Oportunități:Pivot:Istoric de vizite pe clienti

From docs
Jump to: navigation, search


Pivotul arata lista activitatilor de pe clientii potentiali asociati pe Portofolii clienti( ca si Clienti potentiali ) pe care utilizatorul curent este Agent sau responsabil, sau pentru toti clientii potentiali daca utilizatorul curent are asociat dreptul Drept 1004.


Lista

Pivot - Istoric de vizite pe clienti.png

Filtre inainte de generare

Client potential
filtreaza dupa denumirea clientului potential
Data
filtreaza dupa data activitatii
Agent
filtreaza dupa agentul de pe activitate

Campuri

Portofoliu
Tip activitate
Cantitate
Comentarii
Data
Obiceiuri
Obiectiv
Produs
Responsabil portofoliu
Scor
Client
Produs scor
Nr. activitati
Agent