https://docs.plurivaerp.com/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Alin+Stefan 2026-05-01T12:23:37Z User contributions MediaWiki 1.35.0 https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Clienti_potentiali_-_Activitati&diff=49997 2026-04-28T07:24:53Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Oportunități|Oportunități]]<br /> ***[[Clienti potentiali]]<br /> ****Activitati<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:Clienti potentiali - Activitati - Lista.jpg]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Persoane de contact<br /> ;Adresa<br /> ;Website<br /> ;Tip<br /> ;Potential<br /> ;Descriere<br /> ;Contacte<br /> ;Persoana de contact default<br /> ;Poza:poza persoane de contact default<br /> ;attr1<br /> ;attr2<br /> ;attr3<br /> ;attr4<br /> ;attr5<br /> ;attr6<br /> ;attr7<br /> ;Attr8<br /> ;Attr9<br /> ;Agent<br /> ;Data start<br /> ;Data End<br /> ;Mod activitate<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;Inclusiv activitati proiecte<br /> ;Inclusiv activitati din email<br /> ;Programari deschise<br /> ;Intrebari<br /> ;Raspunsuri<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Dată<br /> ;Activitate:afisare campanie si eveniment<br /> ;Programare:afisare agent programare si detaliile programarii<br /> :afisare agenti prezenti (adaugati pron operatia Agenti prezenti programare)<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Adaugare activitate|Adaugare activitate]]:operatia nu este valabila pentru clientii inactivi<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Adaugare programare|Adaugare programare]]:operatia nu este valabila pentru clientii inactivi<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Preluare in portofoliu|Preluare in portofoliu]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Modificare activitate|Modificare activitate]]<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Modificare programare|Modificare programare]]<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Adaugare activitate cu inchiderea programarii|Adaugare activitate cu inchiderea programarii]]<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Fisiere atasate|Fisiere atasate]]<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Detalii|Detalii]]<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Adaugare cerere oferta|Adaugare cerere oferta]]<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Agenti prezenti|Agenti prezenti]]<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Agenti prezenti programare|Agenti prezenti programare]]<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Concurenta|Concurenta]]<br /> ;[[Clienti potentiali - Activitati - Informatii|Informatii]]<br /> ;Anulare programare<br /> ;Anulare activitate</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Tipuri_portofolii_-_Stari_-_Adaugare&diff=49892 2026-03-30T06:44:20Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Oportunități|Oportunități]]<br /> ***Configurare<br /> ****[[Tipuri portofolii]]<br /> *****[[Tipuri portofolii - Stari|Stari]]<br /> ******Adaugare<br /> <br /> <br /> [[file:Tipuri Portofolii - Stari - Adaugare.png]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Stare<br /> ;Notificare<br /> ;Notificare grup<br /> ;Final<br /> ;Programare obligatorie<br /> ;Lead<br /> ;Vanzari Estimate<br /> ;Ordine<br /> ;Kanban<br /> ;Dashboard<br /> ;Nr zile alerta lipsa activitate</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Contracte_clienti_-_Generare_depasiri&diff=49700 2026-03-09T15:10:43Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***[[Contracte clienti]]<br /> ****Generare depasiri<br /> <br /> [[file:generare_depasiri.png|700px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Data<br /> ;Client<br /> ;Numar contract<br /> ;Produs<br /> ;Agent<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Numar contract<br /> ;Data contract<br /> ;Client<br /> ;Tip document<br /> ;Produs<br /> ;Cantitate<br /> ;Pret<br /> ;Cantitate ERP<br /> ;Valabil de la<br /> ;Valabil pana la<br /> ;Valabil de la new<br /> ;Adauga<br /> ;Agent</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Contracte_clienti_-_Generare_depasiri&diff=49699 2026-03-09T15:02:52Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***[[Contracte clienti]]<br /> ****Generare depasiri<br /> <br /> [[file:generare_depasiri.png|700px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Data<br /> ;Client<br /> ;Numar contract<br /> ;Produs<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Numar contract<br /> ;Data contract<br /> ;Client<br /> ;Tip document<br /> ;Produs<br /> ;Cantitate<br /> ;Pret<br /> ;Cantitate ERP<br /> ;Valabil de la<br /> ;Valabil pana la<br /> ;Valabil de la new<br /> ;Adauga<br /> ;Agent</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Contracte_clienti_-_Adaugare_contract&diff=49262 2025-12-24T14:07:32Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***[[Contracte clienti]]<br /> ****Adaugare contract<br /> <br /> <br /> Dupa validarea contractului toate campurile sunt read-only cu exceptia campurilor de Observatii, Data trimitere, Agent si Termen de plata.<br /> <br /> <br /> [[file:Contracte clienti - Adaugare contract.jpg|700px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Data contract:Data contractului<br /> ;Valabil pana la:Data pana la care este valabil contractul<br /> ;Numar: Numarul contractului<br /> ;Tip contract:O grupare a contractelor pentru a putea fi filtrate in rapoarte si in fluxul de facturare automata<br /> :vezi lista [[Tipuri contracte clienti|Tipuri contracte]]<br /> ;Client:Denumirea clientului<br /> ;Clienti<br /> :asociere clienti pe contract<br /> :campul este utilizat la selectarea contractului curent ca si contract subsecvent(campul &quot;Contract subsecvent din contractul&quot;)<br /> ;Contact: Numele persoanei de contact<br /> :daca este particularizat cu parametrul extern &quot;Complet&quot; atunci contactele se vor afisa sub forma: nume prenume, telefon, email, functie, rol <br /> ;Responsabil contract: Numele persoanei responsabile de contract<br /> ;Tip Doc: Tipul documentului<br /> ;Nefacturabil<br /> :Daca se foloseste bifa de nefacturabil[[file:Contract subsecvent client - nefacturabil.png|100px]], contractul respectiv nu apare in comenzi clienti, avize clienti, facturi clienti<br /> ;Tip Doc facturare<br /> :Tipul de factura de vanzare folosit cand se genereaza automat factura pe baza acestui contract<br /> ;Beneficiar real:Numele beneficiarului<br /> ;Tip livrare: Tipul livrarii<br /> ;Termen plata: Perioada in care se poate face plata <br /> ;Termen plata<br /> ;Proiect: Camp suplimentar. Este afisat doar daca pe tipul de document selectat este asociata dimensiune de tip proiect sau task<br /> ;Oportunitate<br /> :la selectarea campului se completeaza automat campul de termen plata cu cel setat pe oportunitate<br /> :poata sa fie configurat cu un parametru extern &quot;InclusivNumarTermen&quot; pentru a afisa numarul si termenul oportunitatii.<br /> ;Task:Camp suplimentar. Este afisat doar daca pe tipul de document selectat este asociata dimensiune de tip task<br /> ;Contract subsecvent din contractul<br /> :Se alege Contractul parinte.Prin acest camp se face legatura intre Contractul parinte si Contractul subsecvent<br /> :lista de contracte neanulate, validate, valabile la data curenta si care nu au bifa de 'Exclude din contracte parinte' (vezi [[Tipuri contracte clienti - Adaugare|tip contract]]) <br /> :daca exista pozitii adaugate din contractul parinte, campul devine read-only (nu mai este permisa stergerea sau modificarea contractului parinte).<br /> :daca este pus parametrul FaraData atunci exista posibilitatea de a aloca contract parinte proceselor verbale indiferent de termenul fiecaruia.<br /> ;Valoare contract:Valoarea contractului<br /> ;Valoare tva: Valoarea tva-ului din contract<br /> :se foloseste cota de tva cu ordinea cea mai mica<br /> ;Total: Valoarea totala a contractului<br /> ;Valută: Valuta folosita in contract<br /> ;Data semnare: Data cand este semnat contractul<br /> ;Data trimitere: Data cand se trimite contactul<br /> ;Numar contract client: Numarul contractului client<br /> ;Ordine<br /> ;Mod plata<br /> ;attr1<br /> ;attr2<br /> ;attr3<br /> ;attr4<br /> ;Agent: pentru un contract validat acest camp este read-only<br /> ;Agent: de pe portofoliul clientului selectat in antetul contractului<br /> ;Actualizare agent in pozitii<br /> :la modificare contract, daca se modifica agentul si se bifeaza acest camp , sunt actualizare si pozitiile cu agentul de pe antet<br /> ;Observaţii<br /> ;Observatii1<br /> ;NPE<br /> ;Setare numar<br /> :daca se pune bifa de schimba numar atunci in locul alegerii unei plaja de numere se poate trece manual numarul contractului.<br /> ;Data reziliere contract<br /> ;Act aditional la contractul: poate sa fie configurat cu parametrul extern &quot;InclusivSubsecvente&quot; pentru a afisa si contractele subsecvente<br /> ;attr3 ddl<br /> ;attr4 ddl<br /> ;Procent probabilitate<br /> :folosit in calcul necesar din cotracte clienti<br /> ;Banca curs<br /> ;Suplimentare curs valutar %: folosit la adaugarea produselor din contract in [[Comenzi_clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_din_contract|comenzile de client]], [[Facturi_clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_din_contract_MS|facturile de client]] si la [[Contracte_clienti_-_Generare_facturi|generarea facturilor din contracte]]</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Loturi_-_Adaugare_lot&diff=49143 2025-12-10T09:01:34Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Pagina principala]]<br /> **[[Loturi]]<br /> <br /> <br /> [[file:adaugare_lot.png|600px]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Lot <br /> ;Tip Doc <br /> ;Termen expirare lot (nr luni)<br /> ;Descriere<br /> ;Observatii lot<br /> ;Garantie<br /> ;Valabilitate garantie<br /> ;Permite clarificari<br /> ;Valoare bugetata<br /> ;Valoare propusa<br /> ;Valoare aprobata<br /> ;Termen depunere<br /> ;Stadiu <br /> ;Necesita mostre<br /> ;Punere echipament la dispozitie<br /> ;Observatii interne:vizibil atunci cand se foloseste bifa 'Punere echipament la dispozitie'<br /> ;CPV <br /> ;Zile livrare<br /> ;Responsabil</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_1425&diff=49062 2025-12-08T12:32:06Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Setari sistem]]<br /> **Setare 1425<br /> <br /> Pentru valoarea 1 a setarii , la prevalidare inventar se verifica daca produsele sunt prinse in status stoc.<br /> <br /> Valoare implicita: 0</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Comenzi_livrari_-_Selectie_comenzi&diff=48928 2025-11-26T09:07:52Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Livrări|Livrări]]<br /> ***[[Comanda livrare|Comenzi livrari]]<br /> ****Selectie comenzi<br /> <br /> <br /> [[file:selectie_comenzi.png|600px]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Livrare<br /> ;Numar<br /> ;Data Inchidere<br /> ;Traseu<br /> ;Data plecare<br /> ;Masina<br /> ;Sofer<br /> ;De la<br /> ;Până la<br /> ;Numar<br /> ;Beneficiar<br /> ;Expeditor<br /> ;Destinatar<br /> ;Judet<br /> ;Localitate<br /> ;Agent<br /> ;Tip document<br /> ;Greutate<br /> ;Volum<br /> ;Tip document comanda client <br /> ;Locator<br /> ;Traseu client<br /> ;Inclusiv comenzi fara traseu<br /> ;Gata de livrare:afiseaza comenzile de livrare aflate intr-o stare pe care s-a definit cod gatadelivrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Dată<br /> ;Numar<br /> ;Numar extern<br /> ;Locator<br /> ;Beneficiar<br /> ;Expeditor<br /> ;Destinatar<br /> ;Traseu client<br /> ;Judet<br /> ;Localitate<br /> ;Tip document<br /> ;Greutate bruta<br /> ;Volum<br /> ;Adauga</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_1405&diff=48829 2025-11-13T08:40:46Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Setari sistem]]<br /> **Setare 1405<br /> <br /> Valoare implicita: 0<br /> <br /> Setarea este folosita la declararea pozitiilor din facturi in E-transport.<br /> Daca setarea are valoarea 1, se transmit doar detaliile si pozitiile fara detalii.<br /> Daca setarea este 0, functioneaza ca si pana acum adica se transmit doar pozitiile parinte.</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Cereri_deschise&diff=48809 2025-11-11T07:36:23Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vanzari si servicii]]<br /> **[[Modul:Suport|Suport]]<br /> ***Cereri deschise<br /> <br /> <br /> Lista de cereri este filtrata in functie de dreptul 1004 (Acces la toti clientii potentiali) si drepturile de pe portofolii clienti pe baza [[Setare 399|setarii 399]] (userul curent fie este agent pe portofoliu, fie este [[Portofolii_clienti_-_Responsabili|responsabil]]).<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:Header.JPG|Header.JPG]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;ID<br /> ;Cerere<br /> :Filtrul de cerere cauta in campurile DenumireProiect, DenumireTask, DescriereTask, Client, Asset, CodAsset, SerieIntrare, AssetTypeName, Locatie<br /> ;Toate sarcinile<br /> ;Sarcini periodice<br /> ;Inclusiv finalizate<br /> ;Descriere<br /> :daca este bifat afiseaza in campul Sarcina inclusiv descrierea sarcinii<br /> ;Categorie proiect<br /> ;Categorii proiecte<br /> ;Proiect<br /> ;Tip proiect<br /> ;Tip cerere<br /> ;Subtip cerere<br /> ;Stare<br /> ;Stare (filtru de tip textbox)<br /> ;SLA<br /> ;SLA Depasit<br /> ;Sursa<br /> ;Prioritate<br /> ;Grup sarcina<br /> ;Raportat de la<br /> ;Până la<br /> ;Termen de la <br /> ;Până la<br /> ;Alocat la<br /> ;Data activitate:Filtreaza coloana Data ultimei activitati<br /> ;Echipa: Filtreaza dupa echipa la care este alocat proiectul<br /> ;Responsabil:responsabil de cerere<br /> ;Responsabili:responsabilul de pe cerere<br /> ;Responsabili din echipe<br /> :lista de echipe<br /> :se verifica responsabilul de pe sarcina sa fie din echipele selectate<br /> ;Asset<br /> ;Tip asset - cautare dupa denumire<br /> ;Tip asset - lista derulanta<br /> ;Autor<br /> ;Numar extern<br /> ;Responsabil contract<br /> ;Client<br /> ;Mod colaborare<br /> ;Tip portofoliu<br /> ;Portofoliu<br /> ;Adresa<br /> ;Locatie<br /> ;Serie intrare asset<br /> :filtreaza seria Assetului principal si seriile din Asseturi clienti.<br /> ;Doar cereri cu produse folosite: sunt afisate doar cererile care au cel putin o activitate unde s-a folosit cel putin un [[Sarcinile_mele_-_Activitati_-_Produse_folosite|produs]]<br /> ;Judet: judetul setat pe clientul de pe cerere sau pe clientul de pe proiect<br /> ;Localitate: localitatea setata pe clientul de pe cerere sau pe clientul de pe proiect<br /> ;Cod client<br /> ;Data inceput: de la - pana la<br /> ;Data urmatoarei programari: de la - pana la<br /> ;attr4 client<br /> ;Attr8: salvat la nivel de client<br /> ;Attr7: salvat la nivel de client<br /> ;Furnizor<br /> ;Doar sarcini fara subsarcini: sunt afisate doar sarcinile care nu au subsarcini<br /> ;Generat pentru perioada: Toate cererile,Saptamanal,Lunar,Trimestrial,Semestrial,Anual,Zilnic,2 ani,3 ani,4 ani,5 ani<br /> ;Raportat de<br /> ;Exclude cereri alocate la<br /> ;Echipe alocate<br /> ;Alocate la membrii echipe<br /> ;Sarcini nealocate<br /> ;Exclude cerere care contine textul<br /> ;Portofolii<br /> ;Introdus de<br /> ;Inclusiv sarcini productie<br /> ;Sarcini programate<br /> ;Sarcini alocate<br /> ;Beneficiar real<br /> ;Contractate: Toate/Facturate/Nefacturate/Fara contract<br /> ;Attr4<br /> ;Attr5<br /> ;Attr7<br /> ;Attr8<br /> ;Attr9<br /> ;Attr10<br /> ;Attr11<br /> ;Attr12<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Data raportare<br /> ;ID<br /> ;Numar extern<br /> ;Raportat de<br /> ;Adresa<br /> ;Cerere<br /> ;Tip cerere<br /> ;Subtip cerere<br /> ;Prioritate:campul este afisat pe fundalul setat pe culoarea salvata pe [[Categorii_proiecte_-_Prioritati|prioritate]]<br /> ;Alocat la<br /> ;Responsabil:responsabil cerere<br /> ;Stare<br /> ;Sursa<br /> ;Ore Alocate<br /> ;Stare proiect<br /> ;Sla/Termen<br /> ;Termen<br /> ;Ore consumate: numarul total de ore consumate pe cererea curenta (suma orelor consumate pe activitatile continute de cererea curenta)<br /> ;Ore contorizate manopera: numarul total de ore consumate pe cererea curenta rezultata din activitatile care au bifa de contorizare timp<br /> ;Durata transport: durata totala de transport a cererii curente (suma duratelor de transport ale activitatilor continute de cererea curenta)<br /> ;Durata contorizata transport: durata totala de transport a cererii curente din activitatile care au bifa de contorizare timp<br /> ;Ore totale: suma intre ore manopera si durata transport<br /> ;Cantitate activitate: cantitatea totala pe cererea curenta ( suma cantitatilor ale activitatilor continute de cererea curenta)<br /> ;Cantitate contorizata activitate: cantitatea totala pe cererea curenta din activitatile care au bifa de contorizare timp<br /> ;Data ultimei activitati<br /> ;Ore alocate proiect<br /> ;Ore consumate proiect:apare cu background rosu daca Ore consumate proiect &gt; Ore alocate proiect<br /> ;Sold scadent:apare cu background galben daca valoarea este mai mare de 0 si clientul nu este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 1 sau clientul este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 2.