa
:Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse
;Gestiuni vanzare
;Gestiuni depozit
;Moduri de plata
;Model document
;Mod contare produs
;Mod contare produs - Fara tva
;Mod contare produs 389
;Mod contare produs pe baza de aviz
;Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva
;Mod contare produs 389 pe baza de aviz
;Mod contare serviciu
;Mod contare serviciu - Fara tva
;Mod contare serviciu pe baza de aviz
;Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva
;Mod contare obiect inventar
;Mod contare mijloc fix
;Registru Contabil
;Centru de cost
;Articol de buget
;Linie de business
;Semnatar:Operatorul care apare pe document
;Denumire externa
;Valoare minima pentru validare
;Regim special
;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare
;Amanunt
;Redirect validare
:La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:
*lista de comenzi
*adaugare antet
;Redirect pozitii
:La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)
;Nu se exporta in contabilitate
;Pastrare curs
;Reaplicare reguli la facturare
:daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client
;Filtrare servicii cu contare
:la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)
;Stoc servicii
;Recalculare pret vanzare in detalii
:daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se vor calculare din pretul de vanzare al pozitiei parinte
;Cu drept
:utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor
:daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul "Permite introducerea de doc in viitor"
:,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor


:mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document
:daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv
:acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
*[[Facturi furnizori]]
*[[Avize furnizori]]
*[[Bonuri de consum]]
*[[Pv-uri intrare]]
*[[Pv-uri iesire]]
*[[Transferuri intre gestiuni]]


:mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor
:daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator
:acest flux este disponibil in urmatoarele liste:
*[[Bonuri de consum]]
*[[Pv-uri intrare]]
*[[Pv-uri iesire]]
;Exclude din necesar
:este utilizat in task-ul de "Calcul viteza vanzare produse"
:sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp
;Produse generice
:in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]
;Antet
;Antet 1
;Footer
;Simplificata
;Plaja: plaja pe tip document
:se foloseste doar la documentele HR
;Recalcul preturi din grile oferte
;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.
;Import conta servicii:Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din [[Contare punct de lucru|Contare punct de lucru]]). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.
;Gestiune sursa
;Gestiune destinatie
;Spargere nota contabila dupa explicatii: in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)
;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.
;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]
;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.
;Ignora ambalaje
:daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].
;Stare initiala
;Stare finala
;Stare partiala
;Stare anulare
;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus
;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).
;IdStatie
;Spargere
:Camp suplimentar spargere document.
;Serviciu transport
:Camp suplimentar pentru serviciul de transport.
;Emis de:Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.
;Descarcare gestiune din: defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.
;Inregistrare diferenta operational conta: la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.
;Tip miscare: Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.
;Tip factura: Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.
;Preluare valoare din pozitii
:daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului
;Sponsorizare:daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.
;Scop operatiune
;Tip operatiune transport : folosit pentru E-Transport
;Culegator: la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici
;Motiv scutire tva: camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.
;Motiv scutire tva: camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.
;Pastrare cota TVA: camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.
;Generare factura cu anexa
:camp utilizat pe tip document factura client
:la generare factura se tine cont de acest camp 
:pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)
:la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)
:pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs