Oportunități:Pivot:Istoric de vizite pe clienti

• Vanzari si servicii
  • Oportunități
    • Rapoarte
      • Istoric de vizite pe clienti

Pivotul arata lista activitatilor de pe clientii potentiali asociati pe Portofolii clienti( ca si Clienti potentiali ) pe care utilizatorul curent este Agent sau responsabil, sau pentru toti clientii potentiali daca utilizatorul curent are asociat dreptul Drept 1004.

Lista

Filtre inainte de generare

Client potential

filtreaza dupa denumirea clientului potential

Data

filtreaza dupa data activitatii

Agent

filtreaza dupa agentul de pe activitate

Campuri

Portofoliu

Tip activitate

Cantitate

Comentarii

Data

Obiceiuri

Obiectiv

Produs

Responsabil portofoliu

Scor

Client

Produs scor

Nr. activitati

Agent