<br /> :apare cu background rosu daca valoarea este mai mare de 0, clientul este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 1.<br /> :clientul este blocat daca are bifa &quot;Blocat&quot; in [[Conditii comerciale - Modificare|conditii comerciale]] sau Zile vechime scadenta &gt; Zile blocare, Zile blocare &gt; 0 si Data deblocare este diferita de data curenta<br /> ;Zile vechime scadenta:apare cu background galben daca Sold scadent &gt; 0 si clientul nu este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 1 sau clientul este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 2.<br /> :apare cu background rosu daca Sold scadent &gt; 0 si clientul este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 1.<br /> ;Zile blocare:apare cu background galben daca Sold scadent &gt; 0 si clientul nu este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 1 sau clientul este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 2.<br /> :apare cu background rosu daca Sold scadent &gt; 0 si clientul este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 1.<br /> ;Documente<br /> ;Data evaluare<br /> ;Evaluator<br /> ;Proprietar asset<br /> ;Attr1: camp suplimentar<br /> ;Attr2: camp suplimentar<br /> ;Attr3: camp suplimentar<br /> ;Attr4: camp suplimentar<br /> ;Attr5: camp suplimentar<br /> ;Attr6: camp suplimentar<br /> ;Attr7: camp suplimentar<br /> ;Attr8: camp suplimentar<br /> ;Attr9: camp suplimentar<br /> ;Attr10: camp suplimentar<br /> ;Attr11: camp suplimentar<br /> ;Attr12: camp suplimentar<br /> ;Asseturi client: asseturile de pe client selectate in momentul adaugarii unei cereri sau interventii (despartite prin virgula)<br /> ;Proiect<br /> ;Categorie proiect<br /> ;Contine produse: campul este bifat atunci cand cererea contine cel putin o activitate unde s-a folosit cel putin un [[Sarcinile_mele_-_Activitati_-_Produse_folosite|produs]]<br /> ;Judet<br /> ;Contact: numele persoanei de contact si telefonul selectat din adaugare ticket.<br /> ;Client<br /> ;Furnizor<br /> ;versiune<br /> ;Periodicitate<br /> ;Start activitate: data cand s-a dat start activitate<br /> ;Suspendare activitate: data cand s-a dat suspendare activitate<br /> ;Data urmatoarei programari<br /> ;Observatii<br /> ;Sumar activitate<br /> ;Sumar cerere<br /> ;Portofoliu:Setat pe client.<br /> ;Introdus<br /> ;Printare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Cereri deschise - Adaugare cerere|Adaugare cerere]]<br /> ;[[Cereri deschise - Adaugare interventie|Adaugare interventie]]<br /> ;[[Cereri deschise - Modificare cereri periodice|Modificare cereri recurente]]<br /> ;[[Cereri deschise - Alocari cereri|Alocari cereri]]<br /> ;[[Cereri deschise - Cereri cu resurse|Cereri cu resurse]]<br /> ;Harta<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Cereri deschise - Modificare|Modificare]]<br /> ;[[Sarcinile_mele_-_Activități|Activități]]<br /> ;[[Cereri deschise - Adaugare activitate|Adaugare activitate]]:operatia este disponibila daca utilizatorul are drept de adaugare activitate pe categorie si clientul nu este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 1 sau clientul este blocat si valoarea [[Setare 524|setarii 524]] este 2 sau sold scadent client este mai mic sau egal cu zero sau cerera este de tip &quot;Bug&quot;<br /> ;[[Cereri deschise - Preluare cerere|Preluare cerere]]<br /> ;Escalare la responsabil<br /> ;[[Cereri deschise - Escalare persoana|Escalare persoana]]<br /> ;[[Cereri deschise - Escalare la alta echipa|Escalare la alta echipa]]<br /> ;[[Cereri deschise - Mutare proiect|Mutare proiect]]<br /> ;[[Cereri deschise - Facturare|Facturare]]<br /> ;Generare comanda client<br /> :operatia genereaza o comanda cu produsele folosite (impreuna cu produsele asociate si manoperele configurate la nivel de catalog) in toate activitatile/interventiile de pe cerere<br /> ;[[Cereri deschise - Informatii|Informatii]]<br /> ;Informatii client<br /> ;[[Cereri deschise - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;[[Cereri deschise - Cereri referite|Cereri referite]]:afiseaza taskurile cu legatura la cererea curenta<br /> ;[[Cereri deschise - Refera alte cereri|Refera alte cereri]]<br /> ;[[Cereri deschise - Deschidere proiect|Deschidere proiect]]<br /> ;[[Cereri deschise - Valori atribute asseturi|Valori atribute asseturi]]<br /> ;[[Cereri deschise - Fisiere atasate|Fisiere atasate]]<br /> ;[[Cereri deschise - Tiparire etichete|Tiparire etichete]]<br /> ;[[Cereri deschise - Adaugare cerere|Adaugare cerere referita]]: preia informatiile si pastreaza legatura cu taskul selectat<br /> ;[[Clienti suport - Cereri - Modificare cu resurse|Modificare cu resurse]]<br /> ;[[Cereri deschise - Modificare interventie|Modificare interventie]]<br /> ;[[Cereri deschise - Duplicare|Duplicare]]</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_1395&diff=48447 2025-09-03T08:34:37Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Setari sistem]]<br /> **Setare 1395<br /> <br /> Setarea este folosita la transferul [[E-Facturi_primite|E-Facturilor de furnizori]].<br /> <br /> Daca setarea are valoarea 0 atunci nu se preia si denumirea produsului.<br /> <br /> Daca setarea are valoarea 1 atunci se preia si denumirea produsului din pozitiile E-Facturii in campul &quot;Denumire produs afisare&quot;.<br /> <br /> Valoare implicita: 0</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Cereri_din_email_-_Informatii_preluate_-_Adaugare&diff=48163 2025-07-30T07:54:26Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page]]<br /> **[[Modul:Suport|Suport]]<br /> ***[[Cereri din email]]<br /> ****[[Cereri din email - Informatii preluate|Informatii preluate]]<br /> *****[[Cereri din email - Informatii preluate - Adaugare|Adaugare]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> <br /> [[File:Cereri din email - Informatii preluate - Adaugare.png]]<br /> <br /> ;Tip informatie<br /> :se pot extrage urmatoarele informatii:<br /> ::Client<br /> ::Numar extern<br /> ::Asset<br /> ::Denumire task<br /> ::Descriere task<br /> ::Data raportare<br /> ::Data comanda<br /> ::Data livrare<br /> ::Produse<br /> ::SLA/Termen<br /> ::Raportat de<br /> ::Alocat la<br /> ::Persoana de contact<br /> ;Tip extragere<br /> :se poate alege dintre urmatoarele<br /> ::Fara<br /> ::Location<br /> ::Simple<br /> ::Rectangle<br /> ;Complet<br /> :daca se bifeaza, se cauta toate valorile pentru informatia cautata<br /> ;Cheie cautare<br /> ;Cheie spargere<br /> ;Descriere</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Evaluari:Pivot:Evaluari_obiective&diff=47942 2025-06-26T13:10:26Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br /> ***[[Rapoarte Evaluari|Evaluari]]<br /> ****Evaluari obiective<br /> <br /> <br /> [[File:Pivot - Evaluari obiective.png|1200px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Angajati<br /> ;Doar ponderi modificate<br /> ;Stare evaluare obiective<br /> ;Doar procente incomplete<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Angajat<br /> ;Functie<br /> ;Post<br /> ;Departament<br /> ;Tip performanta<br /> ;Tip obiectiv<br /> ;Pondere 1<br /> ;Pondere 2<br /> ;Obiectiv<br /> ;Indicator<br /> ;Pondere<br /> ;Target<br /> ;Nivel 1 <br /> ;Nivel 2 <br /> ;Nivel 3<br /> ;Nivel 4<br /> ;Nivel 5 <br /> ;Nivel 6 <br /> ;Nivel 7<br /> ;Nivel 8 <br /> ;Nivel 9 <br /> ;Nivel 10<br /> ;Pondere implicita<br /> ;Stare: stare evaluare obiective<br /> ;Evaluare</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Aprovizionare::Pivot:Necesar&diff=47941 2025-06-26T11:59:25Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Aprovizionare|Aprovizionare]]<br /> ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br /> ****[[Vanzari:Pivot:Necesar|Necesar]]<br /> <br /> [[file:Aprovizionare - Necesar cu referinte.jpg|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Produs<br /> ;Cod Produs<br /> ;Tip produs<br /> ;Categorii produse<br /> ;Subcategorii produse<br /> ;Branduri<br /> ;Furnizor<br /> ;Doar necesar<br /> ;Data comanda furnizor<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Produs<br /> ;necesar<br /> ;Numar comanda client<br /> ;Data comanda client<br /> ;Client<br /> ;Data livrare client<br /> ;Stare comanda client<br /> ;Numar comanda Furnizor<br /> ;Data comanda Furnizor<br /> ;Furnizor<br /> ;Data livrare Furnizor<br /> ;Stare comanda Furnizor<br /> ;Comanda client<br /> ;Comanda furnizor<br /> ;Stoc curent<br /> ;Nivel<br /> ;Denumire Proiect Comanda</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Schimbare_pret_-_Contare&diff=47930 2025-06-24T07:31:29Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Stocuri|Stocuri]]<br /> ***[[Schimbare pret]]<br /> ****Contare<br /> <br /> ===Lista===<br /> [[File:Contare.png|600px]]<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Produs<br /> ;Mod contare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Documente - Contare - Modificare multipla|Modificare multipla]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> ;Modificare</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Schimbare_pret_-_Contare&diff=47929 2025-06-24T07:30:21Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Stocuri|Stocuri]]<br /> ***[[Schimbare pret]]<br /> ****Contare<br /> <br /> ===Lista===<br /> [[File:Contare.png|600px]]<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Produs<br /> ;Mod contare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[Documente - Contare - Modificare multipla]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> ;Modificare</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Schimbare_pret_-_Contare&diff=47928 2025-06-24T07:29:32Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Stocuri|Stocuri]]<br /> ***[[Schimbare pret]]<br /> ****Contare<br /> <br /> ===Lista===<br /> [[File:Contare.png|600px]]<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Produs<br /> ;Mod contare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[Modificare multipla]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> ;Modificare</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Chat_AI_-_Informatii&diff=47706 2025-06-10T13:49:23Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*Administrare<br /> **Jurnal<br /> ***[[Chat AI]]<br /> ****Informatii<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> <br /> [[file:Informatii - Adaugare123.png|600px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Context<br /> ;Data creare<br /> ;User creare<br /> ;Mesaj utilizator<br /> ;Data Start Faiss<br /> ;Data End Faiss<br /> ;Faiss Sys Graph<br /> ;Data Start Get Parametri Open<br /> ;DataEnd Get Parametri Open<br /> ;OpenAI Sql Params<br /> ;Data Start Exec Procedura<br /> ;Data End Exec Procedura<br /> ;OpenAI Final Context<br /> ;Mesaj eroare<br /> ;Data Start Raspuns Final<br /> ;Data End Raspuns Final<br /> ;OpenAI Final Response</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Reguli_scriere_pagini&diff=47690 2025-06-10T06:59:06Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>Reguli obligatorii de creare a paginilor<br /> <br /> *[[Entitate List]]<br /> *[[Entitate Edit]]<br /> *[[Pagina Raport]]<br /> *[[Pagina Document]]<br /> <br /> Daca o pagina contine si List si Edit, se enumera fiecare entitate conform paginilor de mai sus.<br /> <br /> Numele paginii:<br /> *Daca pagina reprezinta o lista din meniul principal, numele paginii va fi numele entitatii la plural.<br /> [[Produse]], [[Facturi clienti]]<br /> [[Produse]], [[Puncte de lucru]]<br /> [[Comenzi clienti]], [[Facturi clienti]]<br /> *Daca o pagina reprezinta o operatie, numele paginii va fi numele entitatii la plural + '-' + numele operatiei<br /> [[Produse - Modificare]]<br /> [[Facturi clienti - Pozitii]]<br /> *Daca o pagina reprezinta o suboperatie a unei operatii, numele paginii va fi numele paginii anterioare + '-' + numele suboperatiei<br /> [[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs prin identificarea intrarii]]<br /> <br /> *Pentru popularea paginii cu filtrele si coloanele disponibile se foloseste exec-ul de mai jos, apoi se copiaza in pagina de pe docs rezultatul.<br /> [[exec dbo.Docs_DetaliiPagina]]<br /> [[@PageId = id-ul paginii ,]]<br /> [[@Pagina = numele paginii,]]<br /> [[@SYS_LANGID = 'RO']]<br /> ----<br /> referire imagine externa, cu redimensionare.<br /> &lt;div class=&quot;image100px&quot;&gt;http://example.com/path/to/image.jpeg&lt;/div&gt;<br /> And in the [[MediaWiki:Common.css]] page on the wiki add an entry like this:<br /> .image100px img { width: 100px; }</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=User:Alin_Stefan&diff=47689 2025-06-10T06:33:06Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]<br /> **[[Modul:Contabilitate|Contabilitate]]<br /> ***Note contabile</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=User:Alin_Stefan&diff=47688 2025-06-10T06:32:26Z

<p>Alin Stefan: Created blank page</p> <hr /> <div></div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_1369&diff=47657 2025-06-03T10:38:34Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Setari sistem]]<br /> **Setare 1369<br /> <br /> <br /> <br /> Setarea este folosita la adaugarea transferului dintr-o gestiune in aceeasi gestiune, dar pentru valoarea 1 permite selectarea gestiunilor de tip custodie si la adaugarea pozitiilor se poate schimba clientul pe aceeasi gestiune.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Valoare implicita: 0</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Depozitare:Pivot:Stoc_paleti&diff=47288 2025-05-05T11:43:16Z

<p>Alin Stefan: /* Filtre */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Depozitare|Depozitare]]<br /> ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br /> ****[[Rapoarte Depozitare]]<br /> *****Stoc paleti<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> [[file:Graph - Stoc paleti.png | 250px]]<br /> ;Data de la - pana la<br /> ;Detaliat:<br /> ;Simplificat:<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Data<br /> ;Tip palet<br /> ;Stoc initial<br /> ;Intrare<br /> ;Iesire<br /> ;Stoc <br /> ;Preluarea paletului<br /> ;Manipulare <br /> ;Tip locator<br /> ;Conditie stocare<br /> ;Zona<br /> ;Partener<br /> ;Attr1 client<br /> :campul Attr1 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr2 client<br /> :campul Attr2 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr3 client<br /> :campul Attr3 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr4 client<br /> :campul Attr4 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr5 client<br /> :campul Attr5 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr6 client<br /> :campul Attr6 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Firma <br /> ;Divizie<br /> ;Picking bax<br /> ;Numar document<br /> ;Document</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Depozitare:Pivot:Stoc_paleti&diff=47287 2025-05-05T11:24:56Z

<p>Alin Stefan: /* Campuri */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Depozitare|Depozitare]]<br /> ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br /> ****[[Rapoarte Depozitare]]<br /> *****Stoc paleti<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> [[file:Graph - Stoc paleti.png | 250px]]<br /> ;Data de la - pana la<br /> ;Detaliat<br /> ;Simplificat<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Data<br /> ;Tip palet<br /> ;Stoc initial<br /> ;Intrare<br /> ;Iesire<br /> ;Stoc <br /> ;Preluarea paletului<br /> ;Manipulare <br /> ;Tip locator<br /> ;Conditie stocare<br /> ;Zona<br /> ;Partener<br /> ;Attr1 client<br /> :campul Attr1 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr2 client<br /> :campul Attr2 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr3 client<br /> :campul Attr3 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr4 client<br /> :campul Attr4 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr5 client<br /> :campul Attr5 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr6 client<br /> :campul Attr6 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Firma <br /> ;Divizie<br /> ;Picking bax<br /> ;Numar document<br /> ;Document</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Depozitare:Pivot:Stoc_paleti&diff=47286 2025-05-05T11:24:30Z

<p>Alin Stefan: /* Filtre */</p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Depozitare|Depozitare]]<br /> ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br /> ****[[Rapoarte Depozitare]]<br /> *****Stoc paleti<br /> <br /> ===Filtre===<br /> <br /> [[file:Graph - Stoc paleti.png | 250px]]<br /> ;Data de la - pana la<br /> ;Detaliat<br /> ;Simplificat<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Data<br /> ;Tip palet<br /> ;Stoc initial<br /> ;Intrare<br /> ;Iesire<br /> ;Stoc <br /> ;Preluarea paletului<br /> ;Manipulare <br /> ;Tip locator<br /> ;Conditie stocare<br /> ;Zona<br /> ;Partener<br /> ;Attr1 client<br /> :campul Attr1 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr2 client<br /> :campul Attr2 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr3 client<br /> :campul Attr3 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr4 client<br /> :campul Attr4 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr5 client<br /> :campul Attr5 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Attr6 client<br /> :campul Attr6 de pe [[Clienti_-_Adaugare_persoana_juridica|clientul]] care este punct de lucru implicit al partenerului<br /> ;Firma <br /> ;Divizie<br /> ;Picking bax</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Adaugare_tip_obiectiv&diff=47098 2025-03-31T11:55:16Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Evaluări |Evaluări]]<br /> ***[[Obiective]]<br /> ****[[Obiective - Adaugare obiectiv]]<br /> *****[[Tip obiectiv]]<br /> ******Adaugare tip obiectiv<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;[[Tipuri perfomanta|Tip perfirmanta]]<br /> ;Tip obiectiv<br /> ;Readonly manageri<br /> :Modificare operatii Adaugare indicatori, Modificare si Actualizare indicatori astfel incat sa nu se poata modifica indicatori care au campul bifat.<br /> :In Resurse umane: Evaluari: Evaluari obiective: Angajati: Indicatori: se poata modifica indiferent de bifa.</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Adaugare_tip_obiectiv&diff=47097 2025-03-31T11:54:22Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Resurse umane]]<br /> **[[Modul:Evaluări |Evaluări]]<br /> ***[[Obiective]]<br /> ****[[Obiective - Adaugare obiectiv]]<br /> *****[[Tip obiectiv]]<br /> ******Adaugare tip obiectiv<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;[[Tipuri perfomanta|Tip perfirmanta]]<br /> ;Tip obiectiv<br /> ;Readonly manageri<br /> :Modificare operatii Adaugare indicatori, Modificare si Actualizare indicatori astfel incat sa nu se poata modifica indicatori care au campul bifat.</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Stocuri:Pivot:Balanta_de_marfuri_la_pret_cu_amanuntul-drepturi&diff=47042 2025-03-26T09:11:38Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Stocuri|Stocuri]]<br /> ***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]<br /> ****[[Rapoarte Stocuri]]<br /> *****Balanta de marfuri la pret cu amanuntul-drepturi<br /> :Aduce date si de pe firmele pe care userul are drepturi.<br /> <br /> <br /> [[file:Balanta de marfuri la pret cu amanuntul.png|800px]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Categorie produs<br /> ;Cod produs<br /> ;Furnizor<br /> ;Reducere cu tva<br /> ;Reducere fara tva<br /> ;Tip produs<br /> ;Doar firma curenta<br /> ;Detaliat<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Cantitate initiala<br /> ;Valoare initiala la pret amanunt<br /> ;Cantitate intrare<br /> ;Valoare intrare la pret amanunt<br /> ;Cantitate iesire<br /> ;Valoare iesire la pret amanunt<br /> ;Cantitate finala<br /> ;Valoare finala la pret amanunt<br /> <br /> <br /> ===Campuri suplimentare===<br /> ;Cod produs fabricant<br /> ;Contare produs<br /> ;Data document<br /> ;Data expirare<br /> ;Data fabricare<br /> ;Data intrare<br /> ;Descriere produs<br /> ;Document<br /> ;Lot intrare<br /> ;Numar document<br /> ;Numar intrare<br /> ;Serie intrare<br /> ;Subcategorie produs<br /> ;Tip document<br /> ;Tva<br /> ;UM<br /> ;Valoare finala la pret cost<br /> ;Valoare iesire la pret cost<br /> ;Valoare initiala la pret cost<br /> ;Valoare intrare la pret cost<br /> ;Valoare iesire la pret amanunt redus<br /> ;Valoare initiala la pret amanunt redus<br /> ;Valoare intrare la pret amanunt redus<br /> ;Firma<br /> ;Reducere cu tva initiala<br /> ;Reducere cu tva finala<br /> ;Pret vanzare din catalog<br /> ;Pret amanunt catalog<br /> ;Pret amanunt document: disponibil doar daca graficul este generat cu bifa de detaliat.<br /> ;Cont produs contare tva: contul de produs setat in contarea de tva pe cota de tva<br /> ;Valoare finala la pret catalog</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document&diff=46862 2025-03-17T09:07:27Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Tipuri documente]]<br /> ******Adaugare tip document<br /> <br /> <br /> [[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip Doc<br /> ;Stoc<br /> :Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul<br /> ;Stoc client<br /> :Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri<br /> ;Observaţii<br /> ;Produs<br /> :Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs<br /> ;Filtrare ierarhii parteneri: La adaugarea unui document pe acest tip, partenerul este filtrat pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii parteneri|Ierarhii parteneri]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare produse pe categorii<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare ierarhie produs<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Documente destinatie: se uita la destinatia selectata pe document in operatia [[Destinatii]]<br /> ;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu<br /> ;Obligativitate categorie<br /> :Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa<br /> :Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse<br /> ;Serializare: folosit pentru NMVS<br /> ;Gestiuni vanzare: Produsele sunt filtrate din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni vanzare”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Gestiuni depozit: Produsele sunt filtrate de pe gestiunile cu stoc din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni depozit”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Moduri de plata<br /> ;Model document<br /> ;Mod contare produs<br /> ;Mod contare produs - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389 pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu<br /> ;Mod contare serviciu - Fara tva<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare obiect inventar<br /> ;Mod contare mijloc fix<br /> ;Registru Contabil<br /> ;Centru de cost<br /> ;Articol de buget<br /> ;Linie de business<br /> ;Semnatar:Operatorul care apare pe document<br /> ;Denumire externa<br /> ;Valoare minima pentru validare<br /> ;Regim special<br /> ;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare<br /> ;Amanunt:[[gestiune cu amanuntul]]<br /> :la receptie apare pretul cu amanuntul pentru a fi completat<br /> ;Redirect validare<br /> :La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:<br /> *lista de comenzi<br /> *adaugare antet<br /> ;Redirect pozitii<br /> :La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)<br /> ;Nu se exporta in contabilitate<br /> ;Pastrare curs<br /> ;Reaplicare reguli la facturare<br /> :daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client<br /> ;Filtrare servicii cu contare<br /> :la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)<br /> ;Stoc servicii<br /> ;Recalculare pret vanzare in detalii<br /> :daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se va calcula din pretul de vanzare al pozitiei parinte<br /> ;Cu drept<br /> :utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor<br /> :daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul &quot;Permite introducerea de doc in viitor&quot;<br /> :,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document<br /> :daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Facturi furnizori]]<br /> *[[Avize furnizori]]<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> *[[Transferuri intre gestiuni]]<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor<br /> :daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> ;Exclude din necesar<br /> :este utilizat in task-ul de &quot;Calcul viteza vanzare produse&quot;<br /> :sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp<br /> ;Produse generice<br /> :in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]<br /> ;Antet<br /> ;Antet 1<br /> ;Footer<br /> ;Simplificata<br /> ;Plaja: plaja pe tip document<br /> :se foloseste doar la documentele HR<br /> ;Recalcul preturi din grile oferte<br /> ;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.<br /> ;Import conta servicii:Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din [[Contare punct de lucru|Contare punct de lucru]]). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.<br /> ;Gestiune sursa<br /> ;Gestiune destinatie<br /> ;Spargere nota contabila dupa explicatii: in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)<br /> ;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.<br /> ;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]<br /> ;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.<br /> ;Ignora ambalaje<br /> :daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].<br /> ;Stare initiala<br /> ;Stare finala<br /> ;Stare partiala<br /> ;Stare anulare<br /> ;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus<br /> ;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).<br /> ;IdStatie<br /> ;Spargere<br /> :Camp suplimentar spargere document.<br /> ;Serviciu transport<br /> :Camp suplimentar pentru serviciul de transport.<br /> ;Emis de:Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.<br /> ;Descarcare gestiune din: defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.<br /> ;Inregistrare diferenta operational conta: la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.<br /> ;Tip miscare: Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Tip factura: Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Preluare valoare din pozitii<br /> :daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului<br /> ;Sponsorizare:daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.<br /> ;Scop operatiune<br /> ;Tip operatiune transport : folosit pentru E-Transport<br /> ;Culegator: la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici<br /> ;Motiv scutire tva: camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Motiv scutire tva: camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Pastrare cota TVA: camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.<br /> ;Permite modificare TVA<br /> ;Generare factura cu anexa<br /> :camp utilizat pe tip document factura client<br /> :la generare factura se tine cont de acest camp <br /> :pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)<br /> :la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)<br /> :pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs<br /> ;Alocare numar la printare</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document&diff=46858 2025-03-17T09:00:38Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Tipuri documente]]<br /> ******Adaugare tip document<br /> <br /> <br /> [[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip Doc<br /> ;Stoc<br /> :Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul<br /> ;Stoc client<br /> :Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri<br /> ;Observaţii<br /> ;Produs<br /> :Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs<br /> ;Filtrare ierarhii parteneri: La adaugarea unui document pe acest tip, partenerul este filtrat pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii parteneri|Ierarhii parteneri]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare produse pe categorii<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare ierarhie produs<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Documente destinatie: se uita la destinatia selectata pe document in operatia [[Destinatii]]<br /> ;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu<br /> ;Obligativitate categorie<br /> :Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa<br /> :Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse<br /> ;Serializare: folosit pentru NMVS<br /> ;Gestiuni vanzare: Produsele sunt filtrate din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni vanzare”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Gestiuni depozit: Produsele sunt filtrate de pe gestiunile cu stoc din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni depozit”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Moduri de plata<br /> ;Model document<br /> ;Mod contare produs<br /> ;Mod contare produs - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389 pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu<br /> ;Mod contare serviciu - Fara tva<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare obiect inventar<br /> ;Mod contare mijloc fix<br /> ;Registru Contabil<br /> ;Centru de cost<br /> ;Articol de buget<br /> ;Linie de business<br /> ;Semnatar:Operatorul care apare pe document<br /> ;Denumire externa<br /> ;Valoare minima pentru validare<br /> ;Regim special<br /> ;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare<br /> ;Amanunt:[[gestiune cu amanuntul]]<br /> :la receptie apare pretul cu amanuntul pentru a fi completat<br /> ;Redirect validare<br /> :La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:<br /> *lista de comenzi<br /> *adaugare antet<br /> ;Redirect pozitii<br /> :La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)<br /> ;Nu se exporta in contabilitate<br /> ;Pastrare curs<br /> ;Reaplicare reguli la facturare<br /> :daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client<br /> ;Filtrare servicii cu contare<br /> :la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)<br /> ;Stoc servicii<br /> ;Recalculare pret vanzare in detalii<br /> :daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se va calcula din pretul de vanzare al pozitiei parinte<br /> ;Cu drept<br /> :utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor<br /> :daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul &quot;Permite introducerea de doc in viitor&quot;<br /> :,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document<br /> :daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Facturi furnizori]]<br /> *[[Avize furnizori]]<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> *[[Transferuri intre gestiuni]]<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor<br /> :daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> ;Exclude din necesar<br /> :este utilizat in task-ul de &quot;Calcul viteza vanzare produse&quot;<br /> :sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp<br /> ;Produse generice<br /> :in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]<br /> ;Antet<br /> ;Antet 1<br /> ;Footer<br /> ;Simplificata<br /> ;Plaja: plaja pe tip document<br /> :se foloseste doar la documentele HR<br /> ;Recalcul preturi din grile oferte<br /> ;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.<br /> ;Import conta servicii:Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din [[Contare punct de lucru|Contare punct de lucru]]). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.<br /> ;Gestiune sursa<br /> ;Gestiune destinatie<br /> ;Spargere nota contabila dupa explicatii: in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)<br /> ;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.<br /> ;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]<br /> ;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.<br /> ;Ignora ambalaje<br /> :daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].<br /> ;Stare initiala<br /> ;Stare finala<br /> ;Stare partiala<br /> ;Stare anulare<br /> ;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus<br /> ;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).<br /> ;IdStatie<br /> ;Spargere<br /> :Camp suplimentar spargere document.<br /> ;Serviciu transport<br /> :Camp suplimentar pentru serviciul de transport.<br /> ;Emis de:Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.<br /> ;Descarcare gestiune din: defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.<br /> ;Inregistrare diferenta operational conta: la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.<br /> ;Tip miscare: Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Tip factura: Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Preluare valoare din pozitii<br /> :daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului<br /> ;Sponsorizare:daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.<br /> ;Scop operatiune<br /> ;Tip operatiune transport : folosit pentru E-Transport<br /> ;Culegator: la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici<br /> ;Motiv scutire tva: camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Motiv scutire tva: camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Pastrare cota TVA: camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.<br /> ;Permite modificare TVA<br /> ;Generare factura cu anexa<br /> :camp utilizat pe tip document factura client<br /> :la generare factura se tine cont de acest camp <br /> :pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)<br /> :la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)<br /> :pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document&diff=46857 2025-03-17T08:58:07Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Tipuri documente]]<br /> ******Adaugare tip document<br /> <br /> <br /> [[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip Doc<br /> ;Stoc<br /> :Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul<br /> ;Stoc client<br /> :Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri<br /> ;Observaţii<br /> ;Produs<br /> :Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs<br /> ;Filtrare ierarhii parteneri: La adaugarea unui document pe acest tip, partenerul este filtrat pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii parteneri|Ierarhii parteneri]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare produse pe categorii<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare ierarhie produs<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Documente destinatie: se uita la destinatia selectata pe document in operatia [[Destinatii]]<br /> ;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu<br /> ;Obligativitate categorie<br /> :Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa<br /> :Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse<br /> ;Serializare: folosit pentru NMVS<br /> ;Gestiuni vanzare: Produsele sunt filtrate din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni vanzare”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Gestiuni depozit: Produsele sunt filtrate de pe gestiunile cu stoc din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni depozit”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Moduri de plata<br /> ;Model document<br /> ;Mod contare produs<br /> ;Mod contare produs - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389 pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu<br /> ;Mod contare serviciu - Fara tva<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare obiect inventar<br /> ;Mod contare mijloc fix<br /> ;Registru Contabil<br /> ;Centru de cost<br /> ;Articol de buget<br /> ;Linie de business<br /> ;Semnatar:Operatorul care apare pe document<br /> ;Denumire externa<br /> ;Valoare minima pentru validare<br /> ;Regim special<br /> ;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare<br /> ;Amanunt:[[gestiune cu amanuntul]]<br /> :la receptie apare pretul cu amanuntul pentru a fi completat<br /> ;Redirect validare<br /> :La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:<br /> *lista de comenzi<br /> *adaugare antet<br /> ;Redirect pozitii<br /> :La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)<br /> ;Nu se exporta in contabilitate<br /> ;Pastrare curs<br /> ;Reaplicare reguli la facturare<br /> :daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client<br /> ;Filtrare servicii cu contare<br /> :la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)<br /> ;Stoc servicii<br /> ;Recalculare pret vanzare in detalii<br /> :daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se va calcula din pretul de vanzare al pozitiei parinte<br /> ;Cu drept<br /> :utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor<br /> :daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul &quot;Permite introducerea de doc in viitor&quot;<br /> :,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document<br /> :daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Facturi furnizori]]<br /> *[[Avize furnizori]]<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> *[[Transferuri intre gestiuni]]<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor<br /> :daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> ;Exclude din necesar<br /> :este utilizat in task-ul de &quot;Calcul viteza vanzare produse&quot;<br /> :sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp<br /> ;Produse generice<br /> :in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]<br /> ;Antet<br /> ;Antet 1<br /> ;Footer<br /> ;Simplificata<br /> ;Plaja: plaja pe tip document<br /> :se foloseste doar la documentele HR<br /> ;Recalcul preturi din grile oferte<br /> ;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.<br /> ;Import conta servicii:Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din [[Contare punct de lucru|Contare punct de lucru]]). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.<br /> ;Gestiune sursa<br /> ;Gestiune destinatie<br /> ;Spargere nota contabila dupa explicatii: in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)<br /> ;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.<br /> ;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]<br /> ;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.<br /> ;Ignora ambalaje<br /> :daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].<br /> ;Stare initiala<br /> ;Stare finala<br /> ;Stare partiala<br /> ;Stare anulare<br /> ;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus<br /> ;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).<br /> ;IdStatie<br /> ;Spargere<br /> :Camp suplimentar spargere document.<br /> ;Serviciu transport<br /> :Camp suplimentar pentru serviciul de transport.<br /> ;Emis de:Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.<br /> ;Descarcare gestiune din: defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.<br /> ;Inregistrare diferenta operational conta: la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.<br /> ;Tip miscare: Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Tip factura: Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Preluare valoare din pozitii<br /> :daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului<br /> ;Sponsorizare:daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.<br /> ;Scop operatiune<br /> ;Tip operatiune transport : folosit pentru E-Transport<br /> ;Culegator: la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici<br /> ;Motiv scutire tva: camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Motiv scutire tva: camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Pastrare cota TVA: camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.<br /> ;Generare factura cu anexa<br /> :camp utilizat pe tip document factura client<br /> :la generare factura se tine cont de acest camp <br /> :pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)<br /> :la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)<br /> :pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document&diff=46856 2025-03-17T08:56:44Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Tipuri documente]]<br /> ******Adaugare tip document<br /> <br /> <br /> [[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip Doc<br /> ;Stoc<br /> :Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul<br /> ;Stoc client<br /> :Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri<br /> ;Observaţii<br /> ;Produs<br /> :Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs<br /> ;Filtrare ierarhii parteneri: La adaugarea unui document pe acest tip, partenerul este filtrat pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii parteneri|Ierarhii parteneri]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare produse pe categorii<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare ierarhie produs<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Documente destinatie: foloseste destinatiile selectate in operatia [[Destinatii]]<br /> ;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu<br /> ;Obligativitate categorie<br /> :Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa<br /> :Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse<br /> ;Serializare: folosit pentru NMVS<br /> ;Gestiuni vanzare: Produsele sunt filtrate din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni vanzare”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Gestiuni depozit: Produsele sunt filtrate de pe gestiunile cu stoc din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni depozit”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Moduri de plata<br /> ;Model document<br /> ;Mod contare produs<br /> ;Mod contare produs - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389 pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu<br /> ;Mod contare serviciu - Fara tva<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare obiect inventar<br /> ;Mod contare mijloc fix<br /> ;Registru Contabil<br /> ;Centru de cost<br /> ;Articol de buget<br /> ;Linie de business<br /> ;Semnatar:Operatorul care apare pe document<br /> ;Denumire externa<br /> ;Valoare minima pentru validare<br /> ;Regim special<br /> ;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare<br /> ;Amanunt:[[gestiune cu amanuntul]]<br /> :la receptie apare pretul cu amanuntul pentru a fi completat<br /> ;Redirect validare<br /> :La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:<br /> *lista de comenzi<br /> *adaugare antet<br /> ;Redirect pozitii<br /> :La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)<br /> ;Nu se exporta in contabilitate<br /> ;Pastrare curs<br /> ;Reaplicare reguli la facturare<br /> :daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client<br /> ;Filtrare servicii cu contare<br /> :la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)<br /> ;Stoc servicii<br /> ;Recalculare pret vanzare in detalii<br /> :daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se va calcula din pretul de vanzare al pozitiei parinte<br /> ;Cu drept<br /> :utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor<br /> :daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul &quot;Permite introducerea de doc in viitor&quot;<br /> :,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document<br /> :daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Facturi furnizori]]<br /> *[[Avize furnizori]]<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> *[[Transferuri intre gestiuni]]<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor<br /> :daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> ;Exclude din necesar<br /> :este utilizat in task-ul de &quot;Calcul viteza vanzare produse&quot;<br /> :sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp<br /> ;Produse generice<br /> :in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]<br /> ;Antet<br /> ;Antet 1<br /> ;Footer<br /> ;Simplificata<br /> ;Plaja: plaja pe tip document<br /> :se foloseste doar la documentele HR<br /> ;Recalcul preturi din grile oferte<br /> ;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.<br /> ;Import conta servicii:Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din [[Contare punct de lucru|Contare punct de lucru]]). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.<br /> ;Gestiune sursa<br /> ;Gestiune destinatie<br /> ;Spargere nota contabila dupa explicatii: in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)<br /> ;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.<br /> ;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]<br /> ;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.<br /> ;Ignora ambalaje<br /> :daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].<br /> ;Stare initiala<br /> ;Stare finala<br /> ;Stare partiala<br /> ;Stare anulare<br /> ;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus<br /> ;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).<br /> ;IdStatie<br /> ;Spargere<br /> :Camp suplimentar spargere document.<br /> ;Serviciu transport<br /> :Camp suplimentar pentru serviciul de transport.<br /> ;Emis de:Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.<br /> ;Descarcare gestiune din: defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.<br /> ;Inregistrare diferenta operational conta: la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.<br /> ;Tip miscare: Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Tip factura: Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Preluare valoare din pozitii<br /> :daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului<br /> ;Sponsorizare:daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.<br /> ;Scop operatiune<br /> ;Tip operatiune transport : folosit pentru E-Transport<br /> ;Culegator: la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici<br /> ;Motiv scutire tva: camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Motiv scutire tva: camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Pastrare cota TVA: camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.<br /> ;Generare factura cu anexa<br /> :camp utilizat pe tip document factura client<br /> :la generare factura se tine cont de acest camp <br /> :pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)<br /> :la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)<br /> :pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document&diff=46855 2025-03-17T08:55:32Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Tipuri documente]]<br /> ******Adaugare tip document<br /> <br /> <br /> [[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip Doc<br /> ;Stoc<br /> :Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul<br /> ;Stoc client<br /> :Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri<br /> ;Observaţii<br /> ;Produs<br /> :Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs<br /> ;Filtrare ierarhii parteneri: La adaugarea unui document pe acest tip, partenerul este filtrat pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii parteneri|Ierarhii parteneri]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare produse pe categorii<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare ierarhie produs<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Documente destinatie: foloseste destinatiile selectate in operatia [[Destinatii documente]]<br /> ;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu<br /> ;Obligativitate categorie<br /> :Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa<br /> :Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse<br /> ;Serializare: folosit pentru NMVS<br /> ;Gestiuni vanzare: Produsele sunt filtrate din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni vanzare”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Gestiuni depozit: Produsele sunt filtrate de pe gestiunile cu stoc din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni depozit”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Moduri de plata<br /> ;Model document<br /> ;Mod contare produs<br /> ;Mod contare produs - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389 pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu<br /> ;Mod contare serviciu - Fara tva<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare obiect inventar<br /> ;Mod contare mijloc fix<br /> ;Registru Contabil<br /> ;Centru de cost<br /> ;Articol de buget<br /> ;Linie de business<br /> ;Semnatar:Operatorul care apare pe document<br /> ;Denumire externa<br /> ;Valoare minima pentru validare<br /> ;Regim special<br /> ;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare<br /> ;Amanunt:[[gestiune cu amanuntul]]<br /> :la receptie apare pretul cu amanuntul pentru a fi completat<br /> ;Redirect validare<br /> :La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:<br /> *lista de comenzi<br /> *adaugare antet<br /> ;Redirect pozitii<br /> :La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)<br /> ;Nu se exporta in contabilitate<br /> ;Pastrare curs<br /> ;Reaplicare reguli la facturare<br /> :daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client<br /> ;Filtrare servicii cu contare<br /> :la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)<br /> ;Stoc servicii<br /> ;Recalculare pret vanzare in detalii<br /> :daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se va calcula din pretul de vanzare al pozitiei parinte<br /> ;Cu drept<br /> :utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor<br /> :daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul &quot;Permite introducerea de doc in viitor&quot;<br /> :,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document<br /> :daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Facturi furnizori]]<br /> *[[Avize furnizori]]<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> *[[Transferuri intre gestiuni]]<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor<br /> :daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> ;Exclude din necesar<br /> :este utilizat in task-ul de &quot;Calcul viteza vanzare produse&quot;<br /> :sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp<br /> ;Produse generice<br /> :in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]<br /> ;Antet<br /> ;Antet 1<br /> ;Footer<br /> ;Simplificata<br /> ;Plaja: plaja pe tip document<br /> :se foloseste doar la documentele HR<br /> ;Recalcul preturi din grile oferte<br /> ;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.