https://docs.plurivaerp.com/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Allen+Nedelcu 2026-04-29T18:26:59Z User contributions MediaWiki 1.35.0 https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati_-_Stari_proiecte_(de_oportunitate)&diff=15474 2016-06-08T13:58:29Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div><br /> == Operatii ==<br /> <br /> ;Adaugare:adauga o stare de proiect de oportunitate la care se vor configura si completa urmatoarele campuri: <br /> <br /> == Configurari ==<br /> ;Stare proiect:numele starii de proiect de oportunitate. Este recomandat sa denumiti starile cu un numar inaintea denumirii text pentru sortarea alfabetica a starilor ''(ex. „01.proiect nou”)''<br /> ;Culoare: – culoarea starii proiectului asa cum va aparea in lista de oportunitati:<br /> ;Implicit – se bifeaza pentru starea implicita in care sa intre o oportunitate la adaugarea ei:<br /> ;Final – se bifeaza daca este o stare finala de oportunitate si nu trebuie sa apara in lista standard de oportunitati:<br /> ;Ordine:<br /> ;Notificare intrare stare:<br /> ;Notificare iesire stare:<br /> ;Documente atasate iesire stare:<br /> ;Documente atasate intrare stare:<br /> ;Obligativitae introducere motiv:<br /> ;Excludere stare pe document:</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati_-_Stari_proiecte_(de_oportunitate)&diff=15473 2016-06-08T13:58:16Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div><br /> == Operatii ==<br /> <br /> ;Adaugare:adauga o stare de proiect de oportunitate la care se vor configura si completa urmatoarele campuri: <br /> <br /> == Configurari ==<br /> ;Stare proiect:numele starii de proiect de oportunitate. Este recomandat sa denumiti starile cu un numar inaintea denumirii text pentru sortarea alfabetica a starilor (ex. „01.proiect nou”)<br /> ;Culoare: – culoarea starii proiectului asa cum va aparea in lista de oportunitati:<br /> ;Implicit – se bifeaza pentru starea implicita in care sa intre o oportunitate la adaugarea ei:<br /> ;Final – se bifeaza daca este o stare finala de oportunitate si nu trebuie sa apara in lista standard de oportunitati:<br /> ;Ordine:<br /> ;Notificare intrare stare:<br /> ;Notificare iesire stare:<br /> ;Documente atasate iesire stare:<br /> ;Documente atasate intrare stare:<br /> ;Obligativitae introducere motiv:<br /> ;Excludere stare pe document:</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati_-_Stari_proiecte_(de_oportunitate)&diff=15472 2016-06-08T13:57:52Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div><br /> == Operatii ==<br /> <br /> ;Adaugare:adauga o stare de proiect de oportunitate la care se vor configura si completa urmatoarele campuri: <br /> <br /> == Configurari ==<br /> ;Stare proiect:numele starii de proiect de oportunitate. Este recomandat sa denumiti starile cu un numar inaintea denumirii text pentru sortarea alfabetica a starilor (ex. „01.proiect nou”)<br /> ;Culoare: – culoarea starii proiectului asa cum va aparea in lista de oportunitati:<br /> :Implicit – se bifeaza pentru starea implicita in care sa intre o oportunitate la adaugarea ei:<br /> ;Final – se bifeaza daca este o stare finala de oportunitate si nu trebuie sa apara in lista standard de oportunitati:<br /> ;Ordine:<br /> :Notificare intrare stare:<br /> ;Notificare iesire stare:<br /> ;Documente atasate iesire stare:<br /> ;Documente atasate intrare stare:<br /> ;Obligativitae introducere motiv:<br /> ;Excludere stare pe document:</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati_-_Stari_proiecte_(de_oportunitate)&diff=15471 2016-06-08T13:57:37Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div><br /> == Operatii ==<br /> <br /> ;Adaugare:adauga o stare de proiect de oportunitate la care se vor configura si completa urmatoarele campuri: <br /> <br /> == Configurari ==<br /> ;Stare proiect – numele starii de proiect de oportunitate. Este recomandat sa denumiti starile cu un numar inaintea denumirii text pentru sortarea alfabetica a starilor (ex.: „01.proiect nou”)<br /> ;Culoare: – culoarea starii proiectului asa cum va aparea in lista de oportunitati:<br /> :Implicit – se bifeaza pentru starea implicita in care sa intre o oportunitate la adaugarea ei:<br /> ;Final – se bifeaza daca este o stare finala de oportunitate si nu trebuie sa apara in lista standard de oportunitati:<br /> ;Ordine:<br /> :Notificare intrare stare:<br /> ;Notificare iesire stare:<br /> ;Documente atasate iesire stare:<br /> ;Documente atasate intrare stare:<br /> ;Obligativitae introducere motiv:<br /> ;Excludere stare pe document:</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati_-_Stari_proiecte_(de_oportunitate)&diff=15470 2016-06-08T13:57:03Z

<p>Allen Nedelcu: Created page with &quot; == Operatii == ;Adaugare:adauga o stare de proiect de oportunitate la care se vor configura si completa urmatoarele campuri: stare proiect – numele starii de proiect de o...&quot;</p> <hr /> <div><br /> == Operatii ==<br /> <br /> ;Adaugare:adauga o stare de proiect de oportunitate la care se vor configura si completa urmatoarele campuri: <br /> stare proiect – numele starii de proiect de oportunitate. Este recomandat sa denumiti starile cu un numar inaintea denumirii text pentru sortarea alfabetica a starilor (ex.: „01.proiect nou”)<br /> ;Culoare: – culoarea starii proiectului asa cum va aparea in lista de oportunitati:<br /> :Implicit – se bifeaza pentru starea implicita in care sa intre o oportunitate la adaugarea ei:<br /> ;Final – se bifeaza daca este o stare finala de oportunitate si nu trebuie sa apara in lista standard de oportunitati:<br /> ;Ordine:<br /> :Notificare intrare stare:<br /> ;Notificare iesire stare:<br /> ;Documente atasate iesire stare:<br /> ;Documente atasate intrare stare:<br /> ;Obligativitae introducere motiv:<br /> ;Excludere stare pe document:</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15469 2016-06-08T13:55:47Z

<p>Allen Nedelcu: /* Operatii pe pozitii */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Oportunități|Oportunități]]<br /> ***Configurare<br /> ****Categorii oportunitati<br /> <br /> Configurarea categoriilor de oportunitati<br /> <br /> Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii <br /> <br /> === Lista ===<br /> Print screen<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> ;Categorie proiect:permite cautarea in categoriile de proiect<br /> <br /> ;Inclusiv inactive:pentru afisarea categoriilor inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> <br /> ;Categorie proiect:numele categoriei de proiect<br /> <br /> ;Tip categorie:oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati<br /> <br /> ;Responsabili:numele responsabilului de categorie pe oportunitate<br /> <br /> ;Global:<br /> <br /> ;I – inactiv:<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> <br /> ;Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect:<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> <br /> Modificare <br /> <br /> ;Tipuri activitati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Tipuri sarcini:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Stari sarcini:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Grup proiecte:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;[[Categorii oportunitati - Stari proiecte (de oportunitate)|Stari proiecte]]:sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati<br /> <br /> ;Tipuri proiecte:desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.<br /> <br /> ;Categorii manopera:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Prioritati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> :Roluri:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Definire atribute:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Faze:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Zone:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Materiale:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Echipe:<br /> <br /> ;Proceduri:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Documente:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Drepturi:se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva <br /> <br /> ;Inactivare:<br /> <br /> ===Configurare===<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:<br /> <br /> *Sa aiba dreptul &quot;Oportunitati (1393 FD)&quot;<br /> *Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect<br /> *Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie<br /> *Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)<br /> *Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:<br /> *Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15468 2016-06-08T13:52:38Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Oportunități|Oportunități]]<br /> ***Configurare<br /> ****Categorii oportunitati<br /> <br /> Configurarea categoriilor de oportunitati<br /> <br /> Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii <br /> <br /> === Lista ===<br /> Print screen<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> ;Categorie proiect:permite cautarea in categoriile de proiect<br /> <br /> ;Inclusiv inactive:pentru afisarea categoriilor inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> <br /> ;Categorie proiect:numele categoriei de proiect<br /> <br /> ;Tip categorie:oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati<br /> <br /> ;Responsabili:numele responsabilului de categorie pe oportunitate<br /> <br /> ;Global:<br /> <br /> ;I – inactiv:<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> <br /> ;Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect:<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> <br /> Modificare <br /> <br /> ;Tipuri activitati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Tipuri sarcini:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Stari sarcini:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Grup proiecte:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;[[Categorii proiecte - Stari proiecte|Stari proiecte]]:sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati<br /> <br /> ;Tipuri proiecte:desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.<br /> <br /> ;Categorii manopera:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Prioritati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> :Roluri:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Definire atribute:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Faze:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Zone:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Materiale:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Echipe:<br /> <br /> ;Proceduri:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Documente:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;Drepturi:se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva <br /> <br /> ;Inactivare:<br /> <br /> ===Configurare===<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:<br /> <br /> *Sa aiba dreptul &quot;Oportunitati (1393 FD)&quot;<br /> *Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect<br /> *Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie<br /> *Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)<br /> *Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:<br /> *Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15467 2016-06-08T13:42:33Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Oportunități|Oportunități]]<br /> ***Configurare<br /> ****Categorii oportunitati<br /> <br /> Configurarea categoriilor de oportunitati<br /> <br /> Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii <br /> <br /> === Lista ===<br /> Print screen<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> ;Categorie proiect:permite cautarea in categoriile de proiect<br /> <br /> ;Inclusiv inactive:pentru afisarea categoriilor inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> <br /> ;Categorie proiect:numele categoriei de proiect<br /> <br /> ;Tip categorie:oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati<br /> <br /> ;Responsabili:numele responsabilului de categorie pe oportunitate<br /> <br /> ;Global:<br /> <br /> ;I – inactiv:<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> <br /> ;Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect:<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> <br /> Modificare <br /> <br /> ;Tipuri activitati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;[[Categorii oportunitati - Stari sarcini|Stari sarcini]]:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;[[Categorii proiecte - Stari proiecte|Stari proiecte]]:sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati<br /> <br /> Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.<br /> <br /> Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Echipe - <br /> <br /> Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva <br /> <br /> Inactivare<br /> <br /> ===Configurare===<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:<br /> <br /> Sa aiba dreptul &quot;Oportunitati (1393 FD)&quot;<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect<br /> <br /> Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie<br /> <br /> Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15466 2016-06-08T13:35:28Z

<p>Allen Nedelcu: /* Operatii pe pozitii */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Oportunități|Oportunități]]<br /> ***Configurare<br /> ****Categorii oportunitati<br /> <br /> Configurarea categoriilor de oportunitati<br /> <br /> Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii <br /> <br /> === Lista ===<br /> Print screen<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect<br /> <br /> Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> <br /> Categorie proiect – numele categoriei de proiect<br /> <br /> Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati<br /> <br /> Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate<br /> <br /> Global <br /> <br /> I – inactiv<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> <br /> Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect <br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> <br /> Modificare <br /> <br /> ;Tipuri activitati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;[[Categorii oportunitati - Stari sarcini|Stari sarcini]]:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;[[Categorii proiecte - Stari proiecte|Stari proiecte]]:sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati<br /> <br /> Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.<br /> <br /> Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Echipe - <br /> <br /> Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva <br /> <br /> Inactivare<br /> <br /> ===Configurare===<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:<br /> <br /> Sa aiba dreptul &quot;Oportunitati (1393 FD)&quot;<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect<br /> <br /> Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie<br /> <br /> Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15464 2016-06-08T13:33:11Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Oportunități|Oportunități]]<br /> ***Configurare<br /> ****Categorii oportunitati<br /> <br /> Configurarea categoriilor de oportunitati<br /> <br /> Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii <br /> <br /> === Lista ===<br /> Print screen<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect<br /> <br /> Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> <br /> Categorie proiect – numele categoriei de proiect<br /> <br /> Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati<br /> <br /> Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate<br /> <br /> Global <br /> <br /> I – inactiv<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> <br /> Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect <br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> <br /> Modificare <br /> <br /> ;Tipuri activitati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;[[Categorii oportunitati - Stari sarcini|Stari sarcini]]:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati<br /> <br /> Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.<br /> <br /> Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Echipe - <br /> <br /> Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva <br /> <br /> Inactivare<br /> <br /> ===Configurare===<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:<br /> <br /> Sa aiba dreptul &quot;Oportunitati (1393 FD)&quot;<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect<br /> <br /> Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie<br /> <br /> Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15461 2016-06-08T13:32:17Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>Configurarea categoriilor de oportunitati<br /> <br /> Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii <br /> <br /> === Lista ===<br /> Print screen<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect<br /> <br /> Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> <br /> Categorie proiect – numele categoriei de proiect<br /> <br /> Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati<br /> <br /> Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate<br /> <br /> Global <br /> <br /> I – inactiv<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> <br /> Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect <br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> <br /> Modificare <br /> <br /> ;Tipuri activitati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> ;[[Categorii oportunitati - Stari sarcini|Stari sarcini]]:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati<br /> <br /> Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.<br /> <br /> Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Echipe - <br /> <br /> Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva <br /> <br /> Inactivare<br /> <br /> ===Configurare===<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:<br /> <br /> Sa aiba dreptul &quot;Oportunitati (1393 FD)&quot;<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect<br /> <br /> Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie<br /> <br /> Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15459 2016-06-08T13:28:28Z

<p>Allen Nedelcu: /* Operatii pe pozitii */</p> <hr /> <div>Configurarea categoriilor de oportunitati<br /> <br /> Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii <br /> <br /> === Lista ===<br /> Print screen<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect<br /> <br /> Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> <br /> Categorie proiect – numele categoriei de proiect<br /> <br /> Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati<br /> <br /> Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate<br /> <br /> Global <br /> <br /> I – inactiv<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> <br /> Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect <br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> <br /> Modificare <br /> <br /> ;Tipuri activitati:nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Stari sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati<br /> <br /> Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.<br /> <br /> Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Echipe - <br /> <br /> Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva <br /> <br /> Inactivare<br /> <br /> ===Configurare===<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:<br /> <br /> Sa aiba dreptul &quot;Oportunitati (1393 FD)&quot;<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect<br /> <br /> Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie<br /> <br /> Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Import:Clien%C8%9Bi_poten%C8%9Biali&diff=15457 2016-06-08T13:19:08Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>Este folosit pentru importul de clienti potentiali Persoane Juridice sau Persoane Fizice in modulul Oportunitati - ImportTypeId=1. Mai este folosit si pentru a adauga clientii potentiali existenti in noi portofolii de clienti. Daca un client exista deja in sistem si el este trecut in tabelul xls cu un nou portofoliu el va fi automat adaugat in sistem incepand cu ziua in care s-a facut importul. <br /> <br /> Modalitati de import:<br /> *Vanzari si servicii -&gt; Oportunitati -&gt; Clienti potentiali -&gt; Import<br /> <br /> Campuri:<br /> <br /> *Tip: Este camp obligatoriu. Se completeaza: PJ = Persoana juridica sau PF = Persoana fizica<br /> *Denumire client: Doar pentru PJ - numele care va aparea in Oportunitati dupa import<br /> *Nume: Doar pentru PF, numele persoanei care se adauga la import.<br /> *Prenume: Doar pentru PF, prenumele persoanei care se adauga la import.<br /> *CNP: Doar pentru importul de PF - la PJ nu exista CNP asociat persoanelor de contact.<br /> *Titlu: Atentie, nu se importa nicaieri.<br /> *Importanta: Atentie, importa pe Functia persoanei de contact<br /> *Specialitate: Importa si creaza inregistrari in campul Specialitati. Acestea sunt create, dar neselectate.<br /> *Locatie: Importa si creaza inregistrari in campul Locatie. Acestea sunt create, dar neselectate<br /> *Adresa: Importa informatiile in campul Strada.<br /> *UnitateMedicalaSecundara: Nu face parte din campurile standard de import.<br /> *AdresaSecundara: Nu face parte din campurile standard de import.<br /> *Email: Introduce informatii in campul e Mail1 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.<br /> *Mobil: Importa informatiile in campul Telefon de pe persoana de contact - apare si pe PJ<br /> *TipClient: Daca exista Tipul de client, inregistrarea adaugata apartine acestui tip. Daca nu exista, il creaza si inregistrarea apartine tipului.