<br /> ;Import conta servicii:Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din [[Contare punct de lucru|Contare punct de lucru]]). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.<br /> ;Gestiune sursa<br /> ;Gestiune destinatie<br /> ;Spargere nota contabila dupa explicatii: in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)<br /> ;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.<br /> ;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]<br /> ;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.<br /> ;Ignora ambalaje<br /> :daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].<br /> ;Stare initiala<br /> ;Stare finala<br /> ;Stare partiala<br /> ;Stare anulare<br /> ;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus<br /> ;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).<br /> ;IdStatie<br /> ;Spargere<br /> :Camp suplimentar spargere document.<br /> ;Serviciu transport<br /> :Camp suplimentar pentru serviciul de transport.<br /> ;Emis de:Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.<br /> ;Descarcare gestiune din: defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.<br /> ;Inregistrare diferenta operational conta: la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.<br /> ;Tip miscare: Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Tip factura: Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Preluare valoare din pozitii<br /> :daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului<br /> ;Sponsorizare:daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.<br /> ;Scop operatiune<br /> ;Tip operatiune transport : folosit pentru E-Transport<br /> ;Culegator: la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici<br /> ;Motiv scutire tva: camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Motiv scutire tva: camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Pastrare cota TVA: camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.<br /> ;Generare factura cu anexa<br /> :camp utilizat pe tip document factura client<br /> :la generare factura se tine cont de acest camp <br /> :pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)<br /> :la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)<br /> :pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Destinatii_documente_-_Adaugare&diff=46854 2025-03-17T08:53:33Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente]]<br /> *****[[Destinatii]]<br /> ****** Adaugare/Modificare<br /> <br /> [[file:Destinatii documente - Adaugare.png|600px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Document: documentul care primeste destinatie. La adaugare vine precompletat si nu se poate modifica in nici o situatie.<br /> ;Destinatie: documentul destinatie. Se selecteaza.</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document&diff=46847 2025-03-17T08:34:29Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Tipuri documente]]<br /> ******Adaugare tip document<br /> <br /> <br /> [[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip Doc<br /> ;Stoc<br /> :Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul<br /> ;Stoc client<br /> :Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri<br /> ;Observaţii<br /> ;Produs<br /> :Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs<br /> ;Filtrare ierarhii parteneri: La adaugarea unui document pe acest tip, partenerul este filtrat pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii parteneri|Ierarhii parteneri]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare produse pe categorii<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare ierarhie produs<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu<br /> ;Obligativitate categorie<br /> :Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa<br /> :Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse<br /> ;Serializare: folosit pentru NMVS<br /> ;Gestiuni vanzare: Produsele sunt filtrate din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni vanzare”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Gestiuni depozit: Produsele sunt filtrate de pe gestiunile cu stoc din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni depozit”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Moduri de plata<br /> ;Model document<br /> ;Mod contare produs<br /> ;Mod contare produs - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389 pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu<br /> ;Mod contare serviciu - Fara tva<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare obiect inventar<br /> ;Mod contare mijloc fix<br /> ;Registru Contabil<br /> ;Centru de cost<br /> ;Articol de buget<br /> ;Linie de business<br /> ;Semnatar:Operatorul care apare pe document<br /> ;Denumire externa<br /> ;Valoare minima pentru validare<br /> ;Regim special<br /> ;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare<br /> ;Amanunt:[[gestiune cu amanuntul]]<br /> :la receptie apare pretul cu amanuntul pentru a fi completat<br /> ;Redirect validare<br /> :La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:<br /> *lista de comenzi<br /> *adaugare antet<br /> ;Redirect pozitii<br /> :La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)<br /> ;Nu se exporta in contabilitate<br /> ;Pastrare curs<br /> ;Reaplicare reguli la facturare<br /> :daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client<br /> ;Filtrare servicii cu contare<br /> :la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)<br /> ;Stoc servicii<br /> ;Recalculare pret vanzare in detalii<br /> :daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se va calcula din pretul de vanzare al pozitiei parinte<br /> ;Cu drept<br /> :utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor<br /> :daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul &quot;Permite introducerea de doc in viitor&quot;<br /> :,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document<br /> :daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Facturi furnizori]]<br /> *[[Avize furnizori]]<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> *[[Transferuri intre gestiuni]]<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor<br /> :daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> ;Exclude din necesar<br /> :este utilizat in task-ul de &quot;Calcul viteza vanzare produse&quot;<br /> :sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp<br /> ;Produse generice<br /> :in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]<br /> ;Antet<br /> ;Antet 1<br /> ;Footer<br /> ;Simplificata<br /> ;Plaja: plaja pe tip document<br /> :se foloseste doar la documentele HR<br /> ;Recalcul preturi din grile oferte<br /> ;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.<br /> ;Import conta servicii:Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din [[Contare punct de lucru|Contare punct de lucru]]). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.<br /> ;Gestiune sursa<br /> ;Gestiune destinatie<br /> ;Spargere nota contabila dupa explicatii: in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)<br /> ;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.<br /> ;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]<br /> ;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.<br /> ;Ignora ambalaje<br /> :daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].<br /> ;Stare initiala<br /> ;Stare finala<br /> ;Stare partiala<br /> ;Stare anulare<br /> ;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus<br /> ;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).<br /> ;IdStatie<br /> ;Spargere<br /> :Camp suplimentar spargere document.<br /> ;Serviciu transport<br /> :Camp suplimentar pentru serviciul de transport.<br /> ;Emis de:Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.<br /> ;Descarcare gestiune din: defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.<br /> ;Inregistrare diferenta operational conta: la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.<br /> ;Tip miscare: Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Tip factura: Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Preluare valoare din pozitii<br /> :daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului<br /> ;Sponsorizare:daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.<br /> ;Scop operatiune<br /> ;Tip operatiune transport : folosit pentru E-Transport<br /> ;Culegator: la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici<br /> ;Motiv scutire tva: camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Motiv scutire tva: camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Pastrare cota TVA: camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.<br /> ;Generare factura cu anexa<br /> :camp utilizat pe tip document factura client<br /> :la generare factura se tine cont de acest camp <br /> :pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)<br /> :la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)<br /> :pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document&diff=46846 2025-03-17T08:31:11Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Tipuri documente]]<br /> ******Adaugare tip document<br /> <br /> <br /> [[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip Doc<br /> ;Stoc<br /> :Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul<br /> ;Stoc client<br /> :Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri<br /> ;Observaţii<br /> ;Produs<br /> :Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs<br /> ;Filtrare ierarhii parteneri: La adaugarea unui document pe acest tip, partenerul este filtrat pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii parteneri|Ierarhii parteneri]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare produse pe categorii<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare ierarhie produs<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu<br /> ;Obligativitate categorie<br /> :Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa<br /> :Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse<br /> ;Serializare: folosit pentru NMVS<br /> ;Gestiuni vanzare: Produsele sunt filtrate din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni vanzare”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Gestiuni depozit: Produsele sunt filtrate de pe gestiunile cu stoc din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni depozit”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Moduri de plata<br /> ;Model document<br /> ;Mod contare produs<br /> ;Mod contare produs - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389 pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu<br /> ;Mod contare serviciu - Fara tva<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare obiect inventar<br /> ;Mod contare mijloc fix<br /> ;Registru Contabil<br /> ;Centru de cost<br /> ;Articol de buget<br /> ;Linie de business<br /> ;Semnatar:Operatorul care apare pe document<br /> ;Denumire externa<br /> ;Valoare minima pentru validare<br /> ;Regim special<br /> ;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare<br /> ;Amanunt:[[gestiune cu amanuntul]]<br /> :la receptie apare pretul cu amanuntul pentru a fi completat<br /> ;Redirect validare<br /> :La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:<br /> *lista de comenzi<br /> *adaugare antet<br /> ;Redirect pozitii<br /> :La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)<br /> ;Nu se exporta in contabilitate<br /> ;Pastrare curs<br /> ;Reaplicare reguli la facturare<br /> :daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client<br /> ;Filtrare servicii cu contare<br /> :la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)<br /> ;Stoc servicii<br /> ;Recalculare pret vanzare in detalii<br /> :daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se vor calculare din pretul de vanzare al pozitiei parinte<br /> ;Cu drept<br /> :utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor<br /> :daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul &quot;Permite introducerea de doc in viitor&quot;<br /> :,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document<br /> :daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Facturi furnizori]]<br /> *[[Avize furnizori]]<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> *[[Transferuri intre gestiuni]]<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor<br /> :daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> ;Exclude din necesar<br /> :este utilizat in task-ul de &quot;Calcul viteza vanzare produse&quot;<br /> :sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp<br /> ;Produse generice<br /> :in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]<br /> ;Antet<br /> ;Antet 1<br /> ;Footer<br /> ;Simplificata<br /> ;Plaja: plaja pe tip document<br /> :se foloseste doar la documentele HR<br /> ;Recalcul preturi din grile oferte<br /> ;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.<br /> ;Import conta servicii:Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din [[Contare punct de lucru|Contare punct de lucru]]). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.<br /> ;Gestiune sursa<br /> ;Gestiune destinatie<br /> ;Spargere nota contabila dupa explicatii: in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)<br /> ;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.<br /> ;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]<br /> ;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.<br /> ;Ignora ambalaje<br /> :daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].<br /> ;Stare initiala<br /> ;Stare finala<br /> ;Stare partiala<br /> ;Stare anulare<br /> ;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus<br /> ;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).<br /> ;IdStatie<br /> ;Spargere<br /> :Camp suplimentar spargere document.<br /> ;Serviciu transport<br /> :Camp suplimentar pentru serviciul de transport.<br /> ;Emis de:Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.<br /> ;Descarcare gestiune din: defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.<br /> ;Inregistrare diferenta operational conta: la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.<br /> ;Tip miscare: Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Tip factura: Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Preluare valoare din pozitii<br /> :daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului<br /> ;Sponsorizare:daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.<br /> ;Scop operatiune<br /> ;Tip operatiune transport : folosit pentru E-Transport<br /> ;Culegator: la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici<br /> ;Motiv scutire tva: camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Motiv scutire tva: camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Pastrare cota TVA: camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.<br /> ;Generare factura cu anexa<br /> :camp utilizat pe tip document factura client<br /> :la generare factura se tine cont de acest camp <br /> :pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)<br /> :la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)<br /> :pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document&diff=46845 2025-03-17T08:27:39Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Tipuri documente]]<br /> ******Adaugare tip document<br /> <br /> <br /> [[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip Doc<br /> ;Stoc<br /> :Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul<br /> ;Stoc client<br /> :Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri<br /> ;Observaţii<br /> ;Produs<br /> :Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs<br /> ;Filtrare ierarhii parteneri: La adaugarea unui document pe acest tip, partenerul este filtrat pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii parteneri|Ierarhii parteneri]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare produse pe categorii<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare ierarhie produs<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu<br /> ;Obligativitate categorie<br /> :Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa<br /> :Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse<br /> ;Serializare: folosit pentru NMVS<br /> ;Gestiuni vanzare: Produsele sunt filtrate din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni vanzare”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Gestiuni depozit: Produsele sunt filtrate de pe gestiunile cu stoc din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni depozit”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Moduri de plata<br /> ;Model document<br /> ;Mod contare produs<br /> ;Mod contare produs - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389 pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu<br /> ;Mod contare serviciu - Fara tva<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare obiect inventar<br /> ;Mod contare mijloc fix<br /> ;Registru Contabil<br /> ;Centru de cost<br /> ;Articol de buget<br /> ;Linie de business<br /> ;Semnatar:Operatorul care apare pe document<br /> ;Denumire externa<br /> ;Valoare minima pentru validare<br /> ;Regim special<br /> ;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare<br /> ;Amanunt<br /> ;Redirect validare<br /> :La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:<br /> *lista de comenzi<br /> *adaugare antet<br /> ;Redirect pozitii<br /> :La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)<br /> ;Nu se exporta in contabilitate<br /> ;Pastrare curs<br /> ;Reaplicare reguli la facturare<br /> :daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client<br /> ;Filtrare servicii cu contare<br /> :la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)<br /> ;Stoc servicii<br /> ;Recalculare pret vanzare in detalii<br /> :daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se vor calculare din pretul de vanzare al pozitiei parinte<br /> ;Cu drept<br /> :utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor<br /> :daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul &quot;Permite introducerea de doc in viitor&quot;<br /> :,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document<br /> :daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Facturi furnizori]]<br /> *[[Avize furnizori]]<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> *[[Transferuri intre gestiuni]]<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor<br /> :daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> ;Exclude din necesar<br /> :este utilizat in task-ul de &quot;Calcul viteza vanzare produse&quot;<br /> :sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp<br /> ;Produse generice<br /> :in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]<br /> ;Antet<br /> ;Antet 1<br /> ;Footer<br /> ;Simplificata<br /> ;Plaja: plaja pe tip document<br /> :se foloseste doar la documentele HR<br /> ;Recalcul preturi din grile oferte<br /> ;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.<br /> ;Import conta servicii:Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din [[Contare punct de lucru|Contare punct de lucru]]). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.<br /> ;Gestiune sursa<br /> ;Gestiune destinatie<br /> ;Spargere nota contabila dupa explicatii: in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)<br /> ;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.<br /> ;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]<br /> ;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.<br /> ;Ignora ambalaje<br /> :daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].<br /> ;Stare initiala<br /> ;Stare finala<br /> ;Stare partiala<br /> ;Stare anulare<br /> ;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus<br /> ;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).<br /> ;IdStatie<br /> ;Spargere<br /> :Camp suplimentar spargere document.<br /> ;Serviciu transport<br /> :Camp suplimentar pentru serviciul de transport.<br /> ;Emis de:Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.<br /> ;Descarcare gestiune din: defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.<br /> ;Inregistrare diferenta operational conta: la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.<br /> ;Tip miscare: Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Tip factura: Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Preluare valoare din pozitii<br /> :daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului<br /> ;Sponsorizare:daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.<br /> ;Scop operatiune<br /> ;Tip operatiune transport : folosit pentru E-Transport<br /> ;Culegator: la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici<br /> ;Motiv scutire tva: camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Motiv scutire tva: camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Pastrare cota TVA: camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.<br /> ;Generare factura cu anexa<br /> :camp utilizat pe tip document factura client<br /> :la generare factura se tine cont de acest camp <br /> :pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)<br /> :la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)<br /> :pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document&diff=46844 2025-03-17T08:26:51Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Tipuri documente]]<br /> ******Adaugare tip document<br /> <br /> <br /> [[file:Documente - Tipuri documente - Adaugare tip document.png]]<br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip Doc<br /> ;Stoc<br /> :Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul<br /> ;Stoc client<br /> :Daca se bifeaza, se poate descarca din stocul aflat la client, in gestiuni care nu sunt de custodie, in documentele din meniul Stocuri<br /> ;Observaţii<br /> ;Produs<br /> :Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs<br /> ;Filtrare ierarhii parteneri: La adaugarea unui document pe acest tip, partenerul este filtrat pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii parteneri|Ierarhii parteneri]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare produse pe categorii<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse|Categorii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Filtrare ierarhie produs<br /> :La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe ierarhiile asociate tipului de document prin operatia &quot;[[Documente - Tipuri document - Ierarhii produse|Ierarhii produse]]&quot; de pe tip document<br /> ;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu<br /> ;Obligativitate categorie<br /> :Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa<br /> ;Serializare: folosit pentru NMVS<br /> :Categoriile sunt asociate din operatia de [[Documente_-_Tipuri_document_-_Categorii_produse_-_Adaugare|adaugare]] din categorii produse<br /> ;Gestiuni vanzare: Produsele sunt filtrate din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni vanzare”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Gestiuni depozit: Produsele sunt filtrate de pe gestiunile cu stoc din gestiunile asociate tipului de document prin campul “Gestiuni depozit”. Gestiunile care pot fi selectate sunt gestiunile active de pe toate firmele, pe care userul curent are drept.<br /> ;Moduri de plata<br /> ;Model document<br /> ;Mod contare produs<br /> ;Mod contare produs - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz<br /> ;Mod contare produs pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare produs 389 pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu<br /> ;Mod contare serviciu - Fara tva<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz<br /> ;Mod contare serviciu pe baza de aviz - Fara tva<br /> ;Mod contare obiect inventar<br /> ;Mod contare mijloc fix<br /> ;Registru Contabil<br /> ;Centru de cost<br /> ;Articol de buget<br /> ;Linie de business<br /> ;Semnatar:Operatorul care apare pe document<br /> ;Denumire externa<br /> ;Valoare minima pentru validare<br /> ;Regim special<br /> ;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare<br /> ;Amanunt<br /> ;Redirect validare<br /> :La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre:<br /> *lista de comenzi<br /> *adaugare antet<br /> ;Redirect pozitii<br /> :La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)<br /> ;Nu se exporta in contabilitate<br /> ;Pastrare curs<br /> ;Reaplicare reguli la facturare<br /> :daca se bifeaza acest camp si se folosesc reguli de vanzare (valoarea [[Setare 105|setarii 105]] este egala cu 2), se reaplica regulile de vanzare in momentul facturarii din comanda de client<br /> ;Filtrare servicii cu contare<br /> :la factura client/furnizor in lista de servicii apar doar serviciile ce au configurata contarea (la intrare se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de cheltuiala; la iesire se vor filtra serviciile a caror contare are configurat cont de venit)<br /> ;Stoc servicii<br /> ;Recalculare pret vanzare in detalii<br /> :daca se bifeaza acest camp, pretul de vanzare al detaliilor se vor calculare din pretul de vanzare al pozitiei parinte<br /> ;Cu drept<br /> :utilizat pentru flux drepturi pe tip document , adaugare documente in viitor<br /> :daca este bifat cu drept, atunci pe drepturi pe tip document este afisat campul &quot;Permite introducerea de doc in viitor&quot;<br /> :,in functie de aceasta bifa utilizatorul poate adauga documente cu data in viitor<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru filtrare lista documente in functie de drepturile setate pe tip document<br /> :daca este bifat Cu drept, documentele sunt afisate doar daca utilizatorul are drept pe tipul respectiv<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Facturi furnizori]]<br /> *[[Avize furnizori]]<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> *[[Transferuri intre gestiuni]]<br /> <br /> <br /> :mai este utilizat pentru afisarea operatiilor de validare si anulare a documentelor<br /> :daca este bifat Cu drept, operatiile sunt afisate doar daca utilizatorul are dreptul corespunzator<br /> :acest flux este disponibil in urmatoarele liste:<br /> *[[Bonuri de consum]]<br /> *[[Pv-uri intrare]]<br /> *[[Pv-uri iesire]]<br /> ;Exclude din necesar<br /> :este utilizat in task-ul de &quot;Calcul viteza vanzare produse&quot;<br /> :sunt luate in calcul doar documentele ce nu au bifat acest camp<br /> ;Produse generice<br /> :in functie de aceasta bifa sunt afisate doar produsele Generice la adaugare detaliu in [[Oferte_clienti_-_Pozitii|oferta client]]<br /> ;Antet<br /> ;Antet 1<br /> ;Footer<br /> ;Simplificata<br /> ;Plaja: plaja pe tip document<br /> :se foloseste doar la documentele HR<br /> ;Recalcul preturi din grile oferte<br /> ;Import conta din parinte:Daca se bifeaza, la facturile cu detalii nota contabila se genereaza din pozitiile parinte. Altfel se genereaza din detalii.<br /> ;Import conta servicii:Se refera la importul in contabilitate al facturii cu detalii, unde pozitia parinte este de tip serviciu. Daca nu se selecteaza nici o optiune, se aplica regula de import data de setarea campurilor: Import conta din parinte (de pe tip doc) si Import iesiri din parinte si detalii (din [[Contare punct de lucru|Contare punct de lucru]]). Daca se selecteaza optiunea Din parinte, nota contabila se va genera din pozitia parinte pentru pozitia de serviciu. Daca se selecteaza optiunea Din detalii, nota contabila se va genera din detalii pentru pozitia de serviciu.<br /> ;Gestiune sursa<br /> ;Gestiune destinatie<br /> ;Spargere nota contabila dupa explicatii: in functie de valoarea aleasa din ddl, la import in contabilitate nota contabila se sparge si dupa campul explicatii din pozitiile facturii sau dupa explicatiile alocarilor pe dimensiuni(daca nu exista atunci sunt luate explicatiile pozitiei documentului)<br /> ;Grup:Daca se bifeaza acest camp si pe factura e completat beneficiar real, la transfer in contabilitate, in antetul notei contabile, in campul Partener, se completeaza beneficiarul real.<br /> ;Descarcare gestiune separata:Descarcarea de gestiune pentru documentele care au tip doc cu acest camp bifat, se importa din [[Descarcare gestiune|Contabilitate - Inchideri - Descarcare gestiune]]<br /> ;Descarcare ulterioara: Daca tipul de document are aceasta bifa si este cu stoc se permite validarea lui fara legatura la stoc.Documentele care nu s-au legat la stoc se pot gasi in raportul Vanzari nelegate la stoc si in cazul in care s-au facut inregistrari se pot lega cu operatia Legare la stoc sau prin Generare descarcare gestiune din Achizitii si logistica/Stocuri/Configurare/Descarcare gestiune.Se mai leaga la stoc si prin jobul Legare documente de iesire la stoc - retete.<br /> ;Ignora ambalaje<br /> :daca se bifeaza acest camp, descarcarea din gestiune se va face ulterior prin [[Job:Legare_documente_de_iesire_la_stoc_-_retete|jobul de descarcare]].<br /> ;Stare initiala<br /> ;Stare finala<br /> ;Stare partiala<br /> ;Stare anulare<br /> ;Schimbare stare: daca tipul de document are bifa de schimbare stare la generarea de documente de iesire din comenzi se vor folosi starile definite mai sus<br /> ;Descarcare gestiune la intrare:Daca se bifeaza, in documentele de intrare, pentru pozitiile de produse, se genereaza descarcare in nota contabila (indiferent daca este cu stoc sau nu).<br /> ;IdStatie<br /> ;Spargere<br /> :Camp suplimentar spargere document.<br /> ;Serviciu transport<br /> :Camp suplimentar pentru serviciul de transport.<br /> ;Emis de:Optiuni disponibile: Beneficiar, Tert. Campul este folosit pentru a inregistrarea facturilor clienti emise de beneficiari sau terti in numele companiei. Daca se bifeaza, la adaugarea facturii de client se activeaza campul Emis de beneficiar, respectiv Emis de tert, in care se selecteaza emitentul.<br /> ;Descarcare gestiune din: defineste sursa pretului cost folosit la descarcarea contabila. Optiunile disponibile sunt: Pret cost, Pret cost operational si Pret cost productie.<br /> ;Inregistrare diferenta operational conta: la factura de client externa care se conteaza in valuta externa valoarea in valuta companiei se determina inmultinand cursul facturii cu valoarea valutei. Intre aceasta valoare si valoarea in valuta companiei salvata pe documentul din operational poate aparea o diferenta subunitara. Daca se selecteaza o valoare in acest camp, se inregistreaza aceasta diferenta in nota contabila, astfel incat valoarea din contabilitate in valuta companiei sa fie egala cu cea salvata pe documentul din operational.<br /> ;Tip miscare: Cuprinde o lista cu tipurile de miscari care se raporteaza in declaratia 406 (SAF-T) pentru operatiuni legate de stocuri si mijloace fixe. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Tip factura: Cuprinde o lista cu tipurile de raportat in declaratia 406 (SAF-T) pentru facturi. Daca se completeaza acest camp, se raporteaza cu acest tip in declaratie. Daca nu se completeaza, se aplica regulile de raportare implicite.<br /> ;Preluare valoare din pozitii<br /> :daca este bifata, pe acest tip de document se pot prelua valorile din pozitii pe antetul documentului<br /> ;Sponsorizare:daca este bifat, documentele de iesire introduse in operational se raporteaza in declaratia 107. La fel si notele contabile de plata, incadrate pe un tip document cu aceasta bifa, se raporteaza in declaratia 107.