<br /> *Hobby: Campul hobby - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.<br /> *Comportament: Campul Comportament - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.<br /> *Obiceiuri: Campul Obiceiuri - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.<br /> *NrPacienti: Nu face parte din campurile standard si nu se importa<br /> *Scor: Nu face parte din campurile standard si nu se importa<br /> *DataNasterii: Este pe persoana de contact asociata - data nasterii. Sistemul sparge automat data nasterii din Excel in An, Luna, Zi.<br /> *Program: Nu face parte din campurile standard si nu se importa<br /> *Varsta: Nu face parte din campurile standard si nu se importa<br /> *Descriere: Se insereaza in campul Descriere<br /> *Portofoliul - Se completeaza numele portofoliului in care trebuie adaugat clientul potential. Se va completa doar numele portofoliului, fara tipul portofoliului. In cazul in care portofoliul nu exista, leadul respectiv nu va fi adaugat si va aparea mesaj de eroare. In cazul in care clientul respectiv este in baza de date pe un portofoliu diferit de cel trecut in excel, leadul va fi adaugat si in noul portofoliu. <br /> *Email2: Introduce informatii in campul e Mail2 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.<br /> *attr1: Se introduce pe attr1 - pe lead<br /> *attr2: Se introduce pe attr2 - pe lead <br /> *attr3: Se introduce pe attr3 - pe lead <br /> *attr4: Se introduce pe attr4 - pe lead <br /> *attr5: Se introduce pe attr5 - pe lead <br /> *attr6: Se introduce pe attr6 - pe lead <br /> *attr7: Se introduce pe attr7 - pe lead <br /> *attr8: Se introduce pe attr8 - pe lead <br /> *attr9: Se introduce pe attr9 - pe lead<br /> *Sursa: Daca exista Sursa, inregistrarea adaugata apartine acestei surse. Daca nu exista, o creaza si inregistrarea apartine acelei surse.<br /> *Website: Adauga in campul Website al clientului<br /> *CodClient: In modulul Oportunitati, campul se numeste Cod. Este foarte important pentru importul de activitati efectuate si de atribute<br /> *Departament:Adauga informatii in ambele campuri Departament. Acestea sunt pe persoana de contact a PJ sau PF<br /> *Segment:Nu face parte din campurile standard si nu se importa<br /> *Tara:<br /> Pe fiecare lead in parte, pentru ca importul sa functioneze corect si sa completeze tara clientului, trebuie completat:<br /> *Ori campul CodTara sa fie completat cu codul tarii (din Administrare – Nomenclatoare – Tari), ori campul Tara sa fie completat cu numele corect tarii.<br /> *In cazul in care se completeaza atat campul Tara cat si campul CodTara, va importa dupa campul Tara – dupa numele tarii si va ignora campul CodTara.<br /> *In cazul in care se completeaza gresit campul Tara (exemplu: Belgaria) dar se completeaza corect campul Cod Tara, se va importa dupa campul Cod Tara<br /> *In cazul in care se completeaza gresit atat campul Tara (exemplu: Belgaria) cat si campul CodTara (exemplu: Rox in loc de RO), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.<br /> <br /> *Judet:<br /> *Varianta 1 – daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este diferita de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Bulgaria in firma mea din Romania), atunci campurile Judet si Cod Judet vor fi ignorate.<br /> *Varianta 2- daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este aceiasi cu de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Romania in compania mea din Romania), atunci:<br /> *Ori campul CodJudet sa fie completat cu codul judetului (din Administrare – Nomenclatoare – Tari - Judete), ori campul Judet sa fie completat cu numele corect al judetului.<br /> *In cazul in care se completeaza atat campul Judet cat si campul CodJudet, va importa dupa campul Judet – dupa numele judetului si va ignora campul CodJudet.<br /> *In cazul in care se completeaza gresit campul Judet (exemplu: Ilfiv) dar se completeaza corect campul Cod Judet, se va importa dupa campul Cod Judet<br /> *In cazul in care se completeaza gresit atat campul Judet (exemplu: Ilfev) cat si campul CodJudet (exemplu: Bhi in loc de BH), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.<br /> *Localitate:<br /> *Varianta 1. Daca localitatea exista in nomenclator, in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va lega lead-ul importat de localitatea trecuta in fisierul de import.<br /> *Varianta 2. Daca localitatea nu exista, inclusiv in cazul in care nu exista in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va ignora loclitatea scrisa gresit si lead-ul va fi importat fara localitate.<br /> <br /> <br /> Alte importuri [[Import date]]</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Import:Clien%C8%9Bi_poten%C8%9Biali&diff=15456 2016-06-08T13:18:03Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>Este folosit pentru importul de clienti potentiali Persoane Juridice sau Persoane Fizice in modulul Oportunitati - ImportTypeId=1. Mai este folosit si pentru a adauga clientii potentiali existenti in noi portofolii de clienti. Daca un client exista deja in sistem si el este trecut in tabelul xls cu un nou portofoliu el va fi automat adaugat in sistem incepand cu ziua in care s-a facut importul. <br /> <br /> Modalitati de import:<br /> *Vanzari si servicii -&gt; Oportunitati -&gt; Clienti potentiali -&gt; Import<br /> <br /> Campuri:<br /> <br /> *Tip: Este camp obligatoriu. Se completeaza: PJ = Persoana juridica sau PF = Persoana fizica<br /> *Denumire client: Doar pentru PJ - numele care va aparea in Oportunitati dupa import<br /> *Nume: Doar pentru PF, numele persoanei care se adauga la import.<br /> *Prenume: Doar pentru PF, prenumele persoanei care se adauga la import.<br /> *CNP: Doar pentru importul de PF - la PJ nu exista CNP asociat persoanelor de contact.<br /> *Titlu: Atentie, nu se importa nicaieri.<br /> *Importanta: Atentie, importa pe Functia persoanei de contact<br /> *Specialitate: Importa si creaza inregistrari in campul Specialitati. Acestea sunt create, dar neselectate.<br /> *Locatie: Importa si creaza inregistrari in campul Locatie. Acestea sunt create, dar neselectate<br /> *Adresa: Importa informatiile in campul Strada.<br /> *UnitateMedicalaSecundara: Nu face parte din campurile standard de import.<br /> *AdresaSecundara: Nu face parte din campurile standard de import.<br /> *Email: Introduce informatii in campul e Mail1 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.<br /> *Mobil: Importa informatiile in campul Telefon de pe persoana de contact - apare si pe PJ<br /> *TipClient: Daca exista Tipul de client, inregistrarea adaugata apartine acestui tip. Daca nu exista, il creaza si inregistrarea apartine tipului.<br /> *Hobby: Campul hobby - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.<br /> *Comportament: Campul Comportament - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.<br /> *Obiceiuri: Campul Obiceiuri - este direct pe PJ sau PF, nu pe persoana de contact.<br /> *NrPacienti: Nu face parte din campurile standard si nu se importa<br /> *Scor: Nu face parte din campurile standard si nu se importa<br /> *DataNasterii: Este pe persoana de contact asociata - data nasterii. Sistemul sparge automat data nasterii din Excel in An, Luna, Zi.