<br /> ;Scop operatiune<br /> ;Tip operatiune transport : folosit pentru E-Transport<br /> ;Culegator: la generearea unei note de culegere, se pune culegatorul setat aici<br /> ;Motiv scutire tva: camp de selectie a motivului scutirii. Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Motiv scutire tva: camp freetext in care se completeaza motivul scutirii (daca nu se identifica in lista din campul anterior). Este folosit la trimiterea facturii in sistemul e-Factura.<br /> ;Pastrare cota TVA: camp folosit la facturarea comenzilor de clienti. daca este bifat atunci se pastreaza cota tva din comanda.<br /> ;Generare factura cu anexa<br /> :camp utilizat pe tip document factura client<br /> :la generare factura se tine cont de acest camp <br /> :pentru o comanda ce contine meniuri, cand se genereaza factura se copiaza doar detaliile (nu si meniurile)<br /> :la validarea facturii se verifica serviciul setat pe tipul produsului , iar detaliile se asociaza pe acel serviciu inserat ca meniu (echivalentul operatiei Factura cu anexa)<br /> :pentru produsele care nu au serviciu setat pe tipul produsului se va insera ca meniu propriu produs</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Documente_-_tipuri_document_-_Modificare&diff=46834 2025-03-17T08:16:49Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|General]]<br /> **[[Modul:Administrare|Administrare]]<br /> ***Setari<br /> ****[[Setari documente|Documente]]<br /> *****[[Tipuri documente]]<br /> ******Modificare tip document<br /> <br /> ===Lista===<br /> <br /> [[file:Modificare tip document.png|600px]]<br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip Doc<br /> ;Stoc:Daca se bifeaza Stoc, produsele de pe documentele de intrare/iesire afecteaza stocul; daca nu se bifeaza Stoc - nu se incarca/descarca stocul<br /> ;Observaţii<br /> ;Produs:Pe acest tip de document se permite introducerea unui produs<br /> ;Filtrare produse pe categorii:La adaugarea unui document pe acest tip, produsele sunt filtrate pe categoriile asociate tipului de document prin operatia &quot;Categorii produse&quot; de pe tip document<br /> ;Serviciu:Pe acest tip de document se permite introducerea unui serviciu<br /> ;Obligativitate categorie: Pentru documentele de acest tip este obligatorie existenta a cel putin unui produs / serviciu din fiecare categorie cu aceasta bifa.<br /> ;Gestiuni vanzare<br /> :campul este utilizat la filtrarea listelor de gestiuni din urmatoarele pagini:<br /> *Lista facturi clienti, operatia [[Facturi clienti - Pozitii - Adaugare produs|adaugare produs]]<br /> *Lista facturi clienti, operatia [[Facturi_clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_produs_prin_identificarea_intrarii|adaugare produs prin identificarea intrarii]] <br /> *Lista facturi clienti, operatia [[Avize_clienti_-_Pozitii_-_Adaugare_din_comanda|adaugare din comanda]]<br /> ;Model document<br /> ;Modele documente<br /> ;Mod contare produs<br /> ;Mod contare serviciu<br /> ;Mod contare obiect inventar<br /> ;Mod contare mijloc fix<br /> ;Registru Contabil<br /> ;Centru de cost<br /> ;Articol de buget<br /> ;Linie de business<br /> ;Semnatar:Operatorul care apare pe document<br /> ;Denumire externa<br /> ;Valoare minima pentru validare<br /> ;Validare cu observatii:Salvare observatii la validare.<br /> ;Amanunt<br /> ;Redirect validare:La validare din pozitii pentru acest tip va face redirect catre lista de comenzi.<br /> ;Redirect pozitii:La salvare pozitii lista multipla face redirect in pagina de pozitii (bifat) sau ramane in pagina de adaugare pozitii multiple (nebifat)<br /> ;Nu se exporta in contabilitate<br /> ;Filtrare servicii cu contare<br /> ;Stoc servicii<br /> ;Cu drept<br /> ;Antet<br /> ;Antet 1<br /> ;Footer<br /> ;Documente Destinatie: daca e se bifeaza apar operatiile de generare factura, generare factura externa, generare aviz, generare bon de consum, generare bon fiscal, generare transfer intre gestiuni, generare transfer in custodie doar daca exista destinatii din tipul de comanda client catre acel document<br /> ;Avans-Camp bifa<br /> ;Lista stari cu drept</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Schimbari_lot&diff=46832 2025-03-17T07:53:44Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Achiziții şi logistică]]<br /> **[[Modul:Stocuri|Stocuri]]<br /> ***[[Schimbari lot]]<br /> <br /> <br /> [[file:Schimbari lot.png]]<br /> <br /> <br /> ===Filtre===<br /> ;Numar<br /> ;Dată: de la ...pana la<br /> ;Stare<br /> ;Tip<br /> ;Observatii<br /> <br /> ===Coloane===<br /> ;Numar<br /> ;Dată<br /> ;Observaţii<br /> ;Tip<br /> ;Stare<br /> ;Printare<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Schimbari lot - Adaugare schimbare lot|Adaugare schimbare lot]]<br /> <br /> ===Operatii pe pozitie===<br /> ;[[Schimbari lot - Modificare|Modificare]]<br /> ;[[Schimbari lot - Poziții|Poziții]]<br /> ;Asezare<br /> ;[[Schimbari lot - Informatii|Informatii]]<br /> ;[[Lansari_-_Tiparire_coduri_de_bare|Tiparire coduri de bare]]<br /> ;[[Schimbari lot - Anulare|Anulare]]<br /> ;Ștergere<br /> ;Validare: la validare daca pe pozitie am asset se actualizeaza campurile serie intrare , lot intrare, data expirare si data fabricare de pe asset cu cele de pe pozitie<br /> ;[[Atasamente]]<br /> ;[[Retrimitere document]]</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Avize_clienti&diff=46817 2025-03-14T11:21:33Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***Avize clienti<br /> <br /> <br /> <br /> ===Lista de avize clienti===<br /> [[file:Avize clienti2.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.<br /> ;Client:cauta in colona &quot;Client&quot; si &quot;Denumire veche client&quot;<br /> ;Stare<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;Retur<br /> :se poate alege dintre &quot;Toate&quot;, &quot;Doar normale&quot;, &quot;Doar retur&quot;<br /> ;Numar iesire<br /> :filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP<br /> ;Tip<br /> ;Finalizat<br /> ;Data<br /> ;Valoare de la - Pana la<br /> ;Numar receptie client<br /> ;Agent<br /> ;Introdus de<br /> ;Delegat<br /> ;Documente netiparite:documentele ce au counter egal cu 0<br /> ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.<br /> ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.<br /> ;Locatie aviz<br /> ;Numar receptie client<br /> ;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS<br /> ;Proiect<br /> ;Traseu<br /> ;Tip livrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> :afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere <br /> ;ID Intern<br /> :numar intern din Pluriva ERP<br /> ;Numar<br /> ;Data<br /> ;Client<br /> ;Denumire veche client<br /> ;Total plata<br /> ;Valoare amanunt<br /> ;Agent<br /> ;Transportator<br /> ;Valoare transport<br /> ;Delegat<br /> ;Tip<br /> ;Stare<br /> ;F:√ daca avizul este finalizat<br /> ;Introdus<br /> ;Validat<br /> ;C<br /> ;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]<br /> ;Livrare la<br /> :adresa livrare de pe antet <br /> ;Observatii<br /> ;Numar receptie client<br /> ;Nefacturabil<br /> ;Referinta<br /> :referinta catre avizul centralizator pe care este asociat avizul curent<br /> ;Printare<br /> ;Etichete<br /> ;Data contabilitate<br /> ;Valoare Valuta<br /> ;Cantitate Totala<br /> ;Traseu<br /> ;Tip livrare<br /> ;Stare WMS: se afiseaza informatii legate de culegator si verificator<br /> ;Data livrare<br /> ;Attr1<br /> ;Referinte: Contine referinta la comanda din care s-a generat avizul sau comenzi din care provin pozitiile acestuia.<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Adaugare aviz]]: adaugarea unui aviz nou<br /> ;[[Avize clienti - Adaugare retur aviz|Adaugare retur aviz]]<br /> ;[[Avize clienti - Printare documente|Printare documente]]<br /> ;[[Avize clienti - Validare multipla cu alocare numar|Validare multipla cu alocare numar]]: operatie disponibila daca [[Setare 388| setarea 388]] este 1<br /> ;Generare facturi<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> ;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Modificare]]: modificare aviz existent<br /> :apare doar daca documentul este nevalidat (in starea Introdus)<br /> ;[[Avize clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din aviz<br /> ;[[Avize clienti - Pozitii retur|Pozitii retur]]:lista de pozitii setate pe avizul de retur <br /> ;Delegat<br /> ;[[Facturi_clienti_-_Contare|Contare]]<br /> ;[[Avize clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;Curs valutar<br /> :[[File:Avize clienti - Curs valutar.png]]<br /> ;[[Avize clienti - Validare|Validare]]<br /> :se tine cont de [[Setare 388|setarea 388]]<br /> :Pentru setare 388 completata cu 1 se face redirect catre pagina de validare de mai sus (permite alocarea numarului), altfel validarea se face instant, operatia de alocare numar putand fi accesata ulterior<br /> ;[[Avize clienti - Alocare numar aviz|Alocare numar aviz]]<br /> ;Informatii<br /> ;Resetare counter<br /> ;Fisiere atasate<br /> ;[[Avize clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]<br /> ;[[Avize clienti - Generare factura|Generare factura]]<br /> ;[[Facturi_clienti_-_Adaugare_retur|Generare retur factura client]]<br /> ;[[Facturi_externe_clienti_-_Adaugare_retur_factura_externa|Generare retur factura externa client]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]<br /> ;[[Facturi clienti - Schimbare pret|Schimbare pret]]:aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul <br /> ;[[Facturi_clienti_-_Agenti|Agenti]]<br /> ;[[Facturi clienti - Retrimitere factura|Retrimitere aviz]]: operatia apare daca utilizatorul are dreptul 586<br /> ;[[Serializare]]<br /> ;[[Comenzi livrari - Colete|Colete]]<br /> <br /> ;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document<br /> ;[[Tiparire document]]<br /> ;Tiparire coduri de bare<br /> :operatie valabila daca documentul este neanulat si validat<br /> :se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]<br /> ;Trimitere directa:se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca aviz furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca avizul este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).<br /> ;Anulare<br /> :[[File:Avize Clienti - Anulare cu reintroducere.png]]<br /> :Daca se completeaza bifa de &quot;Reintroducere&quot; se va introduce in sistem un nou aviz de client catre acelasi client, avand aceleasi produse precum avizul anulat. In plus, daca se completeaza bifa de &quot;Pastrare numar si data document&quot;, avizul nou creat va pastra numarul si data avizului anulat.<br /> :Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.<br /> Daca tipul de document setat pe aviz este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.<br /> <br /> In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.<br /> ;Duplicare<br /> ;Pozitii livrare: operatia deschide pagina de comanda de livrare de pe livrarea pe care se afla documentul</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Avize_clienti&diff=46816 2025-03-14T11:20:02Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***Avize clienti<br /> <br /> <br /> <br /> ===Lista de avize clienti===<br /> [[file:Avize clienti2.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.<br /> ;Client:cauta in colona &quot;Client&quot; si &quot;Denumire veche client&quot;<br /> ;Stare<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;Retur<br /> :se poate alege dintre &quot;Toate&quot;, &quot;Doar normale&quot;, &quot;Doar retur&quot;<br /> ;Numar iesire<br /> :filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP<br /> ;Tip<br /> ;Finalizat<br /> ;Data<br /> ;Valoare de la - Pana la<br /> ;Numar receptie client<br /> ;Agent<br /> ;Introdus de<br /> ;Delegat<br /> ;Documente netiparite:documentele ce au counter egal cu 0<br /> ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.<br /> ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.<br /> ;Locatie aviz<br /> ;Numar receptie client<br /> ;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS<br /> ;Proiect<br /> ;Traseu<br /> ;Tip livrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> :afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere <br /> ;ID Intern<br /> :numar intern din Pluriva ERP<br /> ;Numar<br /> ;Data<br /> ;Client<br /> ;Denumire veche client<br /> ;Total plata<br /> ;Valoare amanunt<br /> ;Agent<br /> ;Transportator<br /> ;Valoare transport<br /> ;Delegat<br /> ;Tip<br /> ;Stare<br /> ;F:√ daca avizul este finalizat<br /> ;Introdus<br /> ;Validat<br /> ;C<br /> ;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]<br /> ;Livrare la<br /> :adresa livrare de pe antet <br /> ;Observatii<br /> ;Numar receptie client<br /> ;Nefacturabil<br /> ;Referinta<br /> :referinta catre avizul centralizator pe care este asociat avizul curent<br /> ;Printare<br /> ;Etichete<br /> ;Data contabilitate<br /> ;Valoare Valuta<br /> ;Cantitate Totala<br /> ;Traseu<br /> ;Tip livrare<br /> ;Stare WMS: se afiseaza informatii legate de culegator si verificator<br /> ;Data livrare<br /> ;Attr1<br /> ;Referinte: Contine referinta la comanda din care s-a generat avizul sau comenzi<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Adaugare aviz]]: adaugarea unui aviz nou<br /> ;[[Avize clienti - Adaugare retur aviz|Adaugare retur aviz]]<br /> ;[[Avize clienti - Printare documente|Printare documente]]<br /> ;[[Avize clienti - Validare multipla cu alocare numar|Validare multipla cu alocare numar]]: operatie disponibila daca [[Setare 388| setarea 388]] este 1<br /> ;Generare facturi<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> ;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Modificare]]: modificare aviz existent<br /> :apare doar daca documentul este nevalidat (in starea Introdus)<br /> ;[[Avize clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din aviz<br /> ;[[Avize clienti - Pozitii retur|Pozitii retur]]:lista de pozitii setate pe avizul de retur <br /> ;Delegat<br /> ;[[Facturi_clienti_-_Contare|Contare]]<br /> ;[[Avize clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;Curs valutar<br /> :[[File:Avize clienti - Curs valutar.png]]<br /> ;[[Avize clienti - Validare|Validare]]<br /> :se tine cont de [[Setare 388|setarea 388]]<br /> :Pentru setare 388 completata cu 1 se face redirect catre pagina de validare de mai sus (permite alocarea numarului), altfel validarea se face instant, operatia de alocare numar putand fi accesata ulterior<br /> ;[[Avize clienti - Alocare numar aviz|Alocare numar aviz]]<br /> ;Informatii<br /> ;Resetare counter<br /> ;Fisiere atasate<br /> ;[[Avize clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]<br /> ;[[Avize clienti - Generare factura|Generare factura]]<br /> ;[[Facturi_clienti_-_Adaugare_retur|Generare retur factura client]]<br /> ;[[Facturi_externe_clienti_-_Adaugare_retur_factura_externa|Generare retur factura externa client]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]<br /> ;[[Facturi clienti - Schimbare pret|Schimbare pret]]:aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul <br /> ;[[Facturi_clienti_-_Agenti|Agenti]]<br /> ;[[Facturi clienti - Retrimitere factura|Retrimitere aviz]]: operatia apare daca utilizatorul are dreptul 586<br /> ;[[Serializare]]<br /> ;[[Comenzi livrari - Colete|Colete]]<br /> <br /> ;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document<br /> ;[[Tiparire document]]<br /> ;Tiparire coduri de bare<br /> :operatie valabila daca documentul este neanulat si validat<br /> :se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]<br /> ;Trimitere directa:se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca aviz furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca avizul este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).<br /> ;Anulare<br /> :[[File:Avize Clienti - Anulare cu reintroducere.png]]<br /> :Daca se completeaza bifa de &quot;Reintroducere&quot; se va introduce in sistem un nou aviz de client catre acelasi client, avand aceleasi produse precum avizul anulat. In plus, daca se completeaza bifa de &quot;Pastrare numar si data document&quot;, avizul nou creat va pastra numarul si data avizului anulat.<br /> :Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.<br /> Daca tipul de document setat pe aviz este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.<br /> <br /> In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.