<br /> *Program: Nu face parte din campurile standard si nu se importa<br /> *Varsta: Nu face parte din campurile standard si nu se importa<br /> *Descriere: Se insereaza in campul Descriere<br /> *Portofoliul - Se completeaza numele portofoliului in care trebuie adaugat clientul potential. Se va completa doar numele portofoliului, fara tipul portofoliului. In cazul in care portofoliul nu exista, leadul respectiv nu va fi adaugat si va aparea mesaj de eroare. In cazul in care clientul respectiv este in baza de date pe un portofoliu diferit de cel trecut in excel, leadul va fi adaugat si in noul portofoliu. <br /> *Email2: Introduce informatii in campul e Mail2 de pe persoana de contact a PJ - apare si pe PJ.<br /> *attr1: Se introduce pe attr1 - pe lead<br /> *attr2: Se introduce pe attr2 - pe lead <br /> *attr3: Se introduce pe attr3 - pe lead <br /> *attr4: Se introduce pe attr4 - pe lead <br /> *attr5: Se introduce pe attr5 - pe lead <br /> *attr6: Se introduce pe attr6 - pe lead <br /> *attr7: Se introduce pe attr7 - pe lead <br /> *attr8: Se introduce pe attr8 - pe lead <br /> *attr9: Se introduce pe attr9 - pe lead<br /> *Sursa: Daca exista Sursa, inregistrarea adaugata apartine acestei surse. Daca nu exista, o creaza si inregistrarea apartine acelei surse.<br /> *Website: Adauga in campul Website al clientului<br /> *CodClient: In modulul Oportunitati, campul se numeste Cod. Este foarte important pentru importul de activitati efectuate si de atribute<br /> *Departament:Adauga informatii in ambele campuri Departament. Acestea sunt pe persoana de contact a PJ sau PF<br /> *Segment:Nu face parte din campurile standard si nu se importa<br /> *Tara:<br /> Pe fiecare lead in parte, pentru ca importul sa functioneze corect si sa completeze tara clientului, trebuie completat:<br /> • Ori campul CodTara sa fie completat cu codul tarii (din Administrare – Nomenclatoare – Tari), ori campul Tara sa fie completat cu numele corect tarii.<br /> • In cazul in care se completeaza atat campul Tara cat si campul CodTara, va importa dupa campul Tara – dupa numele tarii si va ignora campul CodTara.<br /> • In cazul in care se completeaza gresit campul Tara (exemplu: Belgaria) dar se completeaza corect campul Cod Tara, se va importa dupa campul Cod Tara<br /> • In cazul in care se completeaza gresit atat campul Tara (exemplu: Belgaria) cat si campul CodTara (exemplu: Rox in loc de RO), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.<br /> *Judet:<br /> Varianta 1 – daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este diferita de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Bulgaria in firma mea din Romania), atunci campurile Judet si Cod Judet vor fi ignorate.<br /> <br /> Varianta 2- daca tara pe care se importa lead-ul (vezi Tara sau Cod Tara – mai sus) este aceiasi cu de tara companiei partener (exemplu: import lead-uri din Romania in compania mea din Romania), atunci:<br /> • Ori campul CodJudet sa fie completat cu codul judetului (din Administrare – Nomenclatoare – Tari - Judete), ori campul Judet sa fie completat cu numele corect al judetului.<br /> • In cazul in care se completeaza atat campul Judet cat si campul CodJudet, va importa dupa campul Judet – dupa numele judetului si va ignora campul CodJudet.<br /> • In cazul in care se completeaza gresit campul Judet (exemplu: Ilfiv) dar se completeaza corect campul Cod Judet, se va importa dupa campul Cod Judet<br /> • In cazul in care se completeaza gresit atat campul Judet (exemplu: Ilfev) cat si campul CodJudet (exemplu: Bhi in loc de BH), va respinge de la import randul respectiv si va afisa o eroare in mesajul Result al importului.<br /> *Localitate:<br /> Varianta 1. Daca localitatea exista in nomenclator, in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va lega lead-ul importat de localitatea trecuta in fisierul de import.<br /> Varianta 2. Daca localitatea nu exista, inclusiv in cazul in care nu exista in judetul ales conform Judet sau CodJudet, va ignora loclitatea scrisa gresit si lead-ul va fi importat fara localitate.<br /> <br /> <br /> Alte importuri [[Import date]]</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=MailChimp&diff=15455 2016-06-08T13:16:29Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **Campanii<br /> ***[[Campanii]]<br /> <br /> <br /> '''O campanie poate fi trimisa in MailChimp daca indeplineste urmatoarele cerinte''':<br /> * Este creata pe un '''[[Tip campanie - Adaugare tip campanie|tip]]''' care are completat EMS (Email Marketing Service), cheia API si id-ul listei de subscriberi (campurile sunt suplimentare iar valorile se obtin urmand pasii de mai jos).<br /> * Dupa crearea si validarea campaniei (daca este pe un tip definit conform punctului anterior), in coloana &quot;EMS&quot; apare operatia &quot;Trimite la EMS&quot;. La click pe aceasta operatie se executa trimiterea campaniei din ERP in MailChimp. Log-ul trimiterii se poate vizualiza accesand operatia &quot;Log&quot; (apare in locul operatiei &quot;Trimite la EMS&quot;).<br /> * &lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Pentru campaniile care se vor trimite prin MailChimp nu se bifeaza &quot;Se trimite prin email&quot; (bifand acest lucru se va incerca si trimiterea prin mecanismul de campanii al Pluriva ERP)&lt;/font&gt;<br /> <br /> '''Descriere sincronizare'''<br /> *Se verifica daca in MailChimp exista o lista de abonati (subscribers list in MailChimp) cu id-ul specificat pe tipul campaniei (daca nu exista se da un mesaj de eroare si se opreste sincronizarea)<br /> *In lista se cauta o grupare (grouping in MailChimp) cu numele tipului campaniei. Daca nu exista, se adauga aceasta grupare cu un grup (group in MailChimp) cu numele &quot;GROUP&quot; + id-ul campaniei. Daca gruparea exista, se verifica daca exista un grup cu numele &quot;GROUP&quot; + id-ul campaniei si daca nu exista se adauga.<br /> *Se actualizeaza abonatii (toate contactele de pe campanie si grupuri tinta conform definitiilor). Abonatii se includ in grupul creat anterior. Daca un abonat a ales dezabonare din lista, la sincronizarea lui se va putea vizualiza in log un mesaj de eroare si se va continua cu sincronizarea celorlalti abonati. Un abonat care s-a dezabonat dintr-o lista din MailChimp, trebuie lasat in acea lista (apare in lista in starea de dezabonat). Daca se sterge definitiv din lista din MailChimp si se va crea o campanie din ERP pe aceeasi lista, el va fi adaugat din nou (acest lucru nu se intampla daca abonatul exista in lista dar este dezabonat).<br /> *Se creeaza campania cu datele din ERP (Campanie, Tip campanie, Urmarire accesari, Urmarire linkuri, Subiect, Continut, Email de la, Nume de la, Personalizare To).<br /> *Se creeaza un segment dinamic pe lista (criteriul este sa se trimita la toti abonatii din grupul creat anterior GROUP + id-ul campaniei)<br /> *&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Dupa ce se creeaza campania in MailChimp, se va trimite manual din interfata MailChimp.&lt;/font&gt;<br /> <br /> '''Important:''' <br /> *in campul Email de la trebuie obligatoriu trecut o adresa de email <br /> *in campul Nume de la trebuie trecut obligatoriu numele expeditorului – format text<br /> *in cazul in care campul Trimitere email este bifat sistemul va trimite email catre toate contactele de pe campanie in paralel cu emailul trimis din MailChimp.