<br /> ;Duplicare<br /> ;Pozitii livrare: operatia deschide pagina de comanda de livrare de pe livrarea pe care se afla documentul</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Avize_clienti&diff=46815 2025-03-14T11:19:38Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]<br /> **[[Modul:Vânzări|Vânzări]]<br /> ***Avize clienti<br /> <br /> <br /> <br /> ===Lista de avize clienti===<br /> [[file:Avize clienti2.png|600px]]<br /> <br /> ===Filtre===<br /> Daca exista produse care se vand sub pretul de cost, in acesta zona va fi afisata o atentionare cu privire la existena unor astfel de produse.<br /> ;Client:cauta in colona &quot;Client&quot; si &quot;Denumire veche client&quot;<br /> ;Stare<br /> ;Inclusiv anulate<br /> ;Retur<br /> :se poate alege dintre &quot;Toate&quot;, &quot;Doar normale&quot;, &quot;Doar retur&quot;<br /> ;Numar iesire<br /> :filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP<br /> ;Tip<br /> ;Finalizat<br /> ;Data<br /> ;Valoare de la - Pana la<br /> ;Numar receptie client<br /> ;Agent<br /> ;Introdus de<br /> ;Delegat<br /> ;Documente netiparite:documentele ce au counter egal cu 0<br /> ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.<br /> ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.<br /> ;Locatie aviz<br /> ;Numar receptie client<br /> ;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS<br /> ;Proiect<br /> ;Traseu<br /> ;Tip livrare<br /> <br /> ===Coloane===<br /> :afisare iconita de fisiere atasate in cazul in care pozitia contine fisiere <br /> ;ID Intern<br /> :numar intern din Pluriva ERP<br /> ;Numar<br /> ;Data<br /> ;Client<br /> ;Denumire veche client<br /> ;Total plata<br /> ;Valoare amanunt<br /> ;Agent<br /> ;Transportator<br /> ;Valoare transport<br /> ;Delegat<br /> ;Tip<br /> ;Stare<br /> ;F:√ daca avizul este finalizat<br /> ;Introdus<br /> ;Validat<br /> ;C<br /> ;Locatie: se poate definii [[Parteneri - Locatii|aici]]<br /> ;Livrare la<br /> :adresa livrare de pe antet <br /> ;Observatii<br /> ;Numar receptie client<br /> ;Nefacturabil<br /> ;Referinta<br /> :referinta catre avizul centralizator pe care este asociat avizul curent<br /> ;Printare<br /> ;Etichete<br /> ;Data contabilitate<br /> ;Valoare Valuta<br /> ;Cantitate Totala<br /> ;Traseu<br /> ;Tip livrare<br /> ;Stare WMS: se afiseaza informatii legate de culegator si verificator<br /> ;Data livrare<br /> ;Attr1<br /> :Referinte:Contine referinta la comanda din care s-a generat avizul sau comenzi<br /> <br /> ===Operatii globale===<br /> ;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Adaugare aviz]]: adaugarea unui aviz nou<br /> ;[[Avize clienti - Adaugare retur aviz|Adaugare retur aviz]]<br /> ;[[Avize clienti - Printare documente|Printare documente]]<br /> ;[[Avize clienti - Validare multipla cu alocare numar|Validare multipla cu alocare numar]]: operatie disponibila daca [[Setare 388| setarea 388]] este 1<br /> ;Generare facturi<br /> <br /> ===Operatii pe pozitii===<br /> ;[[Avize clienti - Adaugare aviz|Modificare]]: modificare aviz existent<br /> :apare doar daca documentul este nevalidat (in starea Introdus)<br /> ;[[Avize clienti - Pozitii|Pozitii]]: lista de pozitii din aviz<br /> ;[[Avize clienti - Pozitii retur|Pozitii retur]]:lista de pozitii setate pe avizul de retur <br /> ;Delegat<br /> ;[[Facturi_clienti_-_Contare|Contare]]<br /> ;[[Avize clienti - Schimbare stare|Schimbare stare]]<br /> ;Curs valutar<br /> :[[File:Avize clienti - Curs valutar.png]]<br /> ;[[Avize clienti - Validare|Validare]]<br /> :se tine cont de [[Setare 388|setarea 388]]<br /> :Pentru setare 388 completata cu 1 se face redirect catre pagina de validare de mai sus (permite alocarea numarului), altfel validarea se face instant, operatia de alocare numar putand fi accesata ulterior<br /> ;[[Avize clienti - Alocare numar aviz|Alocare numar aviz]]<br /> ;Informatii<br /> ;Resetare counter<br /> ;Fisiere atasate<br /> ;[[Avize clienti - Generare factura externa|Generare factura externa]]<br /> ;[[Avize clienti - Generare factura|Generare factura]]<br /> ;[[Facturi_clienti_-_Adaugare_retur|Generare retur factura client]]<br /> ;[[Facturi_externe_clienti_-_Adaugare_retur_factura_externa|Generare retur factura externa client]]<br /> ;[[Comenzi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]]<br /> ;[[Facturi clienti - Schimbare pret|Schimbare pret]]:aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul <br /> ;[[Facturi_clienti_-_Agenti|Agenti]]<br /> ;[[Facturi clienti - Retrimitere factura|Retrimitere aviz]]: operatia apare daca utilizatorul are dreptul 586<br /> ;[[Serializare]]<br /> ;[[Comenzi livrari - Colete|Colete]]<br /> <br /> ;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document<br /> ;[[Tiparire document]]<br /> ;Tiparire coduri de bare<br /> :operatie valabila daca documentul este neanulat si validat<br /> :se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]]<br /> ;Trimitere directa:se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca aviz furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca avizul este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).<br /> ;Anulare<br /> :[[File:Avize Clienti - Anulare cu reintroducere.png]]<br /> :Daca se completeaza bifa de &quot;Reintroducere&quot; se va introduce in sistem un nou aviz de client catre acelasi client, avand aceleasi produse precum avizul anulat. In plus, daca se completeaza bifa de &quot;Pastrare numar si data document&quot;, avizul nou creat va pastra numarul si data avizului anulat.<br /> :Pentru documentele generate din proforme, trece proforma sursa intr-o stare cu bifa de 'Validat','Finalizat partial' si fara bifa 'Final'(existenta pe tipul de document 'Proforma client'). Daca nu exista o astfel de stare se va salva fara stare.<br /> Daca tipul de document setat pe aviz este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.<br /> <br /> In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.<br /> ;Duplicare<br /> ;Pozitii livrare: operatia deschide pagina de comanda de livrare de pe livrarea pe care se afla documentul</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Job:Notificare_emitere_documente&diff=46782 2025-03-13T08:03:36Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>Job care notifica pe email si ataseaza un model de tipizat pentru urmatoarele: '''factura client''', '''comanda client''', '''comanda furnizor''', '''confirmari de solduri''', '''talon pensie''' si '''pozitii contract client'''.<br /> <br /> (1) cum se alege modelul de facture/imaginea (prioritate):<br /> imagine setata pe client - 1<br /> imagine setata pe tip doc - 2<br /> model default – 3<br /> <br /> (2) parametrii: <br /> -docid= (5=factura client, 8=aviz client, 26=comanda client, 27=comanda furnizor, 67=confirmari solduri, 146=Pozitii contract client, 147=Documente externe)<br /> -email=1 - se trimite imaginea pe email<br /> -attash=1 - se ataseaza automat ca document pe cap document<br /> -firmaids=firmaid,firmaid - firmele pentru care se executa job-ul<br /> -tipdocids=tipdocid,tipdocid - tipurile de document pentru care se executa job-ul<br /> -numardocumente=50 - numarul de documente procesate la executarea job-ul<br /> -CodModelEmail=cod - codul setat pe modelul de email folosit la notificare. In functie de acest cod se pot trimite anumite modele de email-uri catre anumite adrese de email daca se completeaza acelasi cod pe [[Persoane_de_contact_-_Roluri|rol]]<br /> -ContactDocument- se trimite mail la persoana de contact de pe document(campul Contact)<br /> -ContactLivrare- se trimite mail la persoana de contact livrare de pe document(campul Contact livrare)<br /> -FolosireLimbaContact: se trimite notificarea in limba persoanei de contact (daca parametrul = 1)<br /> -eFactura: se trimit pe mail facturile doar in momentul cand EFacturaStareId = 3<br /> -fisiereatasate: extensiile fisierelor care se vor trimite (ex.: fisiereatasate=.zip,.xml,.pdf)<br /> -GenereazaLinkPlata: daca se valoarea 1 atunci se genereaza link de plata si se salveaza in antetul documentului<br /> <br /> <br /> (3) momentul la care documentul este luat in considerare de job:<br /> <br /> -daca exista stari configurate care au bifa de “trimitere document” =&gt; se trimite doc doar in aceasta stare<br /> -daca nu exista nici o stare configurata cu bifa de mai sus se trimite cand avem imageid completat pe document <br /> ( imageid se completeaza la momentul printarii imaginii tipizat factura) <br /> -la trimitere se completeaza pe cap document: data trimitere, email trimitere; dupa ce a fost trimis documentul,<br /> nu se mai trimite decat daca se da operatia “resetare notificare” <br /> - pentru docid = 5 (factura client) se notifica doar cele care au data facturare mai mare de ziua curenta - numar de zile <br /> specificat in [[Setări|Setare 443 Notificare facturi pe email - vechime factura]]<br /> - pentru docid = 147 (Documente externe) se notifica doar cele care au data validare mai mare de ziua curenta - numar de zile <br /> specificat in [[Setări|Setare 443 Notificare facturi pe email - vechime factura]]<br /> - pentru docid = 146 (Pozitii contract client) se notifica doar poziitle care sunt valabile la data curenta si se afla in contracte valabile la data curenta(nu se tine cont de setarea 443).<br /> <br /> (4) la cine se trimite:<br /> -Contact setat pe cap document<br /> -La contact cu rol asociat pe notificarea de trimis document specifica (factura client -tiparita, factura client- anulata, etc)<br /> -Pentru Documente externe (DocId=147) se trimite la utilizatorii care au drept si bifa de notificare pe tipul de document al documentului extern)<br /> <br /> (5) Un model de document poate avea submodele<br /> Cand se “randeaza” un model, daca are submodele (ierarhie nivel 1) se face pdfmerge cu modelul parinte + modelele fii<br /> <br /> <br /> <br /> ===Configurari pentru trimitere confirmari de sold la clienti===<br /> <br /> Pentru a trimite confirmari de sold automat la clienti trebuie parcursi urmatorii pasi:<br /> :1. Se seteaza [[Modele documente|modelul]] dorit a se trimite la client pe mail pe documentul &lt;b&gt;Confirmare de sold&lt;/b&gt; (sa nu fie de tip HTML), in Administrare - Setari - Documente. Modelul de document trebuie sa fie cu bifa de implicit. Daca se seteaza mai multe modele, la generare confirmari se va salva primul ordonat dupa denumirea modelului.<br /> :2. Se seteaza [[Plaje de numere documente|plaja]] pe documentul Confirmare de sold. Toate confirmarile generate vor primi numar dupa plaja selectata.<br /> :3. Se actualizeaza lista de clienti in [[Clienti debitori]] (operatia Actualizare).<br /> :4. In interfata [[Clienti debitori - Generare confirmari de sold]] se selecteaza clientii si se completeaza Data trimitere. Confirmarile se vor trimite pe mail dupa data selectata in acest camp, in functie si de configurarea jobului (pasul 7). Dupa generare, confirmarile ce se vor trimite se pot vizualiza in lista de confirmari pe fiecare client ([[Clienti debitori - Confirmari de sold|Clienti debitori -&gt; Confirmari de sold]]). In aceasta lista, cu butonul Printare se poate vizualiza raportul ce se ataseaza la mailul ce se va transmite.<br /> :5. Se configureaza [[Modele emailuri|modelul email]] cu tipul &quot;Notificari solduri clienti catre client - taskagent&quot;.<br /> :6. Se creeaza un rol pe care se adauga notificarea &quot;Notificari solduri clienti catre client - taskagent&quot;. Acest rol se asociaza pe contactele clientilor la care se doreste sa se transmita notificarea. Mailul se trimite la adresele setate in ambele campuri de email pe contact (Email1, Email2).<br /> :7. In [[Planificator|Administrare - Setari - Planificator]] se instantiaza jobul &quot;Notificare emitere facturi&quot; iar la parametrii se completeaza: docid=67&amp;email=1&amp;attash=1 (periodicitatea ar trebui sa fie Anual) . Trebuie configurat astfel incat jobul sa se ruleze ulterior datei selectate in campul &quot;Data trimitere&quot;.</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Tip_serviciu&diff=46665 2025-03-03T10:49:13Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Administrare]]<br /> **[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]]<br /> ***[[Servicii]]<br /> ****[[Servicii_-_Adaugare_serviciu|Adaugare/Modificare produs]]<br /> *****Tipuri servicii<br /> ******Adaugare tip serviciu<br /> <br /> <br /> [[File:Adaugare Tip serviciu.png]]<br /> <br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip serviciu<br /> ;Categorie proiect<br /> ;Exclude calcul discount: bifa este utilizata la [[Facturi clienti - Generare facturi discount|operatia de calcul discounturi acordate clientilor]] in functie de incasarea in termen a facturilor de clienti. Valoarea serviciilor incadrate cu aceasta bifa nu este inclusa la determinarea procentului de incasare a unei facturi. Astfel, daca o factura are o incasare egala cu valoarea facturii mai putin serviciile excluse, se considera ca acea factura e incasata integral.<br /> ;Serviciu<br /> :camp utilizat pe fluxul Comanda client - Generare factura (se genereaza factura cu anexa in functie de bifa cu acelasi nume de pe tip document factura client)<br /> :serviciul se insereaza ca meniu in factura (la validarea facturii) si se asociaza detaliile din comanda (care au fost adaugate la generarea facturii din comanda)<br /> <br /> Exemplu:<br /> <br /> Comanda de client:<br /> <br /> [[File:Flux Comanda client - Generare factura cu anexa01.png]]<br /> <br /> Factura cu anexa dupa validare:<br /> <br /> [[File:Flux Comanda client - Generare factura cu anexa02.png]]</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Tip_serviciu&diff=46664 2025-03-03T10:48:04Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Main Page|Administrare]]<br /> **[[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]]<br /> ***[[Servicii]]<br /> ****[[Servicii_-_Adaugare_serviciu|Adaugare/Modificare produs]]<br /> *****Tipuri servicii<br /> ******Adaugare tip serviciu<br /> <br /> <br /> [[File:Adaugare Tip serviciu.png]]<br /> <br /> <br /> <br /> ===Campuri===<br /> ;Tip serviciu<br /> ;Categorie proiect<br /> ;Exclude calcul discount: bifa este utilizata la [[Facturi clienti - Generare facturi discount|operatia de calcul discounturi acordate clientilor]] in functie de incasarea in termen a facturilor clientilor. Valoarea serviciilor incadrate cu aceasta bifa nu este inclusa la determinarea procentului de incasare a unei facturi. Astfel, daca o factura are o incasare egala cu valoarea facturii mai putin serviciile excluse, se considera ca acea factura e incasata integral.<br /> ;Serviciu<br /> :camp utilizat pe fluxul Comanda client - Generare factura (se genereaza factura cu anexa in functie de bifa cu acelasi nume de pe tip document factura client)<br /> :serviciul se insereaza ca meniu in factura (la validarea facturii) si se asociaza detaliile din comanda (care au fost adaugate la generarea facturii din comanda)<br /> <br /> Exemplu:<br /> <br /> Comanda de client:<br /> <br /> [[File:Flux Comanda client - Generare factura cu anexa01.png]]<br /> <br /> Factura cu anexa dupa validare:<br /> <br /> [[File:Flux Comanda client - Generare factura cu anexa02.png]]</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_1277&diff=46663 2025-03-03T08:14:16Z

<p>Alin Stefan: Created page with &quot;*Setari sistem **Setare 1277 Spargere comanda in functie de tip livrare Valoare implicita: 0&quot;</p> <hr /> <div>*[[Setari sistem]]<br /> **Setare 1277<br /> <br /> Spargere comanda in functie de tip livrare<br /> <br /> Valoare implicita: 0</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_1284&diff=46662 2025-03-03T08:12:30Z

<p>Alin Stefan: Created page with &quot;*Setari sistem **Setare 1284 Verificare pret amanunt la inserarea documentelor de intrare Valoare implicita: 0&quot;</p> <hr /> <div>*[[Setari sistem]]<br /> **Setare 1284<br /> <br /> Verificare pret amanunt la inserarea documentelor de intrare<br /> <br /> Valoare implicita: 0</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_1305&diff=46661 2025-03-03T08:10:47Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Setari sistem]]<br /> **Setare 1305<br /> <br /> Ordine preluare furnizor la calcul necesar.<br /> <br /> Valoare implicita 0;<br /> 1=Oferte clienti:<br /> 2=Contracte clienti:<br /> 3=Oferte furnizori:<br /> 4=Furnizori produse:</div>

Alin Stefan https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Setare_1305&diff=46660 2025-03-03T08:10:36Z

<p>Alin Stefan: </p> <hr /> <div>*[[Setari sistem]]<br /> **Setare 1305<br /> <br /> Ordine preluare furnizor la calcul necesar.<br /> <br /> Valoare implicita 0<br /> 1=Oferte clienti:<br /> 2=Contracte clienti:<br /> 3=Oferte furnizori:<br /> 4=Furnizori produse:</div>

Alin Stefan