<br /> *in cazul campaniilor prin MailChimp trebuie debifat neaparat acest camp pentru a nu duplica eronat trimiterea de emailuri.<br /> <br /> Pentru a se putea realiza conexiunea intre Pluriva ERP si MailChimp, este necesara existenta unui cont de admin pe serverul MailChimp.<br /> Se face autentificarea in contul MailChimp acceand linkul https://login.mailchimp.com si completand Username si Password din imaginea de mai jos.<br /> <br /> [[File:LoginMailChimp.png|200px]]<br /> <br /> Informatii necesare pentru integrare.<br /> *'''Cheie API'''<br /> Se obtine accesand sageata de langa numele contului si alegandu-se din meniu optiunea “Account”.<br /> <br /> [[File:ApiK01.PNG|200px]]<br /> <br /> Din pagina de mai jos se alege meniul “Extras”, optiunea “API keys”<br /> <br /> [[File:ApiK02.PNG|200px]]<br /> <br /> Se foloseste una din cheile existente sau se apasa butonul “Create a key” pentru a adauga o cheie noua.<br /> <br /> [[File:ApiK03.PNG|200px]]<br /> <br /> <br /> *'''Id lista de emailuri'''<br /> <br /> Se obtine accesand meniul “Lists”. Daca nu exista o lista, se creeaza una apasand butonul “Create list” si completand informatiile cerute. Pentru o lista existenta se executa click pe numele ei.<br /> <br /> [[File:Lista01.PNG|200px]]<br /> <br /> Din pagina listei se alege din meniul “Settings”, optiunea „List name and defaults”<br /> <br /> [[File:Lista02.PNG|200px]]<br /> <br /> Id-ul listei este cel marcat cu culoarea galben in pagina de mai jos<br /> <br /> [[File:Lista03.PNG|200px]]<br /> <br /> <br /> *'''Adresa de email verificata'''<br /> <br /> Se obtine accesand sageata de langa numele contului si alegandu-se din meniu optiunea “Account”.<br /> <br /> [[File:ApiK01.PNG|200px]]<br /> <br /> Din pagina de mai jos se alege meniul “Account settings”, optiunea “Verified domains”<br /> <br /> [[File:Account01.PNG|200px]]<br /> <br /> Se vizualizeaza domeniile verificate. Pentru a adauga un nou domeniu, se apasa butonul &quot;Verify An Email Domain&quot; si se completeaza adresa la care se va trimite link-ul de verificare.<br /> <br /> [[File:Account02.PNG|200px]]</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15454 2016-06-08T13:13:27Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>Configurarea categoriilor de oportunitati<br /> <br /> Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii <br /> <br /> === Lista ===<br /> Print screen<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect<br /> <br /> Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive<br /> <br /> ===Coloane===<br /> <br /> Categorie proiect – numele categoriei de proiect<br /> <br /> Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati<br /> <br /> Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate<br /> <br /> Global <br /> <br /> I – inactiv<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> <br /> Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect <br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> <br /> Modificare <br /> <br /> Tipuri activitati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Stari sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati<br /> <br /> Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.<br /> <br /> Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Echipe - <br /> <br /> Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> <br /> Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva <br /> <br /> Inactivare<br /> <br /> ===Configurare===<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:<br /> <br /> Sa aiba dreptul &quot;Oportunitati (1393 FD)&quot;<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect<br /> <br /> Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie<br /> <br /> Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:<br /> <br /> Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15453 2016-06-08T13:12:35Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>Configurarea categoriilor de oportunitati<br /> <br /> Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii <br /> <br /> === Lista ===<br /> Print screen<br /> <br /> ===Filtre===<br /> Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect<br /> Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive<br /> ===Coloane===<br /> Categorie proiect – numele categoriei de proiect<br /> Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati<br /> Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate<br /> Global <br /> I – inactiv<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> Modificare <br /> Tipuri activitati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Stari sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati<br /> Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.<br /> Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Echipe - <br /> Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva <br /> Inactivare<br /> <br /> ===Configurare===<br /> Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:<br /> Sa aiba dreptul &quot;Oportunitati (1393 FD)&quot;<br /> Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect<br /> Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie<br /> Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:<br /> Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15452 2016-06-08T13:12:18Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>Configurarea categoriilor de oportunitati<br /> <br /> Cu ajutorul Categoriilor de Oportunitati se configureaza modul in care functioneaza oportunitatile de vanzare. Cele mai importante optiuni setabile sunt: starile oportunitatilor si responsabilii === lista ===<br /> Print sc <br /> ===Filtre===<br /> Categorie proiect – permite cautarea in categoriile de proiect<br /> Inclusiv inactive – pentru afisarea categoriilor inactive<br /> ===Coloane===<br /> Categorie proiect – numele categoriei de proiect<br /> Tip categorie – oportunitatile vor fi automat in categoria Oportunitati<br /> Responsabili – numele responsabilului de categorie pe oportunitate<br /> Global <br /> I – inactiv<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> Adaugare – adaugarea unei categorii de proiect <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> Modificare <br /> Tipuri activitati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Tipuri sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Stari sarcini – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Grup proiecte – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Stari proiecte – sunt starile in care se pot afla oportunitatile din categoria respectiva de oportunitati<br /> Tipuri proiecte – desemneaza tipurile posibile de oportunitate pentru oportunitatile din categoria respectiva. Pot exista categorii de oportunitati la care sa nu fie definit niciun tip de proiect.<br /> Categorii manopera – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Prioritati – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Roluri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Definire atribute – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Faze – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Zone – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Materiale – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Echipe - <br /> Proceduri – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Documente – nu se utilizeaza in cazul oportunitatilor din modulul Oportunitati (proiectele de oportunitate de vanzare)<br /> Drepturi – se defineste lista de utilizatori sau de grupuri de utilizatori ce au dreptul de a vizualiza, adauga sau modifica oportunitati din categoria respectiva <br /> Inactivare<br /> <br /> ===Configurare===<br /> Pentru ca un utilizator sa aiba dreptul de a vizualiza, de a adauga sau de a modifica proiecte de oportunitate, trebuie:<br /> Sa aiba dreptul &quot;Oportunitati (1393 FD)&quot;<br /> Sa fie in Membru in echipa proiect oportunitate - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa de proiect<br /> Sa primeasca drept pe categoria de oportunitate - Vanzari si servicii - Oportunitati - Configurare - Categorii oportunitati - Drepturi pe categorie<br /> Sa aiba dreptul de Read/Write pe Tipul de documente - Proiecte (doar pentru atasare documente pe Oportunitate)<br /> <br /> Pentru ca un utilizator sa poata fi desemnat Responsabil de proiect, trebuie:<br /> Sa fie in Membru in echipa proiect client - din Nomenclatoare - Parteneri - Rolul Membru echipa proiect client</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Notificari_Oportunitati&diff=15451 2016-06-08T13:04:25Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>'''Cum functioneaza:'''<br /> <br /> - Raportarea Activitatilor efectuate si a Activitatilor programate - catre cei care le efectueaza si Pentru activitatile efectuate: Notificarea contine toate activitatile intamplate ieri<br /> <br /> - Pentru activitatile programate sau intarziate: ofera situatia “la zi”<br /> <br /> '''Notificari disponibile:'''<br /> <br /> Activitatile intarziate (programari depasite) si programate (programari in termen) - ale mele ca agent - pe portofolii<br /> <br /> Activitatile intarziate (programari depasite) - pe portofoliile pe care sunt responsabil<br /> <br /> Activitatile efectuate - pe portofoliile pe care sunt responsabil<br /> <br /> <br /> == Activitati CRM &lt;data&gt; Responsabil &lt;nume responsabil&gt; ==<br /> <br /> Recunoastem notificarea pentru ca vine de la adresa de email Pluriva no-reply@pluriva.com<br /> <br /> '''Caracteristici:'''<br /> <br /> - este grupat pe portofolii<br /> <br /> - pe fiecare portofoliu imi arata activitatile programate intarziate, in ordinea vechimii<br /> <br /> '''Functionare:'''<br /> <br /> - grupeaza intr-un email toate activitatile programate intarziate de pe toate portofoliile in care eu sunt trecut Responsabil, am bifa de notificari si pe persoana mea de contact exista adresa de email.<br /> <br /> <br /> <br /> == Activitati CRM &lt;data&gt; Responsabil &lt;nume responsabil&gt; &lt;divizie&gt; ==<br /> <br /> '''Caracteristici:'''<br /> <br /> - cea mai utila notificare<br /> <br /> - este grupat pe portofolii<br /> <br /> - pe fiecare portofoliu imi arata activitatile efectuate: mai intai sumar, apoi detaliat<br /> <br /> - Imi arata activitatile de ieri<br /> <br /> '''Functionare:''' <br /> <br /> - grupeaza intr-un email toate activitatile efectuate pe toate portofoliile in care eu sunt trecut Responsabil, am bifa de notificari si pe persoana mea de contact exista adresa de email.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Activitati programate pentru &lt;nume Agent&gt; ==<br /> <br /> '''Caracteristici:'''<br /> <br /> - imi arata activitatile mele, ca agent<br /> <br /> este vorba de <br /> <br /> - activitati intarziate<br /> <br /> - activitati curente (azi)<br /> <br /> - activitati viitoare (urmatoarele sapte zile)<br /> <br /> - este grupat pe portofolii<br /> <br /> '''Functionare:'''<br /> <br /> - Pentru activitatile efectuate de mine ca agent asupra unor clienti care mai sunt si in alte portofolii (poate si in al meu dar sigur si in alte portofolii) - activitatile programate si activitatile programate intarziate apar in aceasta notificare. Nu conteaza bifele de agent.<br /> <br /> - Pentru activitatile efectuate de mine ca agent asupra unor clienti care sunt doar in portofoliul meu de agent si eu am bifa de notificare ca agent pe portofoliul meu, activitatile programate si activitatile programate intarziate apar in aceasta notificare.</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Notificari_Oportunitati&diff=15450 2016-06-08T13:01:43Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>'''Cum functioneaza:'''<br /> <br /> - Raportarea Activitatilor efectuate si a Activitatilor programate - catre cei care le efectueaza si Pentru activitatile efectuate: Notificarea contine toate activitatile intamplate ieri<br /> <br /> - Pentru activitatile programate sau intarziate: ofera situatia “la zi”<br /> <br /> '''Notificari disponibile:'''<br /> <br /> Activitatile intarziate (programari depasite) si programate (programari in termen) - ale mele ca agent - pe portofolii<br /> <br /> Activitatile intarziate (programari depasite) - pe portofoliile pe care sunt responsabil<br /> <br /> Activitatile efectuate - pe portofoliile pe care sunt responsabil<br /> <br /> <br /> == Activitati CRM &lt;data&gt; Responsabil &lt;nume responsabil&gt; ==<br /> <br /> Recunoastem notificarea pentru ca vine de la adresa de email Pluriva no-reply@pluriva.com<br /> <br /> '''Caracteristici:'''<br /> <br /> - este grupat pe portofolii<br /> <br /> - pe fiecare portofoliu imi arata activitatile programate intarziate, in ordinea vechimii<br /> <br /> '''Functionare:'''<br /> <br /> - grupeaza intr-un email toate activitatile programate intarziate de pe toate portofoliile in care eu sunt trecut Responsabil, am bifa de notificari si pe persoana mea de contact exista adresa de email.</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Notificari_Oportunitati&diff=15449 2016-06-08T13:00:55Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>'''Cum functioneaza:'''<br /> <br /> - Raportarea Activitatilor efectuate si a Activitatilor programate - catre cei care le efectueaza si Pentru activitatile efectuate: Notificarea contine toate activitatile intamplate ieri<br /> <br /> - Pentru activitatile programate sau intarziate: ofera situatia “la zi”<br /> <br /> '''Notificari disponibile:'''<br /> <br /> Activitatile intarziate (programari depasite) si programate (programari in termen) - ale mele ca agent - pe portofolii<br /> <br /> Activitatile intarziate (programari depasite) - pe portofoliile pe care sunt responsabil<br /> <br /> Activitatile efectuate - pe portofoliile pe care sunt responsabil<br /> <br /> <br /> == Activitati CRM &lt;data&gt; Responsabil &lt;nume responsabil&gt;<br /> ==<br /> <br /> Recunoastem notificarea pentru ca vine de la Pluriva [mailto:no-reply@pluriva.com] <br /> <br /> '''Caracteristici:'''<br /> <br /> - este grupat pe portofolii<br /> <br /> - pe fiecare portofoliu imi arata activitatile programate intarziate, in ordinea vechimii<br /> <br /> '''Functionare:'''<br /> <br /> - grupeaza intr-un email toate activitatile programate intarziate de pe toate portofoliile in care eu sunt trecut Responsabil, am bifa de notificari si pe persoana mea de contact exista adresa de email.</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Notificari_Oportunitati&diff=15448 2016-06-08T12:59:17Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>'''Cum functioneaza:'''<br /> <br /> - Raportarea Activitatilor efectuate si a Activitatilor programate - catre cei care le efectueaza si Pentru activitatile efectuate: Notificarea contine toate activitatile intamplate ieri<br /> <br /> - Pentru activitatile programate sau intarziate: ofera situatia “la zi”<br /> <br /> '''Notificari disponibile:'''<br /> <br /> Activitatile intarziate (programari depasite) si programate (programari in termen) - ale mele ca agent - pe portofolii<br /> <br /> Activitatile intarziate (programari depasite) - pe portofoliile pe care sunt responsabil<br /> <br /> Activitatile efectuate - pe portofoliile pe care sunt responsabil</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Notificari_Oportunitati&diff=15447 2016-06-08T12:59:05Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>'''Cum functioneaza:'''<br /> - Raportarea Activitatilor efectuate si a Activitatilor programate - catre cei care le efectueaza si Pentru activitatile efectuate: Notificarea contine toate activitatile intamplate ieri<br /> <br /> - Pentru activitatile programate sau intarziate: ofera situatia “la zi”<br /> <br /> '''Notificari disponibile:'''<br /> Activitatile intarziate (programari depasite) si programate (programari in termen) - ale mele ca agent - pe portofolii<br /> Activitatile intarziate (programari depasite) - pe portofoliile pe care sunt responsabil<br /> Activitatile efectuate - pe portofoliile pe care sunt responsabil</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Notificari_Oportunitati&diff=15446 2016-06-08T12:58:41Z

<p>Allen Nedelcu: Created page with &quot;'''Cum functioneaza:''' - Raportarea Activitatilor efectuate si a Activitatilor programate - catre cei care le efectueaza si Pentru activitatile efectuate: Notificarea contine...&quot;</p> <hr /> <div>'''Cum functioneaza:'''<br /> - Raportarea Activitatilor efectuate si a Activitatilor programate - catre cei care le efectueaza si Pentru activitatile efectuate: Notificarea contine toate activitatile intamplate ieri<br /> - Pentru activitatile programate sau intarziate: ofera situatia “la zi”<br /> <br /> '''Notificari disponibile:'''<br /> Activitatile intarziate (programari depasite) si programate (programari in termen) - ale mele ca agent - pe portofolii<br /> Activitatile intarziate (programari depasite) - pe portofoliile pe care sunt responsabil<br /> Activitatile efectuate - pe portofoliile pe care sunt responsabil</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Activitati_din_email&diff=15445 2016-06-08T12:56:17Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Oportunități|Oportunități]]<br /> ***Configurare<br /> ****Activitati din email<br /> <br /> <br /> [[file:Activitati din email - Modificare.png|800px]]<br /> <br /> Campurile din zona incercuita cu rosu se folosesc pentru conectarea la serverul de mail (Tip server POP3 nu este functional).<br /> ;Email from: N/U<br /> ;Email asociat N/U<br /> ;Stergere emailuri prelucrate: sterge emailul din server dupa prelucrare<br /> ;Tip portofoliu: se cauta portofoliul pe care se va insera activitatea<br /> ;Tip activitate: tipul activitatii care se va insera;<br /> ;Mod activitate: modul activitatii care se va insera; <br /> ;Implicit: N/U; <br /> ;Inactiv: nu se mai prelucreaza<br /> ;Domenii agent: se foloseste pentru a valida agentul de vanzare. Daca emailul nu are la From sau To o adresa de email din domeniile definite aici, emailul nu se prelucreaza.<br /> <br /> <br /> ===Flux prelucrare email===<br /> *Se verifica daca emailul a fost trimis de la o adresa (FROM) sau catre o adresa (TO) din domeniile definite in domenii agent (denumite in continuare “DAG”). Domeniile se separa cu “;”. Ex.: pluriva.com;mgrup.com<br /> *Daca FROM este in lista DAG =&gt; Email un email de la agent catre client:<br /> **Se cauta agentul de vanzare (cu rol “Sales”) si adresa de email este adresa de la FROM<br /> **Se cauta clientii potentiali (lead fara client) care au contacte cu adrese de email in lista de adrese TO<br /> **Se cauta clientii (lead cu client) care au contacte (pe lead sau client) cu adrese de email in lista de adrese TO<br /> *Daca cel putin o adresa de la TO este in lista DAG =&gt; Email de la client catre agent<br /> **Se cauta primul agent de vanzare (cu rol “Sales”) si adresa de email in lista de adrese TO<br /> **Se cauta clientii potentiali (lead fara client) care au contacte cu adresa de email = email FROM<br /> **Se cauta clientii (lead cu client) care au contacte (pe lead sau client) cu adrese de email = email FROM<br /> Pentru fiecare lead identificat se adauga activitate cu:<br /> *Data = data emailului<br /> *Agent = agent de vanzare gasit cu logica anterioara<br /> *Tip activitate, mod activitate: cele definite pe configurare activitate din email<br /> *Portofoliu: cel gasit pe tipul de portofoliu setat pe configurare<br /> *Stare: starea celei mai recente activitatii existente pe lead<br /> *Descriere: continutul emailului<br /> <br /> '''Important:'''<br /> Pentru ca emailurile trimise sa fie inserate ca activitati este necesara instantierea taskului Mail2CRM – Taskul se instanteaza din modulul Administrare – Setari – Planificator apoi optiunea + Instantiere task si alegeti din lista taskul: Mail2CRM.<br /> Pentru confirmarea functionarii corecte a acestei integrari click pe coloana urmatoare rulare a taskului din meniul Planificator.<br /> In acea lista trebuie sa apara datele la care taskul respectiv a rulat.</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Import:Import_activitati&diff=15444 2016-06-08T12:55:12Z

<p>Allen Nedelcu: </p> <hr /> <div>Este utilizat pentru import de activitati pe clienti si clienti potentiali.<br /> <br /> Cheia obligatorie de identificare a clientului la import este ID-ul de client. Acesta trebuie completat obligatoriu si in functie de el se va realiza importul activitatilor.<br /> <br /> Important: importul de activitati functioneaza doar pe clientii potentiali care au ID completat. Nu se pot importa activitati efectuate pe clienti potentiali fara ID. <br /> <br /> Modalitati de import:<br /> *Vanzari si servicii -&gt; Oportunitati -&gt; Configurare -&gt; Import<br /> <br /> Campuri:<br /> *Cod client - este ID-ul clientului <br /> *Client - poate fi lasat necompletat pentru ca sistemul va realiza importul dupa ID-ul clientului.<br /> *Cod fiscal<br /> *Stare lead - se completeaza exact denumirea unei stari de pe tipul de portofoliu in care este clientul respectiv<br /> *Tip activitate<br /> *Descriere activitate<br /> *Data activitate - se completeaza data dupa formatul an-luna-zi (ex. 12-05-2016)<br /> *User<br /> *Minute consumate<br /> <br /> <br /> Alte importuri [[Import date]]</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=User:Allen_Nedelcu&diff=15435 2016-06-08T12:12:43Z

<p>Allen Nedelcu: Created page with &quot;Salut!&quot;</p> <hr /> <div>Salut!</div>

Allen Nedelcu https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Categorii_oportunitati&diff=15432 2016-06-08T11:46:56Z

<p>Allen Nedelcu: Created page with &quot;Configurarea categoriilor de oportunitati&quot;</p> <hr /> <div>Configurarea categoriilor de oportunitati</div>

Allen Nedelcu